Completa as ordes de traballo na aplicación móbil

A Dynamics 365 Field Service aplicación móbil axúdache a traballar de forma eficiente e eficaz como técnico. Podes usar a aplicación para:

• Consulta os teus traballos asignados nun calendario con todos os detalles que necesitas
• Escanee imaxes, vídeos e códigos de barras de activos
• Intégrase con outras aplicacións de Microsoft para unha colaboración perfecta
• Traballar sen conexión en áreas sen acceso a Internet

As pantallas de mostra mostran tanto a experiencia de usuario clásica ("Interface unificada UX") como a nova experiencia de usuario da aplicación móbil (versión preliminar) en pestanas separadas.

Viaxar a un lugar de traballo

Interface unificada UX

Seleccione unha reserva para ver máis detalles sobre o tempo de reserva e o pedido de traballo. Cambia o estado para mostrar que estás conducindo ata a localización do cliente. Na pestana Cliente , podes ver a localización da orde de traballo nun mapa e iniciar a túa aplicación de mapas preferida para obter indicacións paso a paso. O campo de localización funcional da orde de traballo indícalle exactamente onde debes ir cando chegues ao enderezo.

Novo UX móbil (versión preliminar)

[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]

Importante

• Esta é unha funcionalidade de vista previa.
• As funcionalidades en versión preliminar non están destinadas a usarse en produción e poden ter restrinxida a funcionalidade. Estas funcionalidades están dispoñibles antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios.

Pasa o dedo dunha reserva de esquerda a dereita ou selecciona o menú da reserva para acceder ás súas accións rápidas e establecer o estado en Viaxe. Tamén podes abrir a reserva e seleccionar Editar estado na pestana Xeral .

Selecciona a icona de indicacións nun mosaico de reservas na páxina de inicio de reservas para abrir a túa aplicación de mapas predeterminada e obter indicacións. As indicacións usan a xeolocalización do enderezo ou a cadea de enderezos se non hai xeolocalización dispoñible. Se non se especifica ningún enderezo, a icona de indicacións non aparece.

Para cambiar automaticamente o estado da reserva a Viaxe cada vez que obteñas indicacións para chegar a un lugar de traballo, selecciona Actualizar automaticamente. Podes cambialo máis tarde na configuración da aplicación.

Fai e grava o teu traballo

Interface unificada UX

Na pestana Servizo, ves detalles da orde de traballo, como tarefas de servizo, produtos e servizos de orde de traballo. Marca un servizo ou tarefa de servizo como completado e inclúe os produtos que utilizaches. Axuste as unidades de produto e as horas de servizo segundo sexa necesario. Seleccione a tarefa do servizo, o servizo ou o nome do produto para abrir todos os detalles.

Novo UX móbil (versión preliminar)

[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]

Cando esteas listo para comezar a traballar, selecciona o mosaico da reserva na páxina de inicio da reserva. A vista de detalles da reserva ten tres pestanas, Tarefas, Produtos e Servizos. Marca un servizo ou tarefa de servizo como completado e engade os produtos que utilizaches. Axuste as unidades de produto e as horas de servizo segundo sexa necesario. Seleccione a tarefa do servizo, o servizo ou o nome do produto para abrir o formulario de detalles completos.

As listas simplificadas nas novas vistas de UX móbil eliminan iconas innecesarias e admiten ata cinco columnas de datos. Actualmente, os usuarios poden cambiar a vista dunha lista. Sempre mostra a vista predeterminada, que está activada para o módulo da aplicación. Se non hai unha vista predeterminada definida, unha lista mostra a primeira vista configurada para a entidade seleccionada. A vista de reservas tratase de forma diferente a outras vistas configuradas na aplicación. A vista Reservas usa a configuración da vista de Reservas - Vista axenda.

Engade notas e anexos

Interface unificada UX

Na pestana Notas , podes engadir notas de texto, imaxe, audio e vídeo e vinculalas á reserva. Tamén podes anexar ficheiros e capturar sinaturas. Estas notas axúdanche a rexistrar e construír un historial de traballo. As imaxes engadidas ás notas utilizan a optimización de imaxes para aforrar espazo de almacenamento.

A pestana Cronoloxía móstrache outros datos históricos relacionados coa reserva.

As notas só están dispoñibles cando se inclúen no formulario de reserva de recursos reservables. Non podes usar notas con outros formularios.

Se non pode gardar unha nota, é posible que non teña os permisos correctos para a táboa na que se almacenan as notas. Pídelle ao teu administrador que se asegure de que o teu rol de seguranza ten acceso á msdyn_bookableresourcebookingquicknotes táboa.

Novo UX móbil (versión preliminar)

[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]

Na pestana Cronoloxía , selecciona + Engadir nota para engadir texto e imaxes á túa nota. As notas tomadas aquí son visibles na cronoloxía desta reserva. Podes anexar unha única imaxe seleccionando a icona do ficheiro adxunto ou selecciona a icona da imaxe para escoller varios ficheiros e engadilos ao corpo da mensaxe.

As notas en Cronoloxía almárcanse como anotacións asociadas á reserva. Non aparecen na cronoloxía da orde de traballo dos pais.

Activos do servizo

Cando esteas en liña, podes ver e interactuar con localizacións funcionais e xerarquías de activos dos clientes na aplicación móbil.

Mira este vídeo para obter máis información sobre as localizacións funcionais na aplicación móbil Field Service:

Dixitalizar códigos de barras

Seleccione a icona de busca para atopar rexistros de calquera táboa. Tamén pode escanear un código de barras para atopar rexistros que teñan un campo de código de barras coincidente.

Se non pode escanear un código de barras, pídelle ao seu administrador configurar a busca global para a súa organización.

Introducir hora

Fai un seguimento do tempo que gastas en pedidos de traballo e noutros escenarios e crea entradas de tempo na aplicación móbil para informar e facturar.

Desde o menú principal, vai a Entrada horaria e crea unha.

Vexa este vídeo para obter máis información sobre a entrada horaria na aplicación móbil Field Service:

Crear pedidos de traballo de seguimento

Ás veces é posible que teñas que programar máis traballo para outro tempo. A aplicación móbil facilita a creación de pedidos de traballo de seguimento.

Para crear unha orde de traballo de seguimento, selecciona a opción seguimento menú inferior da aplicación. Os seguintes campos xa están cubertos en función da orde de traballo vixente:

• Enderezo
• Conta de facturación
• Conta de servizo
• Zona de vendas de servizo
• Taxa de cambio
• Código fiscal
• Suxeito a impostos
• ID de moeda de transacción

Garda a orde de traballo para que un despacho poida reservala.

Se non ves a opción seguimento , é posible que non teñas os permisos correctos. Pídelle ao administrador que se asemore de crear permisos na táboa de pedidos de traballo.

Vexa este vídeo para obter máis información sobre as ordes de traballo de seguimento na aplicación móbil Field Service:

Actualizar ordes de traballo con copiloto (versión preliminar)

A nova UX móbil utiliza copiloto en Servizo de Campo para habilitar aos técnicos cunha forma rápida e sinxela de actualizar os pedidos de traballo.

Para máis información, consulte Actualización da orde de traballo impulsada por IA.