Roles de seguranza predefinidos para Sales
Os roles de seguranza predefinidos definen permisos e niveis de acceso específicos para diferentes usuarios tipo de vendas. Asigne aos usuarios as funcións de seguranza adecuadas para concederlles un acceso adecuado ao sistema.
Roles de seguranza predefinidos
Os roles de seguranza controlan o acceso dos usuarios aos datos mediante un conxunto de niveis de acceso e permisos. A combinación de niveis de acceso e permisos que se inclúen nun rol de seguranza específico define o acceso dun usuario aos datos e as súas interaccións con eses datos. Para obter máis información, vai a Roles e privilexios de seguranza
Os roles de seguranza predefinidos para Dynamics 365 Sales inclúen permisos e niveis de acceso que necesitarán os vendedores predeterminados. Por exemplo, os roles de seguranza de xestor de vendas e de vendedores pódense asociar cos respectivos usuarios da túa organización. Como administrador do sistema, pode verificar os permisos e niveis de acceso concedidos para cada rol e modificalos para adaptalos ás súas necesidades. Para obter máis información, vai a Crear ou editar un rol de seguranza.
Os roles de seguranza predefinidos divídense nas seguintes categorías:
- Funcións de administración e personalización
- Funcións primarias de vendas
- Roles funcionais
- Roles de acceso á aplicación
- Roles internos
Funcións de administración e personalización
A seguinte táboa enumera os roles que debes asignar aos administradores e personalizadores da túa organización.
| Roles de seguridade | Quen o necesita? | Aplícase a | O acceso inclúe pero non limitado a |
|---|---|---|---|
| Administrador do sistema | Usuarios que teñen permiso total para instalar, configurar, actualizar, personalizar ou administrar o ambiente, incluíndo a creación, modificación e asignación de roles de seguranza. Pode ver todos os datos no ambiente. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Instala, configura, personaliza, xestiona os permisos e accede a todas as funcións da aplicación. |
| Personalizador do sistema | Usuarios que teñan permiso total para personalizar o ambiente. Os usuarios con este rol teñen acceso a nivel de organización a entidades personalizadas e acceso a nivel de usuario a entidades do sistema. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Crea, le, escribe, elimina e personaliza todas as funcións da aplicación. |
Funcións primarias de vendas
A seguinte táboa enumera os roles que pode asignar aos usuarios que precisan realizar tarefas de vendas principais:
| Roles de seguridade | Quen o necesita? | Aplícase a | O acceso inclúe pero non limitado a |
|---|---|---|---|
| Vicepresidente de vendas | Usuarios que normalmente xestionan a organización de vendas de varias unidades de negocio ou de toda a organización | Sales Enterprise e Sales Premium | Os mesmos permisos que o xestor de vendas, agás que o seu ámbito de acceso é máis amplo |
| Xestor de vendas | Usuarios que xestionan un equipo de vendedores e son responsables do rendemento do equipo. Tamén son responsables de crear e xestionar produtos, establecer obxectivos de vendas e proxectar previsións de vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acceso á xestión de produtos, xestión de vendas, previsión de vendas e xestión de obxectivos, xunto cos privilexios do rol de Vendedor. |
| Xestor de Sales Professional | Usuarios que xestionan un equipo de vendedores e son responsables do rendemento do equipo. Tamén son responsables de crear e xestionar produtos, listas de prezos e grupos de unidades. | Sales Professional | Acceso á xestión de produtos, contas e contactos, xunto cos privilexios da función de Persoa profesional de vendas |
| Persoa profesional de vendas | Vendedores que traballan en oportunidades, ofertas, pedidos e facturas. | Sales Professional | Acceso a todo, desde cliente potencial ata factura: cliente potencial, oportunidades, cotización, pedido, factura. Cree contas e contactos e rastrexa os obxectivos |
