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Resumen de página del cliente

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Este artículo describe cómo la función Resumen de la página del cliente muestra texto generado por IA en la página del cliente.

Habilite la función Resumen de la página del cliente para obtener un resumen generado por IA de la cuenta de un cliente en la página Todos los clientes . . Esta función está impulsada por el Microsoft Azure OpenAI gran modelo de lenguaje del servicio. Está diseñado para reducir el tiempo que dedica a revisar los detalles de las transacciones de sus clientes.

Esta función proporciona las siguientes ventajas:

  • Proporcionar información y el estado de la cuenta del cliente.
  • Ayudarle a tomar mejores decisiones sobre los clientes.

Requisitos previos

Requisitos de las versiones

El resumen de la página del cliente requiere la revisión más reciente para Dynamics 365 Finance versión 10.0.39.

Requisitos de rol

Para ver los datos resumidos, un usuario debe tener al menos uno de los siguientes elementos del menú:

  • CustTrans
  • SalesTable
  • Página de lista de acuerdos de ventas
  • Acuerdos de reembolso de PDS
  • Oferta de reembolso de TAM

Habilitar resumen de la página del cliente

  1. En Finance, abra el espacio de trabajo Administración de características.
  2. En la pestaña Todos , Seleccionar Resumen de la página del cliente.
  3. Seleccione Más información para obtener más información sobre los términos de IA.
  4. Seleccione Habilitar.

Ver el texto del resumen

Cuando se selecciona un cliente en el espacio de trabajo Todos los clientes , el contenido generado por IA aparece en la pestaña desplegable Resumen . Azure OpenAI genera los resultados en función de los datos de Finance y las indicaciones proporcionadas.

Utiliza los siguientes datos de transacciones como entradas:

  • Facturas del cliente
  • Pagos del cliente
  • Pedidos de ventas
  • Acuerdos de venta
  • Devoluciones
  • Facturas pendientes
  • Líneas de pedidos retrasadas

Estos datos provienen únicamente del Finanzas ambiente del cliente. Todos los cálculos se realizan en Finance.

Los resultados contienen un resumen del estado actual del cliente e información seleccionada sobre la cuenta del cliente.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos: