Ligar e rastrexar un correo electrónico ou compromiso a unha fila específica na súa aplicación

Artigo
06/03/2024

Usa Establecer sobre in Dynamics 365 App for Outlook para asociar unha mensaxe de correo electrónico ou unha cita a unha fila específica da túa aplicación. Cando liga unha mensaxe de correo electrónico ou un compromiso a unha fila específica de conta, oportunidade ou caso e o sistema enche a busca Referente a para o correo electrónico ou compromiso e rastréxao na súa aplicación.

Ligar unha mensaxe de correo electrónico ou un compromiso

Abrir un correo electrónico ou un compromiso que desexe asociar a unha fila da súa aplicación.
Seleccione Dynamics 365 para abrir o panel Dynamics 365 .
Na caixa de texto Establecer respecto a , escriba o texto da busca e seleccione a fila coa que desexa asociar o correo electrónico ou a cita.

Nota

Para obter información sobre como usar a busca para buscar unha fila, consulte Utilizar a columna de busca nunha fila.
Cando se faga un seguimento do elemento e se ligue á fila seleccionada, verá unha mensaxe Seguido con respecto a .

Ver un correo electrónico ou un compromiso ligado na súa aplicación

Pode abrir facilmente a súa aplicación e ver a reunión ou compromiso que ligou.

Xunto a Seguimento relativo a, selecciona Máis comandos>Ver en Dynamics 365.

Cambiar a fila á que está ligado un correo electrónico ou un compromiso

Podes cambiar a fila á que se vincula un correo electrónico ou unha cita mediante a función Cambiar sobre .

Abra o correo electrónico ou compromiso que desexe ligar a unha fila diferente.
Seleccione Dynamics 365 para abrir o panel Dynamics 365 .
Xunto a Rastrexado sobre, selecciona Máis comandos>Cambiar respecto a.
Na caixa de texto Establecer sobre , introduce o texto da busca.
Cando apareza unha fila relacionada, seleccione a fila para ligar o correo electrónico ou o compromiso.