Mellorar un fluxo de proceso de negocio con ramificación

Os fluxos do proceso de negocio guíanlle a través de varias fases de vendas, márketing ou procesos de servizo cara a finalización. En casos simples, un proceso de negocio horizontal é unha boa opción. No entanto, en escenarios máis complexos, pódese mellorar un proceso de negocio con ramificación. Se tes os permisos de creación en fluxos de procesos empresariais, poderás crear fluxo do proceso de negocio con varias ramas mediante a If-Else lóxica. A condición de ramificación pode estar formada por varias expresións lóxicas que utilizan unha combinación de operadores AND ou OR . A selección de ramificación faise automaticamente, en tempo real, con base ás regras definidas durante a definición do proceso. Por exemplo, na venda de coches, pode configurar un único fluxo do proceso de negocio, que despois dunha etapa de cualificación común se divide en dúas ramas separadas en base a unha regra (¿Prefire o cliente un coche novo ou un coche usado, é o seu orzamento anterior? ou por debaixo de $20,000, etc.), unha sucursal, para vender coches novos e outra, para vender coches usados. Para obter máis información sobre os fluxos de procesos de negocio, consulte Descrición xeral dos fluxos de procesos de negocio.

O seguinte diagrama mostra un fluxo do proceso de negocio con ramificacións.

Que cómpre saber cando deseña fluxos do proceso de negocio con ramificación

Teña en conta a seguinte información cando deseñe o fluxo do proceso de negocio coas ramificacións:

• Un proceso pode abranguer un máximo de 5 entidades únicas.

• Pode utilizar un máximo de 30 fases por proceso e un máximo de 30 pasos por fase.

• As ramificacións non poden ter máis de 10 niveis de profundidade.

• A regra de ramificación debe basearse nos pasos da fase inmediatamente anterior.

• Podes combinar varias condicións nunha regra usando o AND operador ou o OR operador, pero non os dous operadores.

• Ao definir un fluxo do proceso, opcionalmente, pode seleccionar unha relación de entidade. Esta relación debe ter unha relación de entidade de 1:N (un a varios).

• No mesmo rexistro de datos pode executarse en paralelo máis dun proceso activo.

• Pode reorganizar as ventás (Fases, Pasos, Condicións, etc.) no fluxo de proceso mediante arrastrar e soltar.

• Ao combinar ramificacións, todas as ramificacións do mesmo nivel deben combinarse nunha única fase. As ramificacións do mesmo nivel deben combinarse nunha única fase ou cada ramificación do mesmo nivel debe finalizar o proceso. Unha ramificación do mesmo nivel non se pode combinar con outras ramificacións e ao mesmo tempo finalizar o proceso.

Nota

• Pode visitar de novo varias veces unha entidade utilizada no proceso (varias series de entidades pechadas).

• Un proceso pode volver á fase anterior independentemente do tipo de entidade. Por exemplo, se a fase activa está Entregar cotización nun rexistro de cotización, os usuarios do proceso poden mover a fase activa de novo ao Propoñer escenario nun récord de oportunidade.

  Noutro exemplo, supoña que un proceso está actualmente na fase Presentar proposta no seu fluxo de proceso: Calificar cliente potencial>Identifica Necesita>Crear proposta>Presentar proposta>Pechar. Se a proposta presentada ao cliente require máis investigación para identificar as necesidades do cliente, os usuarios simplemente poden seleccionar a fase de identificación das necesidades do seu proceso e escoller Establecer Activo.

Exemplo: fluxo de proceso de venda de vehículos con dúas ramificacións

Miremos o exemplo do fluxo do proceso de negocio con dúas ramificacións, para a venda de coches novos e usados.

En primeiro lugar, crearemos un novo proceso chamado Proceso de venda de coches.

1. Vaia a Configuración>Procesos.

2. Seleccione Novo para crear un proceso novo.

3. Especifique a Categoría como fluxo do proceso de negocio e para a Entidade primaria escolle Promoción.

4. Engade a primeira fase ao proceso chamado Calificación e engade pasos Prazo de tempo de compra e Preferencia de coche.

5. Despois da fase de Calificación común, dividimos o proceso en dúas ramas separadas mediante a tella Condición .

   1. Configure a ventá de condición coas regras que cumpran os seus requisitos de negocio.

   2. Para engadir la primeira ramificación dunha fase, engada un mosaico Fase no camiño “Si” do mosaico de condición.

   3. Para engadir a segunda ramificación que se executa cando a condición non se cumpre, engada outra ventá Fase no camiño ”No” da ventá de condición.

Suxestión

Pode engadir outra condición no camiño ”No” dun mosaico de condición existente para crear ramificacións máis complexas.

Se a Preferencia de coche = Novo, o proceso diríxese á Venda de coches novos En caso contrario, pasa á fase Venda de coches usados , na segunda rama, como se mostra a continuación.

Despois de completar todos os pasos da fase Venda de coches novos ou etapa de Venda de coches usados , volve o proceso de volta ao fluxo principal, coa fase Entrega cotización .

Evitar a revelación de información

Considere un fluxo do proceso de negocio co ramificacións para procesar unha solicitude de préstamo nun banco, como se mostra a continuación. As entidades personalizadas utilizadas nas fases mostraranse entre paréntese.

Neste escenario, o oficial de préstamo bancario necesita acceder ao rexistro de solicitude, pero non debería ter visibilidade sobre a investigación da solicitude. A primeira vista, parece que podemos facer isto facilmente se atribuímos un rol de seguranza ao axente de préstamos que determine que non ten acceso á entidade de investigación. Pero miremos o exemplo en máis detalle para comprobar que en realidade é así.

Supoñamos que un cliente solicita un préstamo ao banco de máis de 60.000 USD. O axente de préstamos revisa a solicitude na primeira fase. Se se cumpre a regra de ramificación que comproba se o importe que se debe ao banco superará 50.000 USD, a seguinte fase de proceso é investigar se a solicitude é fraudulenta. Se se determina que este é certamente un caso de fraude, o proceso pasa a tomar acción legal contra a solicitante. O axente de crédito non debería ter visibilidade das dúas fases de investigación xa que non ten acceso á entidade de investigación.

Non obstante, se o oficial de préstamo abre o rexistro de solicitude, poderá ver todo o proceso de extremo a extremo. Non só poderán ver a fase de investigación de fraude, senón que tamén poderán identificar o resultado da investigación ao ter sido capaces de ver a fase de Acción Legal no proceso. Ademais, poderán versión preliminar os pasos das fases de investigación escollendo a fase. Aínda que non poderán ver os datos nin o estado de finalización de paso, poderán identificar as posibles accións que se tomaron contra o remitente da solicitude durante as fases de investigación e accións legais.

Neste fluxo do proceso, o axente de préstamos poderá ver as fases de investigación do fraude e de acción legal, que constitúe unha revelación de información non apropiada. Recomendámoslle prestar especial atención á información que se pode revelar debido ás ramificacións. No noso exemplo, divida o proceso en dous procesos independentes, un para o procesamento de solicitude e outro para a investigation do fraude, para evitar que se revele información. O proceso para o axente de préstamos terá este aspecto:

O proceso para a investigation será independente e incluirá as fases seguintes:

Debe fornecer un fluxo de traballo para sincronizar a decisión de Aprobar/Negar desde o rexistro de Investigation ao rexistro de Solicitude.

Consulte tamén

Visión xeral dos fluxos de procesos de negocio
Crea un fluxo do proceso de negocio
Crea lóxica de negocio personalizada con procesos
Comprender os roles de seguridade