Visión xeral do traballo con fluxos de procesos de negocio

Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se es usuario en liña, consulta Descrición xeral dos fluxos de procesos empresariais nos Power Automate documentos.

Pode axudar a garantir que as persoas introducen datos coherentes e seguen os mesmos pasos cada vez que traballan cun cliente mediante a creación dun fluxo do proceso de negocio. Por exemplo, é posible que queira crear un fluxo do proceso de negocio para que todo o mundo xestione as solicitudes de servizo de atención ao cliente da mesma forma, ou para requirir que a xente obteña a aprobación dunha factura antes de enviar un pedido. Proceso de negocio usar a mesma tecnoloxía subxacente como outros procesos, mais os recursos que fornecen son moi diferente do resto das funcionalidades que utilice os procesos. Para saber como crear ou editar un fluxo do proceso de negocio, consulta Crear un fluxo do proceso de negocio.

Mira un pequeno vídeo (4:49) sobre os fluxos dos procesos de negocio.

Por que procesos de negocio uso flúe?

Proceso de negocio fornecer guía persoas obter traballo realizado. Fornecen unha experiencia de usuario streamlined persoas mediante procesos definiu organización interaccións necesario avanzada conclusión numérico dalgún tipo que os clientes potenciais. Esta experiencia do usuario pode pode adaptarse para que as persoas con roles de seguranza diferentes poidan ter unha experiencia que se adapte mellor ao traballo que realizan.

Utilice proceso de negocio para definir un conxunto de pasos para a xente siga produzan para un resultado das desexada. Estes pasos fornecer un indicador de visual indica persoas lugar en que se encontra en o proceso de negocio. Proceso de negocio reducir de formación que porque novos usuarios non teñen foco no cal das entidades que debe ser utilizar. Estes deixar que o proceso de axudar a eles. Pode configurar o proceso de negocio para admitir comúns methodologies vendas que o poida axudar a os seus grupos de vendas conseguir obter mellores resultados. Para grupos de servizo, proceso de negocio poden axudarlle a nova persoal obter arriba-para-velocidade non rapidez e evitar mistakes que pode producir unsatisfied clientes.

Que os fluxos de procesos de negocio pode facer?

Unha definición de fluxo do proceso de negocio está representada como unha entidade personalizada e unha instancia dun proceso está almacenado como un rexistro nesa entidade. Cada rexistro está asociado a un rexistro de datos (como unha Conta, Contacto, cliente Potencial ou Oportunidade) e, no caso de procesos de entidades cruzadas, a un rexistro de datos para cada entidade que participa.

Cos fluxos de procesos de negocio, define un conxunto de etapas e pasos que despois se mostran nun control no parte superior do formulario.

Cada fase contén un grupo de pasos. Cada paso representa un campo onde se poden introducir datos. As persoas avanzan á seguinte fase mediante o botón Seguinte etapa . Pode facer que un paso necesarios para que os usuarios teñen que introducir datos do campo correspondente antes de pode continuar á seguinte fase. Isto frecuentemente denomínase "fase-gating".

Proceso de negocio aparecen relatively simple comparar a outros tipos de procesos porque non fornecen unha lóxica empresarial condicional ou automatización ademais fornecer experiencia streamlined para a entrada de datos e controlar o entrada en fases. No entanto, cando combina os con outros procesos e as personalizacións, que pode ter un rol importante gardar persoas tempo, reducir formación custos e aumentar adoption de usuario.

Existen varios fluxos de proceso de negocio listos para usar. Máis información: Engadir procesos de negocio listos para usar.

