Información xeral da interface de usuario do editor de formularios
Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: Visión xeral do modelo deseñador de formularios
O editor de formularios mostra os comandos en tres pestanas: Ficheiro, Inicio e Inserir. Máis información:
O editor de formularios divídese en tres áreas: Navegación, Corpo e Explorador.
Navegación
Sitúase no lateral esquerdo, utilice a área de navegación para controlar o acceso a entidades relacionadas ou para engadir ligazóns a URL para que se mostren no panel principal do formulario. Para editar a navegación, primeiro debes seleccionar o comando Navegación no Seleccionar grupo do Pestaña de inicio .
Os formularios principais fornecen opcións de navegación a través da barra de navegación, pero usan os mesmos datos da área de navegación para controlar as opcións de navegación que están dispoñibles. Máis información: Editar navegación
Corpo
Sitúase no centro, utilice a área de corpo para controlar o deseño do formulario. Pode seleccionar e arrastrar os elementos de formulario para colocalos. Prema dúas veces nun elemento para abrir as súas propiedades.
De forma predeterminada, para os formularios Caso, Contacto e Conta principal, a primeira sección da pestana Resumo amosa a conta ou contacto formulario de cartón do tipo Vista rápida. Para entidades personalizadas, esta sección non está dispoñible por defecto. Pode inserir unha nova sección e un formulario de visualización rápida nela. O formulario de cartón mostra un máximo de cinco campos. Ademais dos campos, non é posible mostrar outros controis no mosaico Blue aínda que o formulario de visualización rápida o contén.
Nota
Para preservar o formato do formulario de cartón (como se mostra na seguinte imaxe), recomendámoslle que non mova ao formulario de visualización rápida a outra sección do formulario.
Máis información: Cree e edite formularios de vista rápida
Para engadir un campo, selecciónao no Explorador de campos e arrástrao a unha sección.
Para engadir un elemento que non sexa un campo, seleccione onde quere colocalo e use o comando axeitado da pestana Inserir engádeo.
Para eliminar un elemento, selecciónao e utiliza o comando Eliminar do grupo Editar do Pestaña de inicio .
Para editar o Encabezado ou Pe de páxina para o formulario, primeiro debes seleccionar o comando correspondente no Seleccione grupo da pestana Inicio .
explorador
Sitúase no lado dereito, o contido da área de explorador depende do contexto.
Cando selecciona Corpo, Encabezado ou Pe de páxina na Seleccione grupo da pestana Inicio , verá o Explorador de campo. Use o Explorador de campos para arrastrar os campos que quere mostrar a unha sección do formulario ou dentro da cabeceira ou pé de páxina. Poden incluír varias veces o mesmo campo nun formulario. Use o botón Novo campo como atallo para crear un novo campo.
Cando seleccione Navegación no Seleccione grupo do Inicio verá o Explorador de relacións. Arrastre calquera relación nun dos grupos dentro da área de navegación. Non pode engadir a mesma relación dúas veces. As relacións están dispoñibles baseándose en como que están configuradas. Se configuras unha relación para que non se mostre, non se mostrará no Explorador de relacións. Para obter información sobre como configurar as opcións de visualización predeterminadas para as relacións, consulte Elemento do panel de navegación para a entidade principal.
Podes utilizar os Novos botóns 1:N e Novos botóns N:N como atallo para engadir novas relacións de entidades.
Separador de ficheiros
Seleccione a pestana Ficheiro para engadir/ver as seguintes opcións:
- Nova actividade Engadir unha nova actividade
- Novo rexistro Engadir un novo rexistro
- Ferramentas Utiliza opcións como Importar datos, detección de duplicados e Asistente de eliminación masiva
- Opcións Cambia a configuración de visualización predeterminada para personalizar Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e xestiona os teus modelos de correo electrónico
- Xeral
- Sincronización
- Actividades
- Formatos
- Modelos de correo
- Sinaturas de correo electrónico
- Correo electrónico
- Privacidade
- Idiomas
- Axuda
- Pechar
Separador Inicio
A pestana Inicio amosa os comandos que aparecen na seguinte táboa:
| Agrupar | Comando | Descripción |
|---|---|---|
| Gardar | Gardar(Ctrl+S) | Garde o formulario. |
| Gardar como | Cree unha copia deste formulario cun nome diferente. | |
| Gardar e pechar | Garde o formulario e peche o editor de formularios. | |
| Publicar | Publique o formulario. Máis información: Publicación de personalizacións | |
| Editar | Cambiar propiedades | Modifique as propiedades do elemento seleccionado no corpo. Consulte as seguintes seccións segundo o elemento seleccionado: - Propiedades da pestana - Propiedades da sección - Propiedades do campo común - Propiedades especiais do campo - Propiedades das subredes - Propiedades de control de vista rápida |
| Quitar | Elimine o elemento seleccionado. | |
| Desfacer(Ctrl+Z) | Desfaga a acción anterior. | |