| Comercial | Vendedores que traballan en oportunidades, ofertas, pedidos e facturas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Accede a todo, desde cliente potencial ata factura: cliente potencial, oportunidades, cotización, pedido, factura. Crea contas e contactos e fai un seguimento dos obxectivos. |
Roles funcionais
A seguinte táboa enumera os roles que pode asignar aos usuarios que precisan realizar funcións específicas, como previsión e xestión de secuencias:
| Roles de seguridade | Quen o necesita? | Aplícase a | O acceso inclúe pero non limitado a |
|---|---|---|---|
| Xestor de previsións | Xerente de vendas ou un rol equivalente que se encargue de configurar as previsións na organización. | Sales Enterprise e Sales Premium | Configurar, clonar, desactivar, axustar ou eliminar unha previsión. |
| Usuario de previsión | Calquera usuario da organización que precise acceso aos datos de previsións para o seu rastrexo e análise | Sales Enterprise e Sales Premium | Ver datos de previsión e de previsión detallada |
| Xestor de secuencias | Xerente de vendas ou un rol equivalente que crea e xestiona secuencias, segmentos e regras de asignación para a organización. Nota: ao utilizar esta función, asegúrate de que tamén tes Usuario básico ou unha función similar. |
Sales Enterprise e Sales Premium | Crea, edita, elimina e desactiva as seguintes funcións no Acelerador de vendas
|
Roles de acceso á aplicación
A seguinte táboa enumera os roles que pode asignar aos usuarios que precisan acceder ás aplicacións de vendas de Dynamics 365 listas para usar:
| Roles de seguridade | Quen o necesita? | Aplícase a | O acceso inclúe pero non limitado a |
|---|---|---|---|
| Membro do equipo de vendas | Usuarios que precisan acceder á aplicación Membro do equipo de vendas. Isto inclúe usuarios que non necesitan todas as capacidades dunha aplicación empresarial. Estes usuarios terán unha licenza específica, utilizarán unha aplicación específica e obterán o rol de seguranza de membro do equipo de vendas para prestar apoio no seu escenario. Máis información: Aplicación de membro do equipo de vendas para usuarios con licenza de membro do equipo. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acceso á aplicación Membro do equipo de vendas. Acceso de lectura para contactos, contas, clientes potenciais e oportunidades. Engada notas e actividades, por exemplo, tarefas. |
| Acceso á aplicación Sales Professional | Usuarios que precisan acceder á aplicación Sales Professional. | Sales Professional | Acceso á aplicación Sales Professional. |
| Vendas, acceso á aplicación Enterprise | Usuarios que precisan acceder á aplicación Plataforma común de vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acceso á aplicación Plataforma común de vendas. |
Roles internos
Algúns roles son utilizados internamente polo produto para realizar determinadas operacións. Por exemplo, a función Forecast Appuser úsase para realizar os cálculos de previsións.
Nota
Non asigne estes roles a ningún usuario.
Os seguintes roles son exemplos de roles internos:
- Usuario de aplicación de previsións
- Acceso ao sistema de vendas
- Extensión de acceso ao sistema de vendas
- Captura automática de SalesInsights
Atribuír roles de seguranza aos usuarios
Asocie un ou máis roles de seguranza a un usuario en función dos seus roles e responsabilidades. Por exemplo, se un xestor de vendas tamén se encarga de aplicar as mellores prácticas mediante secuencias, asígnelle as funcións de seguranza de xestor de vendas e xestor de secuencias a ese usuario.
Siga estes pasos:
Na aplicación Plataforma común de vendas, selecciona a icona Configuración na esquina superior dereita e selecciona Configuración avanzada.
Seleccione Configuración na interface de xestión empresarial e vai a Seguridade en Sistema.
Seleccione Usuarios e, a continuación, seleccione a conta de usuario.
Seleccione Xestionar roles, e escolla os roles que quere asignar ao usuario.
Notifique ao usuario e pídalle que verifique que ten os permisos que necesita.