Crear un pedido de traballo

Unha orde de traballo en Dynamics 365 Field Service contén información sobre o traballo que hai que facer. As ordes de traballo utilízanse para coordinar e programar recursos e actividades. Pódense utilizar para diferentes tipos de traballos, como instalacións, reparacións ou mantemento preventivo.

A miúdo créase unha orde de traballo a partir dun caso, dun acordo ou dunha oportunidade. Prográmase manualmente, co programación Asistente ou co Resource Scheduling Optimization complemento. Unha vez rematado o traballo, un supervisor revisa e aproba.

Crea unha orde de traballo a partir do formulario de orde de traballo e da lista de rexistros

1. En Field Service, cambia á área Servizo .

2. Na sección Programación , seleccione Ordes de traballo.

3. Seleccione Novo.

   

4. Introduza como mínimo información nos seguintes campos obrigatorios.

   • Para Conta de servizo, selecciona unha conta da lista ou crea unha nova conta de servizo.
   • Para Tipo de orde de traballo, seleccione un tipo de orde de traballo da lista ou cree un novo tipo de orde de traballo.
   • Para Estado do sistema, seleccione Non programado.
   • Para Lista de prezos, selecciona unha lista de prezos da lista ou crea unha nova lista de prezos.
   • Escolle se a orde de traballo é Imponible ou non. Se a orde de traballo non está impoñible, os produtos e servizos da orde de traballo tampouco se consideran tributables, independentemente da configuración impoñible do produto ou servizo.

5. Proporcione información opcional para a orde de traballo, segundo corresponda. Tamén pode engadir tarefas de servizo, produtos ou servizos máis tarde.

   Se non engade unha tarefa de servizo nin un tipo de incidente á orde de traballo, o sistema establece a duración estimada da orde de traballo na duración da reserva predeterminada. Podes cambiar este valor actualizando os metadatos da configuración da reserva para a entidade msdyn_workorder. Para obter máis información, consulte Editar a configuración das entidades habilitadas para a programación.

6. Seleccione Gardar ou Gardar e pechar.

Crea unha orde de traballo desde a páxina Comezar

1. Como administrador de Field Service ou administrador do sistema na aplicación Field Service , vai á páxina Comezar .

2. Seleccione Crear na sección Crear as súas ordes de traballo .

3. Encha a información básica sobre o pedido de traballo.

4. No formulario, engada tantas tarefas, produtos e servizos como sexa necesario.

5. Se quere programar inmediatamente a orde de traballo, seleccione Gardar & Libro. Seleccione Gardar eamp; Pecha para gardar só a orde de traballo.

Pasos seguintes

• Crear tipos de orde de traballo
• Configurar estados de reserva