Proceso de negocio integrado con outras personalizacións

Cando vostede ou o seu usuario introduce datos utilizando o proceso de negocio, as modificacións dos datos tamén aplicar aos campos de formulario para que calquera automatización fornecida polo regras de negocio ou scripts de formulario poden ser aplicadas inmediatamente. Pódense engadir pasos para establecer valores para campos que non están presentes no formulario e estes campos engadiranse ao Modelo de obxectos da API de cliente utilizado para os scripts de formularios. Os fluxos de traballo que se inicien as modificacións campos incluído no proceso de negocio se aplicará ao gardar os datos no formulario. Se a automatización aplicar por un fluxo de traballo en tempo real, as modificacións estarán visibles de inmediato ao usuario cando os datos do formulario está actualizado despois de gardar o rexistro.

Aínda que o control no formulario fluxo do proceso de negocio fornecer calquera directo programmability de do cliente, as modificacións aplicadas ao regras de negocio ou automaticamente aplícase scripts de formulario controis de fluxo do proceso de negocio. Se ocultar un campo nun formulario, ese campo será tamén ocultar no fluxo do proceso de negocio control. Se establece un valor ao utilizar regras de negocio ou outras scripts de formulario valor establécense nun proceso de negocio.

Fluxos do proceso simultáneos

Fluxos do proceso de negocio simultáneos permite aos personalizadores configurar varios procesos de negocio e relacionalos co mesmo rexistro inicial. Os usuarios poden mudar entre varios procesos de negocio que se están a executar ao mesmo tempo e retomar o seu traballo na fase do proceso en que estaban.

Fluxos de procesos de negocio do sistema

Inclúense os seguintes fluxos do proceso de negocio. Comprender como empresarial fluxos do proceso de traballo, revise estas sistema proceso de negocio:

• Proceso de vendas de Oportunidade a cliente potencial

• Proceso de vendas de Oportunidade

• Proceso de Teléfono a caso

Varias entidades en proceso de negocio

Pode utilizar un proceso de negocio para unha entidade única ou abrangan varias entidades. Por exemplo, pode ter un proceso que comeza a unha oportunidade, a seguir, segue tendo unha oferta, pedido e, a seguir, unha factura, antes de finalmente returning pechar a oportunidade.

Pode deseñar procesos de negocio que vinculan os rexistros de ata cinco entidades diferentes nun proceso único para que as persoas que usen a aplicación se poidan centrar no fluxo do seu proceso máis que en que entidade están a traballar. Poden navegar máis facilmente entre rexistros de entidade relacionadas.

Varios fluxos de procesos de negocio están dispoñibles por entidade

Non todos os usuarios na organización. pode facer un seguimento do mesmo proceso e poder precisar condicións diferente ao que se pode aplicar un proceso diferente. Pode ter un máximo de 10 proceso de negocio activos por entidade para fornecer procesos apropiado para situacións diferente.

Control aplicarase que fluxo do proceso de negocio

Pode asociar fluxos do proceso de negocio roles de seguranza, de forma que pode ver ou utilizar só as persoas con eses roles de seguranza. Tamén pode definir a orde do proceso de negocio para que pode controlar o fluxo do proceso de negocio establécense por defecto. Para establecer a orde de fluxo do proceso de negocio, abra un fluxo do proceso de negocio no deseñador e, a continuación, seleccione Fluxo do proceso de pedido na barra de comandos. Seleccione as frechas cara arriba e abaixo para mover os fluxos do proceso de negocio na orde que desexe.

Cando alguén crea un novo rexistro de entidade, a lista de definición do proceso de negocio activo dispoñible fíltrase polo rol de seguranza do usuario polo rol de seguranza do usuario. A primeira definición de proceso de negocio activado dispoñible para o rol de seguranza do usuario segundo a lista de orde de procesos é a que se aplica por defecto. Se están dispoñibles varias definicións de proceso de negocio activas, os usuarios poden cargar outra desde a caixa de diálogo Mudar proceso. Sempre que se intercambian os procesos, o que se está a utilizar actualmente pasa a segundo plano e substitúese polo seleccionado, pero mantén o seu estado e se pode mudar de novo. Cada rexistro pode ter varias instancias de proceso asociadas (cada unha delas para unha definición de fluxo de proceso de negocio diferente, até un total de 10). Ao cargar un formulario, represéntase só un fluxo de proceso de negocio. Cando un usuario aplica un proceso diferente, ese proceso pódese cargar só de xeito predeterminado para ese usuario concreto.

