Compartir por

Integrar (sincronizar) o seu sistema de correo electrónico

  • Artigo

Unha das razóns principais polas que as persoas utilizan aplicacións de interacción cos clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), é almacenar todas as comunicacións dos clientes nun mesmo lugar, polo que calquera que teña os permisos adecuados pode ver todos os rexistros de clientes relevantes. Por exemplo, pode ver todos os correos asociados a un contacto, conta, oportunidade ou caso específicos.

Para almacenar correo e outros rexistros de mensaxes, necesita sincronizar o seu sistema de correo electrónico con aplicacións de interacción cos clientes. Pode facer isto coa sincronización no servidor.

Importante

  • En versións anteriores de Dynamics CRM tamén podía utilizar o encamiñador de correo para sincronizar rexistros. O Encamiñador de correo quedou obsoleto o 17 de xullo de 2018 e deixará de funcionar a partir do 12 de abril de 2021. Aínda que é posible que o enrutador de correo electrónico aínda funcione con Dynamics 365 on-premises, esta configuración xa non é compatible. Aconsellamos migrar todas as funcionalidades do encamiñador de correos electrónicos para utilizar a sincronización no servidor.
  • A partir de marzo de 2020, Dynamics 365 for Outlook herdado (tamén coñecido como o complemento Outlook COM) está desfasado. Os clientes deben facer a trasición á actual Dynamics 365 App for Outlook antes do 1 de outubro de 2020. Microsoft continuará a ofrecer asistencia técnica, seguridade e outras actualizacións importantes para o complemento Outlook COM ata o 1 de outubro de 2020.

Para obter máis información e coñecer os pasos a seguir para facilitar a transición, descargue o Manual de estratexias de Dynamics 365 for Outlook (complemento COM).

Uso da sincronización no servidor

A sincronización no servidor ten estas vantaxes:

  • Activa Dynamics 365 App for Outlook. Con Dynamics 365 App for Outlook, a información de aplicacións de interacción cos clientes aparece xunto ás mensaxes de correo ou os compromisos de Outlook dos usuarios. Poden visualizar a información de contactos e clientes potenciais almacenada en aplicacións de interacción cos clientes e engadir contactos directamente desde a mensaxe de correo. Tamén pode ligar correo electrónico, compromisos e rexistros de contacto a rexistros novos ou existentes, tales como oportunidades, contas ou rexistros de casos. Dynamics 365 App for Outlook é moi simple de aplicar e funciona con Outlook na web (incluído en Microsoft 365), o cliente de escritorio de Outlook e Outlook móbil. Obtén máis información acerca de Dynamics 365 App for Outlook.

  • Permite o rastrexo de cartafoles de Exchange. Co rastrexo de cartafoles, os usuarios poden simplemente arrastrar correo a un cartafol de Exchange para rastrexalo automaticamente en aplicacións de interacción cos clientes. O rastrexo de cartafoles funciona en calquera dispositivo móbil compatible con Microsoft Exchange, o que significa que os usuarios poden rastrexar correo desde case calquera dispositivo. Obteña máis información acerca do rastrexamento de cartafoles.

  • Sincronización automática. Ao sincronizar rexistros con sincronización no servidor, a sincronización ocorre automaticamente ao nivel do servidor.

  • Activa varios escenarios, incluíndo escenarios híbridos. Tamén pode utilizar a sincronización no servidor para conectar:

    • Aplicacións de interacción cos clientes para Exchange Online

    • Aplicacións de Customer Engagement en Exchange Server (local)

  • Sincronizar compromisos, contactos e tarefas. Ademais de correo electrónico, pode sincronizar compromisos, contactos e tarefas de Outlook.

  • Sincronizar cos servidores de correo de POP3. Pode usar a sincronización no servidor para sincronizar aplicacións de interacción cos clientes con Gmail, Outlook.com, Yahoo e outros servidores de correo electrónico de POP3. No entanto, teña en conta que non pode sincronizar compromisos, contactos e tarefas se está a sincronizar con servidores de correo electrónico POP3.

  • IXestión de caixas de correo integrada e utilización de recursos. Pode utilizar o panel de desempeño de sincronización no servidor para rapidamente monitorar o desempeño das caixas de correo da organización. Tamén pode resolver erros mediante o rexistro e a elaboración de informes de erros.

Máis información: Integrar o seu sistema de correo electrónico utilizando a sincronización no servidor

Nota

Se utiliza a sincronización no servidor, non poderá ver mensaxes cifradas con S/MIME. O cifrado de correos electrónicos con S/MIME require unha aplicación para utilizar un control de S/MIME que non é compatible coa sincronización no servidor. Para obter máis información sobre o cifrado con S/MIME, consulte Cifrar mensaxes utilizando S/MIME na aplicación web de Outlook.

Consulte tamén

Microsoft Dynamics CRM: como funciona a documentación Integrar o seu sistema de correo electrónico mediante a sincronización no servidor
Resolución de problemas e monitoraxe da sincronización no servidor
Aplicar Dynamics 365 App for Outlook