Compartir por

Integrar Dynamics 365 Field Service e Supply Chain Management

  • Artigo

Dynamics 365 Field Service inclúe capacidades básicas de inventario para xestionar o stock de camións técnicos, facer un seguimento do historial de servizos de activos ou documentar as devolucións. As organizacións adoitan integrar Field Service cos seus sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), por exemplo Dynamics 365 Supply Chain Management.

Baseándose no modelo de datos común e Microsoft Dataverse, pode configurar unha integración bidireccional síncrona para as seguintes táboas:

  • Almacén
  • Activo do cliente
  • Categoría de activos do cliente
  • Termos de pago
  • Enviar vía
  • Orde de compra
  • Produto de Orde de Compra
  • Recibo do pedido de compra
  • Producto de recibo de pedido

Estes son algúns exemplos de como é útil a integración.

  1. Xestión de activos: ao crear unha orde de traballo para a reparación ou o mantemento dun activo do cliente, a integración permite aos despachadores escoller entre unha lista completa de activos do cliente, independentemente do sistema no que se creou.
  2. Almacéns próximos: a integración ofrece aos técnicos unha lista completa de almacéns próximos e detalles relevantes.
  3. Pedidos de compra: créase un pedido de compra en cadea de fornecemento Management; a continuación, un técnico documenta a recepción dos produtos na aplicación Field Service mentres está na localización do cliente.

Requisitos previos

  • Para ver datos integrados, necesita a licenza e a seguridade necesarias para un sistema. Só uns poucos administradores de TI necesitarán acceso á xestión de Dynamics 365 Field Service e cadea de fornecemento. Noutras palabras, os usuarios só precisan unha licenza para a interface na que están a acceder aos datos.

Como funciona

A integración é posible porque Field Service está construído sobre Dataverse e escritura dual, que escribe os cambios en Dynamics 365 Supply Chain Management a Dataverse e viceversa.

Despois de activar a escrita dual, unha solución é importada a Field Service, que engade os campos necesarios para facer que as entidades de cada sistema sexan integrables.

Por exemplo, en Field Service, verá novos campos engadidos á entidade de almacén que son necesarios en Supply Chain Management.

Captura de pantalla dun almacén, que mostra a sección de integración.

Cando se crea ou actualiza un rexistro de almacén en calquera dos dous sistemas, o cambio mostrarase no outro sistema en tempo real.

No outro sistema respéctanse as normas e as validacións do negocio de calquera dos dous sistemas. Por exemplo, imaxine que un almacén non se pode crear en Supply Chain Management sen un valor de campo específico. Cando un usuario intenta crear o almacén en Field Service, aparecerá un erro baseado na lóxica de validación en Supply Chain Management.

Pedidos de compra

Créase un pedido de compra en calquera dos dous sistemas. No seguinte exemplo, creouse un pedido de compra en Supply Chain Management.

Captura de pantalla do formulario de pedido de compra na xestión cadea de fornecemento.

Na escrita dual, pode ver que a integración está en execución.

Captura de pantalla da lista de entidades de dobre escritura.

Para cada táboa da integración, os campos relevantes son asignados ao outro sistema. A seguinte captura de pantalla mostra a correspondencia entre pedidos de compra en Supply Chain Management e pedidos de compra en Field Service.

Como última parte do proceso, créase un pedido de compra en Field Service con información relevante de ambos sistemas.

Captura de pantalla da orde de compra en Field Service.