Para asegurarse de que un proceso de negocio se cargue de xeito predefinido para todos os usuarios (comportamento equivalente a fixar o proceso), pódese engadir un script de API de cliente personalizado (recurso web) na carga do formulario que cargue especificamente unha instancia de proceso de negocio existente en función da ID da definición do proceso de negocio.

Privilexios do fluxo do proceso de negocio

Cada definición de fluxo do proceso de negocio que está representado como unha entidade personalizada vén co seu propio conxunto de privilexios que se poden editar dentro dun rol de seguranza como calquera outra entidade do sistema ou personalizada. Podes especificar os privilexios na pestana Fluxos de procesos de negocio para un rol de seguranza.

Pode atribuír os seguintes privilexios a un fluxo do proceso de negocio:

• Crear: permite crear unha instancia do fluxo do proceso de negocio, que se fai ao mesmo tempo que se crea un novo rexistro.
• Read: permite ver o fluxo do proceso de negocio nun rexistro creado.
• Escribir: permite actualizar o fluxo do proceso de negocio. Por exemplo, modificar a navegación e o estado.
• Eliminar: permite eliminar unha instancia, como cando se elimina un rexistro.
• Anexar: permite a navegación entre entidades desde unha entidade. Por exemplo, a entidade principal no Proceso de vendas de oportunidades fluxo do proceso de negocio.
• Engadir a: permite a navegación entre entidades a unha entidade. Por exemplo, a entidade Oportunidade no Proceso de vendas de oportunidades fluxo do proceso de negocio.

Nota

Os roles de seguranza Administrador do sistema e personalizador do sistema teñen acceso a todos os fluxos de procesos empresariais de forma predeterminada.

Consideracións acerca do fluxo do proceso de negocio

Pode definir o proceso de negocio só para esas entidades que admitan a eles. Tamén ten que ser algunha os límites para o número de procesos, fases e os pasos que poida ser engadida.

Os fluxos do proceso de negocio que chaman un fluxo de traballo

Agora pode chamar fluxos de traballo a pedido desde dentro dun fluxo do proceso de negocio Pode configurar esto no novo deseñador de fluxos do proceso de negocio arrastrando un componento do fluxo de traballo a unha fase do proceso ou á sección de fluxos de traballo globais. Para obter máis información sobre o uso de fluxos de traballo nos fluxos de procesos empresariais, consulte Blog: fluxo do proceso de negocio automatización en Dynamics 365 for Customer Engagement.

Ao incluír un fluxo de traballo que desexa desencadear en Saída da fase dunha fase no seu fluxo do proceso de negocio, e esta é a última fase no fluxo, o deseñador parece indicar que o fluxo de traballo se desencadeará cando se complete a fase. No entanto, o fluxo de traballo non se desencadeará porque non hai unha fase de transición. Non recibirá un aviso ou erro para que non inclúa o fluxo de traballo na fase. Cando un usuario interactúa co fluxo do proceso de negocio, concluír ou abandonar o proceso non provoca unha transición de fase e, por tanto, o fluxo de traballo non se desencadea. Teña en conta os seguintes exemplos:

• Creas un fluxo do proceso de negocio con dúas etapas, S1 conéctase a S2, cun fluxo de traballo na etapa S2 e estableces o disparador en Stage Exit.

• Vostede crea un fluxo do proceso de negocio con tres fases, S1 conéctase a S2, e S2 ramifícase a S3. Inclúeses un fluxo de traballo en S2 e configuras o disparador en Saída de etapa.

  O fluxo de traballo non se desencadeará en calquera dos casos. Para solucionar este problema, pode engadir un fluxo de traballo global e engadir o fluxo de traballo que desexa desencadear de forma que se desencadee o fluxo de traballo para o proceso de negocio en vez dunha fase do proceso. Pode definir o desencadeador para un fluxo de traballo global como Proceso abandonado ou Proceso completado para que o fluxo de traballo desencadee cando un usuario abandone ou complete o proceso de negocio.

