Personalizar la vista de canalización de oportunidades con sus métricas predeterminadas y el formulario del panel lateral
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, vaya a Descripción general de Dynamics 365 Sales. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, vaya a los planes de lanzamiento de Dynamics 365, Power Platform y Cloud for Industry.
Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
---|---|---|---|
Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente | - | - | ![]() |
Valor empresarial
Con formularios y métricas predeterminados predefinidos, los vendedores pueden comenzar a trabajar inmediatamente en el acceso a la vista de canalización. Ya no es necesario que pierdan tiempo buscando o configurando el sistema de acuerdo con sus preferencias. Este aumento de la eficiencia se traduce en un aumento de la productividad, ya que los vendedores pueden dedicar más tiempo a actividades de ventas centrales, lo que da lugar a mayores volúmenes de ventas y la generación de ingresos.
La característica permite a los administradores de ventas personalizar el formulario y las métricas predeterminados de acuerdo con los procesos y los requisitos de ventas específicos de la organización. Sin embargo, los vendedores pueden personalizar las métricas, lo que les permite adaptarlas a sus necesidades específicas. Esta flexibilidad ayuda a los vendedores a centrarse en sus objetivos e indicadores clave de rendimiento, lo que permite tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados.
Detalles de la característica
Con esta característica:
- Los administradores pueden predeterminar métricas listas para usar en la vista de canalización para vendedores y establecer un formulario predeterminado que se mostrará en el panel lateral.
- Los vendedores pueden personalizar las métricas predeterminadas de acuerdo con sus necesidades específicas.
Consulte también
Establecer el formulario predeterminado para el panel lateral (documentación)