Configurar la vista de canalización de oportunidades

La vista de canalización de oportunidades (antes conocida como administrador de ofertas) ayuda a sus vendedores a visualizar, priorizar y administrar las oportunidades de su canalización. Más información: Usar la vista de canalización de oportunidades

Si configuró previamente el espacio de trabajo del administrador de ofertas, obtenga información sobre las diferencias entre la vista de flujo de oportunidades y el espacio de trabajo del administrador de ofertas.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Vídeo: Vista de canalización de oportunidades

Mire este breve vídeo para saber cómo la vista de flujo de oportunidades ayuda a los vendedores a ser más productivos y eficientes.

Establecer la vista de canalización como vista de oportunidades predeterminada

La vista de cuadrícula de solo lectura es la vista predeterminada para las oportunidades. Puede establecer la vista de canalización de oportunidades como predeterminada para que los vendedores no tengan que cambiar a ella cada vez que acceden a su lista de oportunidades.

1. En el panel de navegación del Centro de ventas, seleccione Configuración>Configuración avanzada.

2. En el menú Configuración, seleccione Personalizaciones>Personalizar el sistema.

3. En la página Solución predeterminada de Power Apps, seleccione Entidades>Oportunidad.

4. Seleccione la pestaña Controles y luego seleccione Vista de canalización para web, teléfono y tableta. Si no ve la Vista de canalización en la lista Control, seleccione Agregar Control, luego seleccione Vista de canalización y luego elija Agregar.

   

5. (Opcional) En la sección Propiedades , desplácese hacia abajo y configure las propiedades Habilitar agrupación y Habilitar agregación en Sí. Estas configuraciones permiten a los vendedores agrupar y agregar oportunidades en la vista del canal de venta. Para conocer la experiencia del vendedor, consulte Oportunidades grupales y agregadas.

   Nota

   Si ha habilitado el canal mensual o ha optado por recibir actualizaciones de acceso anticipado, no necesita cambiar estas propiedades, ya que están habilitadas de forma predeterminada. ... ...

6. Guarde los cambios y seleccione Publicar.

7. En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades para verificar que la vista de canalización esté configurada como la vista predeterminada.

   

Abrir la página de configuración de la vista del flujo de oportunidades

Abra la página de configuración para configurar y personalizar la experiencia de visualización del canal de oportunidades para sus vendedores. Accederá a la página de configuración en todos los procedimientos explicados en este artículo.

Realice una de las siguientes acciones en función de su licencia:

• Si tiene la licencia Sales Enterprise o Sales Premium, seleccione Configuración de la aplicación desde el área de cambios del centro de ventas y luego seleccione Vista de canalización de oportunidades en Configuración general.

• Si tiene la licencia Sales Professional, agregue la siguiente URL después de la URL base de su aplicación Sales Professional: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Ejemplo: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

  

Establecer el formulario predeterminado para el panel lateral

Cuando los vendedores abren una oportunidad desde la vista de embudo, el panel lateral muestra los detalles de la oportunidad en el formulario de Sales Insights. Puede cambiar el formulario predeterminado al formulario de oportunidad principal o un formulario personalizado para su organización. Por ejemplo, puede crear un formulario personalizado específicamente para el panel lateral y establecerlo como predeterminado. Los vendedores pueden cambiar a un formulario diferente si lo prefieren y su selección será recordada y establecida como predeterminada para ellos.

1. Abrir la página de configuración de la vista del flujo de oportunidades.
2. En la sección Establecer el formulario predeterminado para el panel lateral, seleccione el formulario que desea establecer como predeterminado para su organización.

Establecer las métricas predeterminadas para los vendedores

La vista de canalización de oportunidades enumera métricas importantes relacionadas con el flujo de ventas en la parte superior de la vista. Puede personalizar este espacio para ver las métricas que desea que los vendedores realicen un seguimiento. Los vendedores verán estas métricas de forma predeterminada; pueden personalizarlos si es necesario.

1. Abrir la página de configuración de la vista del flujo de oportunidades.

2. En la sección Establecer métricas predeterminadas para vendedores, seleccione Editar métricas.

   Crear, actualizar, quitar o eliminar una métrica en el panel lateral Editar métricas.

   • Para crear una métrica:

     1. Seleccione Crear una métrica.

     2. Seleccione el campo y la función agregada que desea utilizar para calcular la métrica. La lista Campo muestra todos los campos numéricos de la entidad de oportunidad.

