Compartir por


Crear, deseñar e editar formularios

Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: Crea e deseña formularios de aplicación baseados en modelos

Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os formularios fornecen a interface de usuario que utilizan os usuarios para interactuar cos datos que necesitan para realizar o seu traballo. É importante que os formularios utilizados polos usuarios lles permitan atopar ou inserir información que necesitan de xeito eficaz.

Na solución predefinida ou nunha solución non administrada pode crear novos formularios ou editar os formularios existentes para todas as entidades que permitan a personalización de formularios. Nunha solución non xestionada, pode editar as propiedades xestionadas para unha entidade personalizada non xestionada que se creou para a solución. Se está a ver unha solución administrada, non pode crear novos formularios nin editar os formularios existentes nas entidades. No entanto, se as propiedades xestionadas para unha entidade da solución xestionada están definidas para permitir personalizacións, pode engadir ou editar formularios nesa entidade.

Tipos de formularios

Hai varios tipos de formularios:

Tipo de formulario Descripción Máis información
Principal Úsase nestes Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): a aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tabletas.

Estes formularios fornecen a interface de usuario principal para interactuar cos datos da entidade.
Consideracións de deseño para as formas principais
Creación rápida Usado en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), a aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tabletas.

Para entidades actualizadas, estes formularios fornecen un formulario básico optimizado para a creación de novos rexistros.
Crea e edita formularios de creación rápida
Visualización rápida Usado en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), a aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tabletas.

Para entidades actualizadas, estes formularios aparecen no formulario principal para mostrar datos adicionais para un rexistro ao que fai referencia un campo de busca no formulario.
Crea e edita formularios de vista rápida
cartón Usados en visualizacións para aplicacións de Interface unificada. Os formularios de cartón están deseñados para presentar información nun formato compacto adecuado para dispositivos móbiles. Crea un formulario de cartón

Mentres que cada tipo de formulario ten necesidades específicas, cando está a traballar con formularios utiliza o Editor de Formularios. Máis información: Traballa co editor de formularios

Entidades actualizadas fronte a entidades clásicas

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) proporciona varias opcións para deseñar formularios. Con Interface unificada, a maioría de entidades actualizáronse para adaptalas mellor á interface con capacidade de resposta. As entidades actualizadas, así como as súas porpias entidades personalizadas, inclúen compatibilidade para o cliente de Dynamics 365 para tabletas, fluxos de proceso de negocio e regras de negocio. Ao utilizar estas entidades, pode deseñar unha vez e aplicar a todos os clientes.

Aínda existen varias entidades (denominadas entidades clásicas) que manteñen a aparencia e as capacidades das versións anteriores. Estas entidades utilízanse con menor con frecuencia. Móstranse a continuación:

Enderezo

Artigo

Comentario de artigo

Operación de eliminación en masa

Conexión

Desconto

Lista de descontos

Localización do documento

Anexo de correo

Seguir

Obxectivo

Medida de obxectivos

Importar ficheiro de orixe

Produto da factura

Produto do pedido

Lista de prezos

Elemento de fila

Produto de oferta

Campo de agrupamento

Consulta de resumo

Visualización gardada

Servizo

Actividade de servizo

Sitio de SharePoint

Sitio

Zona de vendas

Unidade

Grupo de unidades

Consulte tamén

Asignar orde de formulario
Controlar o acceso aos formularios
Como aparecen as formas principais nos diferentes clientes
Engadir navegación de formulario para entidades relacionadas
Traballa co editor de formularios