Visión xeral do inventario, compras e devolucións

Entre as capacidades de inventario de Dynamics 365 Field Service inclúense:

• Almacenaxe
• Axustes e transferencias de inventario
• Consumo e facturación de produtos durante pedidos de traballo
• Compras
• Devolucións
• Diarios de inventario

Para os requisitos básicos do inventario, moitas organizacións utilizan as funcións anteriores incluídas con Field Service. Para requisitos de inventario e prezos máis complexos, Field Service foi deseñado para integrarse cos sistemas de planificación de recursos empresariais (ERP). Un exemplo común é a integración con Dynamics 365 Supply Chain Management utilizando un modelo preconstruído de "prospect to cash" do servizo de datos común.

Requisitos previos

• O coñecemento das capacidades do catálogo de produtos de Field Service é fundamental antes de utilizar o inventario, a compra e as devolucións.

Nota

No inventario só se fai un seguimento dos produtos que teñen un Tipo de servizo de campo configurado como Inventario . Teña presente isto cando engada produtos ás ordes de traballo, pedidos de compra e autorizacións de devolución de mercadorías (RMA) e espere ver cambios de inventario.

Almacéns e inventario de produtos

Un almacén de Field Service é calquera localización da empresa que conteña inventario. Isto inclúe lugares estáticos e móbiles como:

• Almacéns
• Camións técnicos
• Centros de distribución
• Peiraos de carga

O inventario en cada almacén actualízase segundo os produtos dos pedidos de traballo, pedidos de compra, devolucións, axustes e transferencias usados. Isto rexístrase na entidade relacionada Inventario de produtos .

Para cada produto do almacén, o sistema rastrexa:

• Cantidade dispoñible - cantas unidades quedan por vender.
• Cantidade asignada : cantas unidades están actualmente listadas nas ordes de traballo como produtos de orde de traballo asignadas.
• Cantidade dispoñible - suma da cantidade dispoñible e a cantidade asignada. Basicamente, unidades non vendidas.
• Cantidade no pedido : cantas unidades aparecen actualmente nos pedidos de compra, pero non se recibiron nin se engadiron ao inventario. Basicamente, unidades que están de camiño.

Axustes e transferencias de inventario

Os axustes de inventario é unha función que che permite engadir ou restar inventario manualmente dos almacéns. Esta característica úsase normalmente para comprobacións de rutina para reflectir a perdas e defectos e comparar o inventario esperado co inventario real, axustándose á diferenza.

As transferencias de inventario é unha función que che permite transferir o inventario dun almacén de orixe a un almacén de destino. O exemplo máis común disto é transferir inventario dun almacén ao camión dun técnico.

Tamén pode habilitar axustes e transferencias na aplicación móbil Field Service para permitir que os técnicos se reúnan no campo e rexistren unha transferencia de inventario dun camión a outro, por exemplo.

Inventario de pedidos de traballo

Engadir produtos ás ordes de traballo e utilizalos afecta ao inventario.

Por exemplo, engadir un produto como estimado e asignado (Estado da liña establecido en Estimado, Asignado e Si) reserva unha parte do inventario do almacén especificado, aínda que en realidade non o deduce.

Se se utiliza un produto de orde de traballo durante unha orde de traballo (Estado da liña configurado en Usado), o inventario en o almacén relacionado dedúcese pola cantidade de produto da orde de traballo. Normalmente, o almacén que figura nun produto de pedido de traballo é o camión do técnico.

Pedidos de compra

Os pedidos de compra (PO) úsanse para pedir produtos a un almacén ou directamente a unha orde de traballo para completar os traballos no lugar.

O proceso de pedido de compra inclúe:

1. Solicitar produtos a un provedor creando un pedido de compra e engadindo produtos de pedido de compra.
2. Obter aprobación.
3. Documentar a recepción de produtos mediante a creación dun recibo de PO e produtos do recibdo de PO. Isto engadirá os produtos recibidos ao inventario do almacén ou como produtos de pedidos de traballo.

Devolucións

Ás veces a mesma organización que instala pezas e equipos na localización dun cliente necesita procesar unha devolución dese produto ou activo do cliente.

Entre os exemplos comúns polos que se poden iniciar devolucións están:

• A peza ou o equipo está defectuoso.
• O cliente non está satisfeito.
• É necesaria unha reparación e a reparación non terá lugar no lugar, senón na ubicación do fabricante ou do fornecedor do servizo
• O equipamento atopábase na ubicación do cliente como parte dun contrato de arrendamento que está a finalizar e non se vai renovar

Field Service admite tres devolucións listas para usar:

• Devolución ao almacén
• Devolución ao fornecedor
• Modificar a propiedade do equipamento

Hai tres pasos para emitir unha devolución:

1. Crear autorizacións de devolución de mercadorías (RMA): todas as devolucións de produtos inícianse con RMA. A RMA designa os produtos que se devolverán, así como toda a outra información importante, como os prezos. Tamén especifica unha acción de procesamento, que é o tipo de devolución.
2. Crear recibo de RMA: a devolución non está finalizada ata que se crea un recibo de RMA. O recibo de RMA confirma que se recibiron os produtos e as cantidades correctos, así como a data e a persoa que xestionou o recibo.
3. Os axustes de inventario e de activos dos clientes realízanse: isto faise automaticamente nun segundo plano.

Outras características importantes das RMA inclúen a posibilidade de emitir créditos a clientes que inicien devolucións e a posibilidade de rastrexar as devolucións como parte do historial de servizos dos activos do cliente.

Diarios de inventario

Todas as transaccións de inventario rexístrase na entidade Diarios de inventario , que se pode atopar a través dunha busca avanzada. Por exemplo, cando un produto está asignado a unha orde de traballo, créase un diario de inventario que aumenta a cantidade asignada por un. Cando se usa ese mesmo produto para completar a orde de traballo, créase outro diario de inventario que diminúe a cantidade dispoñible. Isto ocorre por todos os aumentos e descensos do inventario de produtos. Basicamente, os diarios de inventario serven como un libro de contabilidade do inventario dentro de Field Service.

O que é máis importante, os diarios de inventario ás veces úsanse para integrar as operacións de inventario de Field Service en sistemas de ERP externos, segundo como se deseñe a integración. Para facer que as integracións sexan máis fáciles e flexibles, os diarios de inventario pódense crear manualmente.

Consideracións de configuración

• Engadir a Compra de inventario rol de seguranza ao rol de seguranza existente dun usuario (despachador ou recurso) daralle acceso para crear e editar entidades relacionadas co inventario, como almacén, pedidos de compra, e RMA.
• Ao engadir un almacén a cada recurso reservable, pode definir o almacén predeterminado que se empregará cando ese recurso reservable use un produto de orde de traballo.