Compartir por

Aplicar filtros adicionais

  • Artigo

Engade filtros para refinar as oportunidades e xerarquías que participan no cálculo dos valores de previsión.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Administrador do sistema ou xestor de previsións
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Filtra os rexistros da xerarquía na previsión

Pode filtrar a súa previsión para incluír só aquelas xerarquías que cumpran as condicións especificadas. Por exemplo, Kenny Smith, o xefe de vendas de APAC e EMEA quere ver os datos de previsión da organización no territorio de APAC. Como administrador, pode crear unha previsión de organigrama e configurar o filtro da xerarquía para incluír só os datos de previsión APAC.

A seguinte captura de pantalla ilustra unha xerarquía de previsións de exemplo:

Unha xerarquía de previsións de mostra cun director e o seu equipo.

Para filtrar rexistros da xerarquía nunha previsión

  1. Na Xerais paso da configuración de previsión, seleccione a icona Embudo a carón de Campo da entidade de xerarquía .

    Nota

    Para aplicar o filtro a unha previsión existente, clone a configuración da previsión, aplique o filtro e actívao. Despois podes desactivar a antiga configuración de previsión.

  2. Seleccione as condicións para filtrar a xerarquía que quere incluír na previsión. Para o noso exemplo, imos seleccionar Territorio é igual a APAC. Isto incluirá rexistros de previsións dos vendedores de APAC.

    Captura de pantalla da páxina da xerarquía de filtros.

    Nota

    Se un rexistro pai se filtra fóra da xerarquía, o valor acumulado dos rexistros fillos aparecerá baixo o rexistro pai. Non obstante, as oportunidades que eran propiedade directa do rexistro principal non se mostrarán na previsión. Supoñamos que Dustin Ochs é un xestor de vendas na organización de Kenny que xestiona dous vendedores. Henry está en Europa, pero xestiona vendedores en APAC. Cando Kenny mira a previsión para APAC, as oportunidades dos informes de Dustin acumularanse baixo o nome de Henry, pero a previsión non mostrará as oportunidades que posúe Henry.

  3. Seleccione un valor que estará na parte superior desta xerarquía de previsións no menú despregable Comienzo da xerarquía . Verás un versión preliminar da xerarquía despois de aplicar as condicións do filtro.

    Captura de pantalla da xerarquía de previsións versión preliminar.

    Se un rexistro pai ten o sufixo (grupo) no versión preliminar, significa que o rexistro pai está filtrado fóra da xerarquía pero os seus rexistros fillos están incluídos na xerarquía. Como exemplo, vexa o rexistro de Dustin na captura de pantalla anterior.

  4. Asegúrese de que a xerarquía de previsións parece correcta antes de activar a previsión. Despois de activar a previsión, non podes editar o filtro.

Engade filtros adicionais ás oportunidades para calcular os valores de previsión

Usando os filtros de acumulación, pode filtrar as oportunidades que participan no cálculo dos valores de previsión. Para filtrar as oportunidades, crea condicións de filtro en función da oportunidade e dos atributos da entidade relacionados.

Por exemplo, sabes que as oportunidades relacionadas con ADatum Corporation e os ingresos de máis de $10.000 non poden ser pechado para o trimestre actual. Para filtrar estas oportunidades da previsión, siga estes pasos:

  1. Na Xerais paso da configuración de previsión, seleccione a icona Embudo a carón de Campo da entidade acumulativa .

  2. Seleccione Engadir>Engadir fila.

  3. Nas caixas de selección, seleccione o atributo como Cliente potencial, a condición como Non é igual a e a conta nome como ADatum Corporation.

    Con esta condición, eliminaranse da previsión as oportunidades relacionadas con Adatum Corporation . No seguinte paso, engadirás unha condición para filtrar os ingresos que sexan superiores ou iguais a $10.000.

  4. Seleccione Engadir>Engadir fila.

  5. Nas caixas de selección, seleccione o atributo como Est. Ingresos, a condición de É superior a e os ingresos deben considerarse como 10000.

    Introduza a segunda condición.

  6. Seleccione Aplicar para gardar as condicións do filtro.

Cando a previsión estea activada, executarase a consulta para filtrar a previsión para as condicións engadidas.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Configure as previsións na súa organización
Ver unha previsión