Visión xeral do uso de procesos de fluxo de traballo

Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: Fluxos de traballo en segundo plano de Dataverse clásicos

Os fluxos de traballo automatizan os procesos de negocio sen interface de usuario. As persoas normalmente utilizan os procesos de fluxo de traballo para iniciar a automatización que non requiren ningunha interacción do usuario.

Cada proceso de fluxo de traballo está asociado a unha única entidade. Ao configurar fluxos de traballo existen catro áreas importantes a ter en conta:

• Cando inicialas?

• Deben executarse como un fluxo de traballo en tempo real ou un fluxo de traballo en segundo plano?

• Que accións deben levar a cabo?

• En que condicións deben efectuarse as accións?

  Neste tema ofrécese unha introdución acerca de como localizar procesos de fluxo de traballo e describirá cando inicialos se se deben executar en tempo real ou en segundo plano. Para obter información sobre as accións que deben realizar e as condicións, consulte Configuración de procesos de fluxo de traballo.

Onde se poden personalizar os procesos de fluxo de traballo?

Podes ver os fluxos de traballo da túa organización consultando o nodo Procesos na Solución predeterminada e filtrando os procesos que ten a CategoríaFluxo de traballo.

Dependendo de como estea compilada a aplicación, os usuarios poden crear ou modificar os fluxos de traballo na aplicación.

Os desenvolvedores poden crear fluxos de traballo utilizando a información da Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Guía para programadores e as solucións que compras poden incluír fluxos de traballo que podes modificar.

Propiedades de fluxo de traballo

No explorador de solucións, selecciona Procesos e fai clic en Novo.

Cando crea un fluxo de traballo, o diálogo Crear proceso require que estableza tres propiedades que teñen todos os procesos:

Nome do proceso
O nome do proceso de fluxo de traballo non ten que ser exclusivo, pero se espera, terá moito fluxos de traballo, polo que pode utilizar unha convención de nome para diferenciar claramente os seus procesos. Pode aplicar prefixos estándar ao nome do fluxo de traballo. É posible que o prefixo describa a función do fluxo de traballo ou o departamento dentro da empresa. Isto axudará a agrupar elementos similares na lista dos fluxos de traballo.

Categoría
Esta propiedade establece que este é un proceso de fluxo de traballo.

Entidade
Cada proceso de fluxo de traballo debe definirse nunha única entidade. Non se pode modificar a entidade despois de crear o proceso de fluxo de traballo.

Executar este fluxo de traballo en segundo plano (recomendado)
Esta opción aparece cando se selecciona fluxo de traballo como categoría. Esta configuración determina se o fluxo de traballo é en tempo real ou en segundo plano. Os fluxos de traballo en tempo real execútanse inmediatamente (de forma síncrona) e os fluxos de traballo en segundo plano execútanse de forma asíncrona. As opcións de configuración dispoñibles dependen das eleccións relacionadas con esta configuración. Os fluxos de traballo en segundo plano permiten condicións de espera que non están dispoñibles para fluxos de traballo en tempo real. Mentres que non se usan esas condicións de espera, máis tarde, pode converter fluxos de traballo en segundo plano en fluxos de traballo en tempo real e fluxos de traballo en tempo real en fluxos de traballo en segundo plano. Para obter máis información sobre as condicións de espera, consulta Establecer condicións para as accións de fluxo de traballo.

Tamén tes a opción Escriba para especificar se queres crear un novo fluxo de traballo desde cero ou optar por comezar a partir dun modelo existente. Cando escollas Novo proceso dun modelo existente (seleccionar da lista) podes escoller entre os procesos de fluxos de traballo dispoñibles que se gardaron anteriormente como modelo de proceso.

Despois de crear o fluxo de traballo ou se editar un xa existente, terá as seguintes propiedades adicionais:

Activar como
Podes escoller Modelo de proceso para crear un punto de partida avanzado para outros modelos. Se escolles esta opción, despois de activar o fluxo de traballo non se aplicará, senón que estará dispoñible para seleccionala no diálogo Crear proceso se selecciona Tipo: Novo proceso dun modelo existente (seleccionar da lista)

Os modelos de proceso resultan cómodos cando ten un número procesos de fluxo de traballo semellantes e desexa definilos sen duplicar a mesma lóxica.

Nota

Editar un modelo de proceso non modifica os comportamentos de calquera outro proceso de fluxo de traballo creado previamente utilizándoo como modelo. Un novo fluxo de traballo creado utilizando un modelo é unha copia do contido no modelo.

Dispoñible para executar
Esta sección contén opcións que describen como está dispoñible para executarse o fluxo de traballo.

Executar este fluxo de traballo en segundo plano (recomendado)
Esta caixa de verificación reflicte a opción que seleccionou ao crear o fluxo de traballo. Esta opción está desactivada, pero podes cambiala desde o menú Accións seleccionando Convertir nun fluxo de traballo en tempo real ou Converte nun fluxo de traballo en segundo plano.

Como proceso baixo demanda
Escolla esta opción se desexa permitir aos usuarios executar este fluxo de traballo manualmente. Podes atopar procesos baixo demanda na sección Executar fluxo de traballo do fluxo.

Como proceso infantil
Escolla esta opción se desexa permitir que o fluxo de traballo estea dispoñible para iniciarse desde outro fluxo de traballo.

