Compartir por

Guía de escritura de informes para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión 9.x

  • Artigo

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclúe informes, gráficas e paneis que fornecen información de negocio e visualizacións útiles para o usuario.

Nota

Esta guía tamén é aplicable para Microsoft Dataverse. Pode seguir a información desta guía para crear e editar informes baseados na busca que poden executarse en Dataverse. Os seguintes temas de informes están dispoñibles na documentación de Dataverse:

Informes paxinados

Customer Engagement (on-premises) inclúe un asistente de informes que se pode usar para crear facilmente informes de SQL Server Reporting Services en poucos pasos sen utilizar consultas baseadas en XML ou SQL. Para obter máis información sobre o Asistente de informes, consulte Crear, editar ou copiar un informe mediante o Asistente de informes.

Non obstante, para crear informes máis complexos, pode crear os seus propios informes personalizados de SQL Server Reporting Services desde cero ou utilizar un informe existente como modelo. Os temas desta guía móstranse como crear novos informes ou cambiar os existentes utilizando Visual Studio como ferramenta de escritura de informes e SQL Server Reporting Services como motor de informes.

Gráficas e paneis

Os gráficos permiten aos usuarios da aplicación ver os datos presentados nunha vista de varias formas, que inclúen gráficos de barras, de sectores e de liñas. Unha entidade pode ter varios gráficos asociados a ela, e os propios gráficos proporcionan interactividade que permite que un usuario seleccione unha barra e a vista filtrarase en consecuencia. Engade varios gráficos para crear un panel eficaz.

Existen dous tipos de paneis en Customer Engagement (on-premises)—paneis de usuario e paneis do sistema. Calquera usuario pode crear un panel visible só para el na súa área de traballo como Vendas, Servizo ou Márketing. Un administrador ou personalizador crea ou personaliza paneis do sistema que, cando se publican, están visibles para todos os usuarios da organización. Un usuario pode decidir definir o seu panel de usuario como o panel predefinido e anular o panel do sistema. Máis información: Cree ou personalice paneis de control

Nota

Os mosaicos e paneis de control Power BI incrustados non son compatibles con Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).