Compartir por

Crear propiedades e modelos de propiedades

  • Artigo

As propiedades rexistran información importante sobre os activos dos clientes. Despois de definir propiedades, pode crear modelos de propiedades para aplicar de xeito rápido e sinxelo un conxunto de propiedades a un recurso ou toda unha categoría de activos. Por exemplo, as propiedades dun portátil poden incluír o tipo de procesador, a cantidade de RAM, o tamaño do disco duro e o tipo de modelo.

Mira un pequeno vídeo sobre como crear e configurar as propiedades dos activos.

Definir propiedades

Antes de poder asignar valores ás propiedades, debes definilos.

  1. En Dynamics 365 Field Service, seleccione a área Configuración .

  2. En Propiedades do activo, seleccione Definicións de propiedade.

    Captura de pantalla dunha lista de propiedades activas co botón Novo resaltado.

  3. Seleccione Novo.

  4. Encha o campo Nome da propiedade .

  5. No campo Tipo de propiedade , seleccione o tipo de propiedade: Número, Cadea (alfanumérico), Booleano (verdadeiro ou falso) ou Data/hora.

  6. Seleccione Gardar eamp; Pechar.

Crea modelos de propiedades

Use modelos de propiedade para seleccionar rapidamente un grupo de propiedades e aplicalas a un activo ou a unha localización funcional.

  1. En Field Service, seleccione a área Configuración .

  2. En Propiedades do activo, seleccione Modelos para as propiedades.

  3. Seleccione Novo.

  4. Encha o campo Nome do modelo e, a continuación, seleccione Gardar.

  5. Na sección Propiedades , seleccione Nova asociación de modelos de propiedade.

  6. Para asociar unha propiedade existente co modelo, búscaa e selecciónaa.

    Se a propiedade aínda non existe, selecciona Nova definición de propiedade para creala. Vaia a Definicións de propiedade. A continuación, engade a propiedade ao modelo.

  7. Para engadir outra propiedade ao modelo, seleccione a frecha despregable situada á dereita do botón Gardar e pechar e, a continuación, seleccione Gardar e amp; Crear novo.

    Captura de pantalla do cadro de diálogo Creación rápida: Asociación de modelos de propiedade coa opción Gardar e amp; Botón Crear novo resaltado.

  8. Despois de rematar de engadir propiedades, selecciona Gardar e pechar.

Asocie categorías de activos con modelos de propiedade

Asocie un modelo de propiedade cunha categoría de activo para engadir rapidamente un conxunto de propiedades a todos os rexistros desa categoría.

  1. En Field Service, seleccione a área Configuración .

  2. En Propiedades, seleccione Modelos para propiedades.

  3. Seleccione un modelo.

  4. Na sección Categorías de activos , seleccione Nova asociación de modelos de categoría de activos.

    Captura de pantalla do modelo das propiedades coa nova categoría de activos destacada.

  5. Para asociar unha categoría de activo existente co modelo, búscaa e selecciónaa.

    Se a categoría aínda non existe, selecciona Categoría de activos de cliente nova para creala. Vaia a Categorías de activos. A continuación, engade a categoría ao modelo.

  6. Para engadir outra categoría ao modelo, seleccione a frecha despregable situada á dereita do botón Gardar e pechar e, a continuación, seleccione Gardar e amp; Crear novo.

  7. Despois de rematar de engadir categorías, selecciona Gardar e pechar.

Asociar activos con modelos de propiedade

Ademais de asociar un modelo de propiedade cunha categoría de activo, pode asociar un modelo con activos individuais.

  1. En Field Service, seleccione a área Servizo .

  2. En Recursos, selecciona Recursos.

  3. Abre o rexistro de activos do cliente e selecciona Relacionadas>Asociacións de modelos de activos.

  4. Seleccione Nova asociación de modelos de activos.

    Captura de pantalla da asociación de modelos de activos.

  5. Para asociar un modelo de propiedade existente co recurso, búscao e selecciónao.

    Se o modelo aínda non existe, selecciona Novo modelo para as propiedades para crealo. Vaia a Modelos para as propiedades. A continuación, engade o modelo ao recurso.

  6. Para engadir outro modelo de propiedade ao recurso, seleccione a frecha do menú despregable á dereita do botón Gardar e pechar e, a continuación, seleccione Gardar e amp; Crear novo.

  7. Despois de rematar de engadir modelos, selecciona Gardar e pechar.

Asociar activos con propiedades

Pode asignar facilmente un conxunto de propiedades a un activo do cliente mediante un modelo de propiedade. Non obstante, pode querer engadir unha propiedade que non forme parte dun modelo, ou pode querer engadir máis propiedades enriba dun modelo de propiedade.

  1. En Field Service, seleccione a área Servizo .

  2. En Recursos, selecciona Recursos.

  3. Abre o rexistro de activos do cliente e selecciona Asociacións de activos de propiedade relacionadas>.

  4. Seleccione Asociación de activos de propiedade nova.

  5. Para asociar unha propiedade existente co recurso, búscaa e selecciónaa.

    Se a propiedade aínda non existe, selecciona Nova definición de propiedade para creala. Vaia a Definicións de propiedade. A continuación, engade a propiedade ao activo.

  6. Para engadir outra propiedade ao recurso, seleccione a frecha despregable situada á dereita do botón Gardar e pechar e, a continuación, seleccione Gardar e amp; Crear novo.

  7. Despois de rematar de engadir propiedades, selecciona Gardar e pechar.

Pasos seguintes