Crear produtos ou servizos para pedidos de traballo

Dynamics 365 Field Service utiliza o catalogo de produtos e listas de prezos de Dynamics 365 para o servizo no lugar. Os técnicos de campo poden usar os mesmos produtos para pedidos de traballo que os vendedores usan para oportunidades, presupostos e pedidos.

• O produto é un elemento que un técnico de campo pode rexistrar mentres completa unha orde de traballo polo que se lle pode facturar ao cliente. Os produtos poden ser elementos físicos, como unha batería ou unha peza, ou poden ser compoñentes non físicos, como un cambio de aceite ou unha estimación. Tanto os produtos físicos como os non físicos mídense e véndense en cantidades de unidades. Moitos elementos físicos rastréxanse como inventario. Os elementos non físicos non se rastrexan como inventario.

• O servizo é o traballo que realiza un técnico de campo e polo que pode facturar ao cliente. O servizo mídese na duración do tempo.

Se un técnico de campo utiliza un produto ou realiza un servizo mentres está no traballo, pode introducir o traballo na aplicación móbil Field Service. Os produtos usados e os servizos realizados poden facturarse aos clientes en función da lista de prezos ou dereito aplicables. Os produtos usados ​​pódense deducir dos niveis de inventario no módulo de inventario de Field Service, Dynamics 365 Finance & Operacións ou un sistema externo de planificación de recursos empresariales (ERP).

Nota

Field Service non admite paquetes de produtos.

Neste artigo, aprende a crear produtos e servizos, engadilos a pedidos de traballo e revisa a configuración do inventario.

Crear un produto ou servizo

1. En Field Service, cambia á área Configuración .

2. Na sección Xerais , seleccione Produtos.

3. Seleccione Engadir produto para crear un novo produto.

4. Indique un Nome e un ID de produto.

5. Enche outros campos.

   • Válido desde e Válido ata: durante canto tempo é válido un produto. Non hai ningunha lóxica empresarial asociada a estes campos, agás que a data Válido ata debe ser posterior á Válido desde data. Se é necesario, pode implementar a súa propia lóxica empresarial. Por exemplo, executa un traballo programado para retirar automaticamente os produtos da tempada pasada utilizando a data seleccionada no campo Válido para .

   • Grupo de unidades: unha colección de unidades na que se vende un produto e define como se agrupan os artigos individuais en cantidades maiores. Por exemplo, se estás engadindo sementes como produto, podes ter un grupo de unidades chamado "Sementes" e definir a súa unidade principal como "paquete".

   • Unidade predeterminada: cantidades ou medidas nas que vendes os teus produtos. Por exemplo, se engades sementes como produto, podes vendelas en paquetes, caixas ou palés. Cada unha convértese nunha unidade do produto. Se a maioría das sementes se vende en paquetes, seleccione paquetes como a unidade. Para obter máis información sobre unidades e grupos de unidades, vai a Crear un grupo de unidades e engadir unidades a ese grupo (aplicación Vendas).

   • Decimais admitidos: número de cifras decimais que se usan para as cantidades monetarias.

   

6. Na sección Field Service , escolla un Tipo de produto Field Service que é necesario para engadir un produto ou servizo a unha orde de traballo.

   • Inventario: produtos que están inventariados e con seguimento de cantidades nun almacén.
   • Non están en inventario: elementos que normalmente non están inventariados. Por exemplo, adhesivos ou ataduras.
   • Servizo: úsase para crear produtos de servizo, que representan o traballo que vendes aos teus clientes. A cantidade de produtos de servizo mídese con duración do tempo. Só os produtos de servizo poden estar asociados a un pedido de traballo como un servizo.

7. Enche outros campos.

   • Converter a activo do cliente: Si indica que se crea automaticamente un rexistro de activo do cliente cando se utiliza este produto nunha orde de traballo. Permite o seguimento do historial de servizos.
   • Prezo de lista: un prezo predeterminado deste produto ou servizo. Este prezo úsase se o produto non se engade a unha lista de prezos. Para os servizos, este prezo representa unha tarifa por hora.
   • Vendedor predeterminado: un provedor ao que se comprou este produto.
   • Impoñible: indica se o produto ou servizo está gravable. Esta configuración só aplícase se a orde de traballo é tributable. Se a orde de traballo non está gravable, os produtos e servizos da orde de traballo tampouco se consideran gravables, independentemente desta configuración.

8. Seleccione Gardar para aplicar os cambios.

9. Na sección Detalles do produto , introduce unha Lista de prezos predeterminada. Seleccione Gardar.

Engade produtos e servizos a unha lista de prezos

Podes engadir produtos e servizos como elementos da lista de prezos á lista de prezos que prefires.

Para obter máis información, vai a Crear unha lista de prezos (Servizo de proxectos).

Engadir un produto ou servizo a un pedido de traballo

Despois de crear unha orde de traballo, podes engadirlle produtos e servizos. Os produtos e servizos de pedidos de traballo adoitan engadirse ás ordes de traballo mediante tipos de incidentes de orde de traballo. Para obter máis información, vai a Crear modelos de orde de traballo con tipos de incidentes.

