Crear e xestionar contas de clientes

Unha conta representa un cliente que recibe servizo dunha organización de servizos de campo. Hai dous tipos principais de contas:

• Conta de servizo é a conta que recibe o servizo in situ por parte dun técnico de campo.

• Conta de facturación representa a conta que recibe as facturas polo traballo realizado. Normalmente, é unha conta compartida para varias contas de servizo que pertencen a unha organización central.

Por exemplo, unha empresa de produtores de viño posúe varios viñedos. Cada viñedo é unha conta de servizo. A corporación é a conta de facturación.

Crear unha conta de servizo

1. En Field Service, seleccione a área Servizo . En Clientes, seleccione Contas e, a continuación, seleccione Novo.

2. Introduza o Nome da conta e o Enderezo do servizo.

3. Seleccione Código xeolóxico na parte superior do formulario para obter a latitude e lonxitude do enderezo do servizo e, a continuación, seleccione Aceptar.

   Tamén podes activar a xeocodificación automática para obter automaticamente as coordenadas dun enderezo de servizo.

4. (Opcional) Introduza información na pestana Resumo .

   Engadir ou actualizar a información de resumo dunha conta non actualizará as ordes de traballo existentes, pero reflectirase en futuras ordes de traballo.

5. (Opcional) Seleccione a pestana Detalles e introduza a información do perfil da empresa da conta, as preferencias de contacto e os valores predeterminados de facturación e envío.

6. (Opcional) Seleccione a pestana Servizo de servizo e introduza os valores predeterminados de contabilidade e servizo para as ordes de traballo asociadas á conta.

   • Conta de facturación: establece a conta de facturación na orde de traballo cando se selecciona esta conta como conta de servizo. Se non se especifica ningunha conta de facturación, a conta de servizo actúa tanto como conta de servizo como conta de facturación.

   • Lista de prezos do produto: establece a lista de prezos para esta conta. Se se especifica unha conta de facturación, as ordes de traballo usan a lista de prezos no rexistro da conta de facturación. Se a lista de prezos seleccionada non contén produtos ou servizos, utilízase o prezo de lista do rexistro do produto.

   • Exención de impostos: determina se o imposto sobre vendas se engade ao prezo das ordes de traballo. Establece como Si para non engadir imposto sobre vendas. Establécese como Non para especifique un código de impostos sobre vendas para o prezo da orde de traballo e a factura.

   • Territorio do servizo: define as rexións xeográficas para as contas, as ordes de traballo e os recursos, que se utilizan nas ordes de traballo e na programación de recursos.

   • Tipo de cargo de viaxe: determina o prezo e a facturación do custo de viaxe cobrado por un técnico de campo como produto de orde de traballo.

     • Por hora: unha cantidade que representa a Duración real da viaxe na reserva dunha orde de traballo por cada 60 minutos. Por exemplo, se o prezo unitario da taxa de viaxe é 60 e a duración real da viaxe é de 30 minutos, o produto da orde de traballo do cargo de viaxe ten o prezo de $30.

     • Kilometraxe: unha cantidade que representa as Millas percorridos na reserva dunha orde de traballo. Por exemplo, se o prezo unitario da taxa de viaxe é 1 e as millas percorridas son 20, o produto da orde de traballo do cargo de viaxe ten o prezo $20.

     • Corrixido: esta cantidade é 1. Por exemplo, se o prezo unitario do Cargo de viaxe é 50, o produto da orde de traballo do cargo de viaxe ten o prezo de $50, independentemente do distancia ou o tempo de viaxe.

     • Ningún: non se engade ningún custo de viaxe á orde de traballo.

   • Modelo de hora de traballo: modelo de traballo para usar nesta conta.

   • Instrucións de pedido de traballo: unha nota de texto que enche o campo Instrucións das ordes de traballo. Use esta nota para axudar aos técnicos a seguir os procesos específicos desta conta.

7. Seleccione Gardar.

Pasos seguintes

Crear unha orde de traballo para coordinar e programar recursos e actividades.