| Refacer(Ctrl+Y) | Refacer a acción anterior. | |
| Seleccione | Corpo | Editar o corpo principal do formulario. |
| Cabeceira | Edite a cabeceira do formulario. | |
| Pé de páxina | Edite o pé de páxina do formulario. | |
| Navegación | Edite a navegación do formulario. Máis información: Editar navegación |
|
| Formulario | Regras comerciais | Visualice, edite ou cree novas regras de negocio co explorador de regras de negocio. Nota: Para os formularios interactivos, só se admiten os ámbitos "Entidade" e "Todos os formularios". Máis información: Crear e editar regras empresariais |
| Propiedades do formulario | Máis información: Propiedades do formulario | |
| Previsualización | Utilice isto para ver o aspecto do formulario despois de publicado. Tamén pode previsualizar os scripts de proba asociados de eventos. | |
| Activar roles de seguranza | Utilice isto para definir os roles de seguranza que terán acceso aos formularios. Máis información: Controlar o acceso aos formulariosImportante: Se crea un formulario novo, só os roles de seguranza de administrador do sistema e personalizador do sistema terán acceso a a forma. Debe atribuír acceso a outros roles de seguranza antes de que as persoas da organización poidan usalo. | |
| Mostrar dependencias | Consulte que compoñentes da solución dependen deste formulario e que compoñentes da solución son requiridos por este formulario. Máis información: Dependencias da solución | |
| Propiedades xestionadas | O comando Propiedades xestionadas ten dúas propiedades Personalizables e Pódense eliminar. A configuración destas propiedades a falso significa que o formulario non será personalizable e non se poderá personalizar despois de incluílo nunha solución, exportar esa solución como unha solución xestionada e importar esa solución xestionada a outra organización. Máis información: Propiedades xestionadas | |
| Actualizar | Combinar formularios | Se é aplicable, esta opción permite combinar este formulario cun formulario dunha versión anterior do formulario de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |
Separador Inserir
O separador Inserir mostra os comandos na táboa seguinte:
| Grupo | Comando | Descrición |
|---|---|---|
| Sección | Engada unha sección a un separador seleccionado. Pode incluír unha sección con desde unha ata catro columnas. Pode inserir tamén un panel de Referencia nos formularios interactivos. Panel de referencia tamén se engade como unha sección ao formulario Principal: experiencia interactiva. Por defecto, a sección Panel de referencia engádese aos formularios de entidade Caso, Conta, Contacto e personalizado. Máis información: Propiedades da sección |
|
| 3 pestanas | Tres Columnas | Inserir un separador de tres columnas coa mesma largura. Máis información: Propiedades da pestana |
| Tres Columnas | Inserir un separador de tres columnas coa columna do medio máis ancha. | |
| 2 pestanas | Dúas Columnas | Inserir un separador de dúas columnas coa columna da dereita máis ancha. |
| Dúas Columnas | Inserir un separador de dúas columnas coa columna da esquerda máis ancha. | |
| Dúas Columnas | Insira un separador de dúas columnas con columnas da mesma largura. | |
| 1 pestana | Unha Columna | Inserir separador dunha columna. |
| Control | Subrede | Formatar unha subgrade e inserila no formulario. Máis información: Propiedades da subrede |
| separador | Insira un espazo en branco. | |
| formulario de visualización rápida | Insira un Formulario de visualización rápida. Máis información: Propiedades de control de vista rápida |
|
| Recurso web | Inserir un recurso web para incorporar contido desde outras localizacións nunha páxina. Máis información: Propiedades dos recursos web |
|
| IFRAME | Pode engadir IFRAME a un formulario para integrar contido doutro sitio web nun formulario. | |
| Cronoloxía | Insira un control de liña de tempo no formulario. Este control mostra a liña de tempo de actividades relacionadas coa entidade nun formulario. | |
| Ligazón de navegación | Utilizando esta opción, pode inserir unha ligazón a unha navegación do formulario. | |
| Temporizador | Insira un control de temporización a un formulario de entidade para rastrexar o tempo fronte a un SLA. Máis información: Engade un control de temporizador | |
| Busca en base de coñecemento | Inserir un control de busca que os usuarios poidan utilizar para buscar artigos de coñecemento. Máis información: Control da busca da base de coñecemento | |
| Relación Asistente | Utilizando esta opción, pode inserir un control de asistente de relacións no formulario. |
Nota
Os seguintes compoñentes non son compatibles cos formularios principais:
- Mapas de Bing
- Yammer
- Feeds de actividades
Consulte tamén
Comentarios
Proximamente: Ao longo de 2024, retiraremos gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre o contido e substituirémolo por un novo sistema de comentarios. Para obter máis información, consulte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar e ver os comentarios