Preguntas máis frecuentes sobre a sincronización de rexistros entre aplicacións de Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook
Cal é a mellor maneira de usar Outlook e as aplicacións de Microsoft Dynamics 365 xuntos?
Hai tres formas de usar Microsoft Dynamics 365 e Outlook xuntos:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (complemento legado)
Rastrexamento de ficheiros de Microsoft Exchange
A partir de decembro de 2016 Update for Dynamics 365 (en liña e local), Dynamics 365 App for Outlook xunto coa sincronización lateral do servidor é o xeito preferido de ver Microsoft Dynamics os datos 365 en Outlook e rastrexar os rexistros de Outlook en Microsoft Dynamics 365. Pode utilizar Dynamics 365 App for Outlook xunto con Microsoft Outlook na web, a aplicación de escritorio de Outlook ou con Outlook móbil. Con Dynamics 365 App for Outlook, a información do encargo do cliente aparece xunto a mensaxes de correo electrónico de Outlook ou citas dun usuario. Por exemplo, as persoas poden versión preliminar información sobre contactos e leads almacenados no Compromiso do Cliente e engadir contactos de Compromiso do Cliente directamente desde unha mensaxe de correo electrónico. Tamén poden vincular correo electrónico, cita e rexistros de contacto a rexistros de compromiso de clientes novos ou existentes, como oportunidades, contas ou rexistros de casos. Para usar Dynamics 365 App for Outlook, debe sincronizar o correo coa sincronización no servidor. Máis información: Integrar (sincronizar) o teu sistema de correo electrónico
Con que frecuencia se sincronizan os rexistros a través da sincronización no servidor?
Se sincroniza os rexistros coa sincronización no servidor, o proceso é dinámico e único para a caixa de correo de cada usuario. O algoritmo de sincronización asegura que as caixas de correo están sincronizadas segundo parámetros de dinámica, tales como o número de mensaxes de correo electrónico e a actividade na caixa de correo. Normalmente, a sincronización do correo ocorre cada 5 minutos. Cando unha caixa de correo ten moitos mensaxes de correo electrónico, o intervalo pódese reducir dinamicamente a 2minutos. Se a caixa de correo está menos activa, o intervalo pode aumentar a 12 minutos. Xeralmente, pode asumir que unha caixa de correo se sincronizará polo menos unha vez cada 12 minutos. Teña en conta que non pode sincronizar manualmente os rexistros a través da sincronización lateral do servidor, pero cando rastrexa ou liga (establece o rexistro en relación) para correo electrónico, citas ou tarefas, a sincronización ocorre inmediatamente.
Onde podo atopar información acerca da resolución de problemas relativos á sincronización no servidor?
Podes atopar información sobre resolución de problemas e problemas coñecidos aquí: Resolución de problemas e cousas que saber sobre Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Os permisos de seguranza afectan a sincronización?
Si. Se un administrador do sistema ten aplicada seguranza para rexistros ou campos determinados, isto pode afectar os datos que se sincronizan.
Se sincronizo rexistros con Dynamics 365 for Outlook (suplemento herdado), como modifico o computador de sincronización (cliente)?
Se usas Dynamics 365 for Outlook (complemento legado e non o mesmo que Dynamics 365 App for Outlook) para sincronizar rexistros, e se instalaches Dynamics 365 for Outlook en máis dun ordenador, tes que seleccionar un ordenador como ordenador sincronizador para correo electrónico, citas, contactos e tarefas. Para modificar o computador de sincronización:
Dynamics 365 for OutlookNo menú Ficheiro , escolla Dynamics 365 aplicacións e, a seguir, escolla Opcións.
Na páxina Configurar opcións persoais , escolla a pestana Sincronización .
Na sección Set synchronization client , selecciona Configurar este ordenador para ser o cliente para realizar sincronización entre Outlook e a súa dinámica primaria 365 para a organización de compromiso do cliente.
Nota
Esta opción só aparece cando ten varios computadores conectados á mesma organización.
Podo ver ou controlar os campos que están sincronizados entre aplicaicóns de Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook (suplemento herdado)?
Pode ver os campos de sincronización e se os campos se sincronizan dun xeito (desde Outlook to Customer Engagement), dúas formas (ida e volta entre Outlook e Compromiso co Cliente), ou non. Máis información: Ver os campos que se sincronizan entre as aplicacións Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook.
Se é un administrador do sistema, pode controlar a sincronización de campo e a dirección da sincronización. Máis información: Sincronización de campos de control entre aplicacións Dynamics 365 e Outlook ou Exchange
Nota
Esta funcionalidade presentouse en Dynamics CRM Online 2015 Update 1 e CRM 2016 (on-premises).
Consulte tamén
Dynamics 365 App for Outlook Guía do usuario
Dynamics 365 for Outlook Guía do usuario
Rastrexar o correo electrónico de Outlook ao movelo a un cartafol de Exchange rastrexado
Establecer opcións persoais que afecten o seguimento e sincronización entre as aplicacións de Dynamics 365 e Outlook ou Exchange