Entidades que poden usar os fluxos de procesos de negocio

Só entidades utilizar os formularios de actualizado pode usar fluxos do proceso de negocio. Isto inclúe entidades personalizadas e as seguintes entidades do sistema:

• Conta

• Compromiso

• Campaña

• Actividade da campaña

• Resposta de campaña

• Competidor

• Contacto

• Correo electrónico

• Dereito

• Fax

• Caso

• Factura

• Cliente potencial

• Carta

• Lista de márketing

• Oportunidade

• Chamada telefónica

• Produto

• Elemento da lista de prezos

• Oferta

• Compromiso periódico

• Documentación de vendas

• Actividade social

• Orde

• Usuario

• Tarefa

• Equipo

  Para habilitar unha entidade personalizada para fluxos de procesos de negocio, seleccione a caixa de verificación Fluxos de procesos de negocio (crearanse campos) na definición da entidade. Teña en conta que non se pode desfacer esta acción.

Nota

Se navegas ata a fase fluxo do proceso de negocio que contén a Social Activity entidade e escolles o botón Seguinte etapa , verás o Crear opción. Cando escolles Crear, cárgase o formulario Actividade social . Non obstante, como Social Activity non é válido para Create desde a interface de usuario da aplicación, non poderás gardar o formulario e verás a mensaxe de erro: "Erro inesperado ."

Número máximo de procesos, fases e pasos

Para garantir o rendemento substitucións e usability da interface de usuario, hai algúns limitacións cómpre algunha ao que ten intención de usar o proceso de negocio:

• Pode haber non máis de 10 activados proceso de negocio procesos de negocio por entidade.

• Cada proceso pode conter non máis 30 fases.

• Procesos de entidade procura pode conter non máis de cinco entidades.

Asistencia de personalización para as entidades de fluxos do proceso de negocio

As entidades do fluxo do proceso de negocio poden aparecer no sistema, de forma que os datos de rexistro da entidade pódense habilitar en grades, visualizacións, gráficas e paneis.

Utilizar rexistros de entidade do fluxo do proceso de negocio con grades, visualizacións, gráficas e paneis

Con fluxos do procesos de negocio dispoñibles como unha entidade, agora pode utilizar localizacións avanzadas, visualizacións, gráficas e paneis que proveñan de datos do fluxo do proceso de negocio para unha determinada entidade, como un cliente potencial ou unha oportunidade. Os administradores do sistema e os personalizadores poden crear grades, visualizacións, gráficas e paneis do fluxo do proceso de negocio personalizados similares aos que crearon con outras entidades.

Os fluxos de procesos comerciais, como o Proceso de vendas de oportunidades, aparecen como unha entidade personalizable no Explorador de solucións.

Para acceder a unha vista predeterminada fluxo do proceso de negocio, abre o explorador de solucións, expande Entidades> expande o proceso que desexes, como Proceso de vendas de oportunidades, seleccione Vistas e, a continuación, seleccione a vista que desexe.

Hai varias vistas predeterminadas dispoñibles que podes ver como gráfica, como a vista Proceso de vendas de oportunidades activas .

Limitacións de uso de entidades do fluxo do proceso de negocio

Actualmente, non pode crear formularios personalizados para entidades baseándose no fluxo do proceso de negocio.

Consulte tamén

Mira un pequeno vídeo (4:49) sobre os fluxos dos procesos de negocio
Engadir procesos de negocio listos para usar
Crea un fluxo do proceso de negocio
Mellora os fluxos dos procesos comerciais con ramificacións
Libro branco: Activación de procesos con Dynamics 365 for Customer Engagement
Cree lóxica empresarial personalizada mediante procesos
Procesos de fluxo de traballo
Accións - Visión xeral