     3. (Opcional) Agregue filtros para calcular métricas de registros específicos. Por ejemplo, si desea ver los ingresos estimados de todas las oportunidades creadas este año y está en la etapa Desarrollar, cree una métrica con los siguientes valores:

        • Campo: Est. Ingresos
        • Función agregada: Sum
        • Filtros
          • Creado en: Este año
          • Fase de venta: Desarrollo

   • Para editar una métrica, coloque el cursor sobre la métrica en el panel lateral Editar métricas y seleccione el icono Editar.

   • Para eliminar una métrica temporalmente, desmarque la casilla de verificación de la métrica en el panel lateral Editar métrica.

Personalizar gráficos

Los gráficos en la vista de la canalización ayudan a los vendedores a visualizar mejor su canalización. Puede personalizar varios elementos en el gráfico de burbujas, como los datos en el eje x y el eje y, el tamaño y el color de la burbuja, el orden de clasificación de la leyenda y la información sobre herramientas. Del mismo modo, puede personalizar elementos en el gráfico de embudo, como el campo utilizado para la segmentación, la función agregada utilizada, etc.

Personalizar el gráfico de burbujas

1. Abrir la página de configuración de la vista del flujo de oportunidades.

2. En la sección Administrar gráficos, edite Rastreador de acuerdos.

   Nota

   Puede desactivar el correspondiente botón de alternancia de Estado para ocultar el gráfico de burbujas.

3. Personaliza los siguientes elementos:

   • Eje horizontal (x)
     Seleccione cualquier campo de tipo DateTime. Por ejemplo, puede trazar el gráfico según la fecha de entrega en lugar de la fecha de cierre.
   • Eje vertical (y)
     Seleccione cualquier campo numérico.
   • Segmento por
     Seleccione lo que significan los códigos de color. Por ejemplo, seleccione Fase de canalización para codificar por color las burbujas según la fase en la que se encuentra una oportunidad.
   • Size
     Seleccione un campo numérico para indicar el tamaño de la burbuja.
   • Ordenar leyenda
     Seleccione cómo ordenar la leyenda del gráfico. Las leyendas indican el color utilizado para cada segmento. Por ejemplo, si selecciona Grado de oportunidad como segmento, las leyendas se ordenarán según el orden cronológico de las calificaciones.
   • Informaciones sobre herramientas
     Seleccione los detalles que desea que los usuarios vean como información sobre herramientas cuando coloquen el cursor sobre cada burbuja.

4. Guarde los cambios y seleccione Publicar.

5. Abra la vista de oportunidades en curso para comprobar los cambios.

Personalizar el gráfico de embudo

1. Abrir la página de configuración de la vista del flujo de oportunidades.

2. En la sección Administrar gráficos, edite Embudo de ventas.

   Nota

   Puede desactivar el correspondiente botón de alternancia de Estado para ocultar el gráfico de embudo.

   La siguiente captura de pantalla ilustra las partes del gráfico de embudo que puede personalizar:

   

3. Personaliza los siguientes elementos:

   • Segmento por
     Seleccione el campo para segmentar el gráfico de embudo. Valor predeterminado: Fase de canalización
   • Valores
     Seleccione el campo para dimensionar las barras en el embudo. Valor predeterminado: Ingresos estimados
   • Agregación
     Seleccione la función agregada que se usará para el campo Valores. Esta altura de la barra viene determinada por este campo. El valor agregado se muestra cuando se desplaza sobre un segmento en el gráfico de embudo.
   • Ordenar leyenda
     Especifique cómo ordenar los segmentos. Por ejemplo, si selecciona Finalizar para comenzar un gráfico de embudo segmentado por fase de canalización, se mostrará el embudo desde la última fase hasta la primera fase, es decir, desde Cerrar hasta Calificar.

4. Guarde los cambios y seleccione Publicar.

5. Abra la vista de oportunidades en curso para comprobar los cambios.

Personalizar la cuadrícula editable

La cuadrícula en la vista de canalización de oportunidades es una instancia del control de cuadrícula editable de Power Apps. La cuadrícula se puede adaptar y personalizar. Como administrador, puede personalizar la cuadrícula para toda la organización de ventas. Los vendedores pueden personalizar su vista para incluir las columnas y filtros que les gustaría ver.

Nota

Si ha personalizado la cuadrícula editable en el administrador de acuerdos mediante JavaScript, deberá rehacer esas personalizaciones en la vista de canalización. Para personalizar la cuadrícula editable, consulte la documentación de Power Apps. Para obtener más información sobre eventos de cuadrícula, consulte Eventos en formularios y cuadrículas en aplicaciones basadas en modelos.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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