Traballar con activos de clientes
Cando engades os activos dos teus clientes en Field Service, podes rastrexar os equipos que requiren inspeccións, mantemento e reparacións. A xestión de activos de Field Service inclúe o equipamento situado nunha localización funcional e o historial de servizo de todas as ordes de traballo pasadas e actuais para cada activo.
Se a túa organización utiliza Connected Field Service, podes conectar os activos dos clientes a sensores que supervisan os activos e activar unha alerta de Internet das cousas (IoT) cando algo precisa atención. Mira o seguinte vídeo para ver unha guía guiada sobre o servizo dun activo de cliente en resposta a unha alerta de IoT.
Crear activos de cliente
Podes crear recursos de clientes individualmente, de forma masiva importando un libro de Excel e automáticamente cando se utiliza un produto de orde de traballo.
Crear manualmente recursos de cliente
En Field Service, seleccione a área Servizo . En Recursos, seleccione Recursos e, a continuación, seleccione Novo.
Introduce un Nome descriptivo para o recurso do cliente. Por exemplo, a marca e o modelo do activo, o nome do produto no catálogo de produtos, un nome xeral como Unidade HVAC ou unha etiqueta como Unidade de climatización segundo andar.
Opcionalmente, introduce máis detalles:
Categoría: engade ou cree unha categoría que sirva de etiqueta para organizar os recursos en grupos.
Conta: busca e selecciona unha conta de servizo para representar o cliente e a localización do activo. Como regra sinxela, se pensaba crear unha orde de traballo para reparar o activo do cliente, a conta de servizo da orde de traballo e a conta de servizo do recurso do cliente deberían coincidir.
Activo principal: Field Service admite estruturas xerárquicas de activos. Por exemplo, unha peza pode ser un compoñente dun equipo que é en si mesmo un compoñente dun dispositivo maior. Utiliza o campo Recurso principal para especificar o elemento principal directo do recurso que estás a crear.
Produto: se o recurso se correlaciona cun produto do teu catálogo de produtos, búscao e selecciónao.
Seleccione Gardar.
Opcionalmente, engade subcompoñentes ou recursos secundarios na grade Sub recursos .
Importar activos dos clientes desde Excel
O libro de Excel debe conter polo menos dúas columnas, Nome e Conta. As columnas deben conter o nome e a conta de servizo dos activos que quere importar. Se inclúe columnas para propiedades opcionais como Produto e Localización funcional, os valores que introduza no libro de traballo deben xa existen en Field Service.
En Field Service, seleccione a área Servizo . En Recursos, seleccione Recursos.
Seleccione o menú Máis comandos (⋮) e, a continuación, seleccione Importar desde Excel.
Seleccione Escolla Ficheiroe, a continuación, abra un libro de Excel.
Selecciona un propietario para os rexistros importados se debe ser alguén que non sexa ti.
Seleccione Seguinte.
Seleccione un clave alternativa se é necesario.
Se o ficheiro importado contén recursos que xa existen en Field Service, os rexistros duplicados omítense por defecto. Seleccione Permitir duplicados se se deben engadir eses recursos e non omitilos.
Seleccione Revisar a asignación para confirmar que os campos dos recursos coinciden coas columnas do libro de Excel e cambiar a asignación se é necesario.
Seleccione Finalizar importación para poñer os rexistros na cola para importar.
Podes seguir traballando mentres se importan os recursos ou seleccionar Seguir o progreso. Seleccione Feito para confirmar que quere saír da páxina e, a continuación, comprobe o estado da importación en As miñas importacións ver.
Crear automaticamente activos de cliente a partir de produtos de pedidos de traballo
Os activos dos clientes pódense crear automaticamente cando se engade un produto a unha orde de traballo e utilízase cando se está a facer o traballo.
En Field Service, seleccione a área Inventario e, a continuación, seleccione Inventario de produtos.
Selecciona un produto que queres converter nun activo do cliente.
Non pode converter os servizos en activos dos clientes.
Na páxina do produto, seleccione a pestana Field Service .
Na sección Xeral , configure Convertir en activo do cliente para Si.
Seleccione Gardar.
Cando engades o produto a unha orde de traballo, crea un Produto de orde de traballo. Introduza unha Cantidade e configure Estado da liña en Usada para indicar que o produto da orde de traballo foi consumido durante o traballo.
Cando o estado da orde de traballo cambia a Aberto-Completado ou Pechado-Publicado, o sistema crea automaticamente o rexistro de activos do cliente e asóciao coa conta de servizo que aparece na orde de traballo. Independentemente da cantidade no produto da orde de traballo, só se crea un activo do cliente. O rexistro de activos inclúe unha ligazón ao produto da orde de traballo que mostra a cantidade real introducida na orde de traballo.
Suxestión
De forma predeterminada, só pode usar activos relacionados coa conta de servizo nunha orde de traballo. Podes cambiar esta opción na configuración e permitir o uso de activos relacionados con outras contas.
Crear e asignar categorías de activos
Use unha categoría de activos para agrupar os activos dos clientes. As categorías de activos permítenche aplicar rapidamente modelos de propiedade a un grupo de activos.
En Field Service, seleccione a área Configuración e, a continuación, seleccione Categorías de activos.
Seleccione Novo.
Introduce un Nome para a categoría.
Seleccione Gardar.
Para asignar un recurso á categoría, selecciona Relacionados>Recursos do cliente e engade un recurso novo ou existente. Tamén podes asignar unha categoría cando creas un recurso.
Conecta os activos dos clientes a Connected Field Service
Connected Field Service usa sensores conectados aos activos dos clientes para activar automaticamente alertas baseadas nos datos de IoT.
En Connected Field Service, os dispositivos representan sensores que están conectados a Internet. Podes asociar dispositivos con activos de clientes nunha relación de un a varios, o que significa que un activo pode ter moitos dispositivos relacionados. Por exemplo, un único activo, como unha unidade de climatización, pode ter varios sensores de dispositivos, como un termómetro e un higrómetro que envían datos a Connected Field Service.
Para establecer unha relación de IoT cun dispositivo, vai a Conectar ao recurso.
As alertas de IoT dun sensor específico tamén etiquetan o activo do cliente relacionado. Se se crea unha orde de traballo a partir da alerta, contén tanto a alerta como o activo.
Cando estea a ver un activo de cliente, seleccione Comprobar configuración de IoT para obter información sobre a configuración de IoT do recurso, como se o IoT está implantado ou se hai dispositivos dispoñibles.