1. Abre unha orde de traballo existente.

2. Na sección Produtos e servizos , seleccione Engadir produto.

   

   ou

   Seleccione Servizos e, a continuación, seleccione Engadir servizo.

3. Na pestana Xeral , introduza a seguinte información:

   • Produto/Servizo Escolle un produto ou servizo ou crea un novo.
   • Estado da liña: cando se engade un produto ou servizo a unha orde de traballo, o sistema crea un novo Produto de pedido de traballo ou Rexistro do servizo de pedidos de traballo . De forma predeterminada, o estado dese rexistro é Estimado. Cando un técnico de campo realmente usa o produto ou realiza o servizo, cambia o estado a Usado. Agora podes facturar ao cliente polo produto ou servizo usado.
   • Impoñible: establécese como Si se queres que se engada ao prezo o imposto sobre as vendas por orde de traballo.
   • Cantidade/Duración estimada: número de unidades ou horas previstas para completar o traballo.
   • Almacén: se o produto está asignado ou utilizado, insire no almacén do que procede. O técnico de campo tamén pode introducir o almacén despois de usar o produto cando se atopa no lugar.
   • Asignado: establécese como Si se queres deixar de lado unidades deste produto dun almacén antes de utilizalas e eliminalas do inventario.

   A información de prezos está tomada da lista de prezos primeiro, despois do rexistro de produtos e calcúlase en función da cantidade.

4. Seleccione a pestana Relaciona o produto con .

   Os produtos de orde de traballo poden estar relacionados con diferentes aspectos da orde de traballo. O sistema enche automaticamente os valores dos rexistros relacionados existentes. Tamén pode encher os campos manualmente para relacionar rexistros. Por exemplo, se o produto ou servizo se engade a partir dun tipo de incidente de orde de traballo, o sistema enche o incidente relacionado. Se o tipo de incidente da orde de traballo se relaciona cun activo de cliente específico, enumera ese activo.

5. Seleccione a pestana Outro e introduza a seguinte información:

   • Lista de prezos: cambia a lista de prezos dun produto ou servizo desde a lista de prezos da orde de traballo, se é necesario.
   • Moeda: anula a moeda predeterminada, se é necesario.
   • Desactivar os dereitos: desactiva os dereitos, que se aplican automaticamente en función de factores como a conta de servizo e o tipo de incidente. Para obter máis información, vai a Dereitos para pedidos de traballo.
   • Dereito: escolle o dereito que se aplica ao produto ou servizo.
   • Orde de liña: valor numérico que define en que orde se mostran os produtos na orde de traballo. Podes anular o valor predeterminado para cambiar a orde. O sistema tenta evitar duplicados.

6. Seleccione Gardar eamp; Pechar.

Utiliza produtos e servizos

Non son necesarios produtos e servizos de orde de traballo. Os técnicos de campo poden editar a cantidade ou engadir novos elementos do catálogo de produtos. Os administradores usan roles de seguranza e perfís de seguranza de campo para especificar que usuarios poden editar, crear e eliminar.

Nun rexistro de produtos de orde de traballo, os técnicos de campo establecen o Estado da liña dun produto de orde de traballo como Usado. Tamén introducen a Cantidade, que representa cantas unidades se utilizaron e a Cantidade a facturar.

Para os artigos de inventario, os técnicos entran no almacén do que procede para actualizar o inventario. O sistema utiliza o valor predeterminado do almacén no Recurso reservable asociado ao usuario que crea o rexistro do produto da orde de traballo.

Para os artigos que non están en inventario, os técnicos poden marcar o artigo como usado e unha cantidade para efectos de informes.

Nun rexistro de servizo de orde de traballo, os técnicos establecen o Estado da liña en Usado e introducen un Duración e Duración ata facturar.

A medida que se utilizan produtos e servizos, o subtotal en función do prezo e da cantidade a facturar calcúlase na orde de traballo.

Os cálculos de custos enchéganse despois da sincronización ou no modo en liña. Os cálculos non se actualizan no modo sen conexión.

Cando se complete a orde de traballo e o Estado do sistema está Pechado - Publicado, o sistema xera unha factura que inclúe produtos e servizos utilizados para pedidos de traballo.

Engade e utiliza o inventario de produtos

Se xestiona o inventario de produtos en Field Service, pode utilizar os axustes de inventario para cambiar as cantidades do inventario de produtos. Para obter máis información, vai a Descrición xeral do inventario, das compras e das devolucións.

Revisa a configuración do inventario

Ao crear produtos, considera a configuración do catálogo de produtos.

En Field Service, revisa a seguinte configuración e cámbiaas se é necesario.

1. Seleccione a área Configuración e seleccione Configuración do servizo de campo.

2. Na área Outro , escolle se queres Asignación automática de produtos estimados. De forma predeterminada, os produtos da orde de traballo non se asignan desde o inventario.

3. Na área Compra , define o Uso de produtos fóra de stock.

   • Restrinxir para evitar o uso dun produto de orde de traballo cando o inventario no almacén especificado sexa 0.
   • Confirme para mostrar unha mensaxe de aviso cando se intente utilizar un produto de orde de traballo e o inventario sexa 0. Esta configuración é útil para situacións en que os niveis de inventario son incorrectos ou estean xestionados nun sistema externo.