Retención do traballo de fluxo de traballo
Esta sección contén unha opción para eliminar un fluxo de traballo cando finalice a execución do fluxo de traballo.

Eliminar automaticamente os traballos de fluxo de traballo completados (para aforrar espazo no disco)
Escolla esta opción se desexa que se elimine automaticamente un fluxo de traballo concluído.

Nota

As tarefas de fluxo de traballo non se eliminan inmediatamente cando se finalizan, senón un pouco despois, a través dun proceso en lote.

Ámbito
Para as entidades propiedade dos usuarios, as opcións son Organización, Pai: Unidades de negocio secundarias, Unidade de negocio ou Usuario. Para as entidades propiedade da organización, a única opción é Organización.

Se o ámbito é Organización, a lóxica do fluxo de traballo pódese aplicar a calquera rexistro da organización. Do contrario, o fluxo de traballo só pode aplicarse a un subconxunto de rexistros que entren dentro do ámbito.

Nota

O valor de ámbito predeterminado é Usuario. Asegúrese de verificar que o valor do ámbito sexa apropiado para poder activar o fluxo de traballo.

Comeza cando
Utilice as opcións desta sección para especificar cando un fluxo de traballo debe iniciarse automaticamente. Pode configurar a execución dun fluxo de traballo en tempo real antes de determinados eventos. Esta é unha capacidade moi potente porque o fluxo de traballo pode deter a acción antes de que se produza. Máis información: Uso de fluxos de traballo en tempo real. As opcións son:

• Créase o rexistro

• Rexistrar cambios de estado

• O rexistro está asignado

• Os campos de rexistro cambian

• Eliminouse o rexistro

Nota

Lembre que as accións e condicións que defina para o fluxo de traballo non teñen en conta cando se executa o fluxo de traballo. Por exemplo, se define un fluxo de traballo para actualizar o rexistro, esta acción non se pode realizar mediante un fluxo de traballo en tempo real antes de crear o rexistro. Non é posible actualizar un rexistro que non existe. De forma similar, un fluxo de traballo en segundo plano non pode actualizar un rexistro que foi eliminado, aínda que pode definir esta acción para o fluxo de traballo. Se configura un fluxo de traballo para realizar unha acción que non se pode realizar, fallará e o fluxo de traballo completo tamén.

Executar como
Esta opción só está dispoñible se desseleccionou a opción Executar este fluxo de traballo en segundo plano (recomendado) cando creou o fluxo de traballo ou se despois converteu un fluxo de traballo en segundo plano para que fose real - Fluxo de traballo temporal.

Contexto de seguranza dos procesos de fluxo de traballo

Cando un fluxo de traballo en segundo plano se configura como un proceso baixo demanda e o inicia un usuario mediante o comando Executar fluxo de traballo , as accións que pode realizar o fluxo de traballo limítanse ás o usuario podería realizar en función dos privilexios e niveis de acceso definidos polos roles de seguranza establecidos para a súa conta de usuario.

Cando se inicia un fluxo de traballo en segundo plano baseado nun evento, o fluxo de traballo opera no contexto da persoa que o posúe, normalmente, a persoa que creou o fluxo de traballo.

Para fluxos de traballo en tempo real tes a opción Executar como e podes escoller se o fluxo de traballo debe aplicar o contexto de seguranza do propietario do fluxo de traballo ou do usuario que fixo cambios no o rexistro. Se o fluxo de traballo inclúe as accións que todos os usuarios non deberían ser capaces de realizar baseándose nas restricións de seguranza, debe escoller que o fluxo de traballo se execute como propietario do fluxo de traballo.

Activar un fluxo de traballo

Os fluxos de traballo só se poden editar mentres están desactivados. Para poder utilizar un fluxo de traballo manualmente ou aplicalo debido a eventos, é necesario activalo. Para poder activar un fluxo de traballo, debe conter polo menos un paso. Para obter información sobre a configuración dos pasos, consulte Configuración de procesos de fluxo de traballo

Un fluxo de traballo só o pode activar ou desactivar o propietario do fluxo de traballo ou alguén co privilexio de Actuar en nome doutro usuario como o administrador do sistema. O motivo disto é que un usuario malintencionado pode modificar o fluxo de traballo dalgún usuario sen que este se decatase. Pode reatribuír un fluxo de traballo da súa propiedade modificando o propietario. Este campo está na pestana Administración . Se non es o administrador do sistema e necesitas editar un fluxo de traballo que é propiedade doutro usuario, necesitas que o desactiven e che asignen. Despois de concluír a edición do fluxo de traballo, pode atribuílo de novo a eles para que poidan activalo.

Os fluxos de traballo en tempo real requiren que o usuario teña o privilexio de activar procesos en tempo real . Debido a que os fluxos de traballo en tempo real teñen un maior risco de afectar ao desempeño do sistema, só as persoas que poden avaliar os riscos potenciais deben ter este privilexio.

Os fluxos de traballo gárdanse cando están activados, polo que non é necesario gardalos antes de activalos.

Consulte tamén

Configurar procesos de fluxo de traballo
Supervisar e xestionar os procesos de fluxo de traballo
Mellores prácticas para procesos de fluxo de traballo