Engadir produtos a unha oportunidade

Desenvolve a túa oportunidade engadindo produtos, paquetes ou familias que queiras vender, aumentar e vender cruzados.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Busca e engade produtos a unha oportunidade

Pode engadir un produto que xa existe no catálogo de produtos de Dynamics 365 Sales ou engadir un produto de escritura. Os produtos engadidos a unha oportunidade asócianse automaticamente con ofertas xeradas a partir da oportunidade.

Para buscar e engadir produtos:

1. Na lista de oportunidades, abra a oportunidade á que desexa engadir produtos.

2. Vaia á pestana Elementos de liña de produto .

3. Seleccione unha Lista de prezos. A lista de prezos determina o custo do produto.

   Nota

   Por defecto, debes seleccionar unha lista de prezos para poder engadir produtos a unha oportunidade; non obstante, o teu administrador pode cambiar a configuración da túa organización para que o campo Lista de prezos sexa opcional.

4. Se queres que os ingresos estimados da oportunidade se calculen en función do número total de produtos, establece Ingresos en Sistema calculado. Se queres utilizar uns ingresos estimados personalizados, configúrao en Proporcionado polo usuario.

5. Seleccione Engadir produto.

6. No formulario Creación rápida: produto de oportunidade , faga o seguinte:

   1. Seleccione Produto: configure o interruptor para escoller se desexa engadir un produto existente ou crear un novo:

      • Para utilizar un produto existente, selecciona Buscar para buscar e engadir un produto.

        Nota

        • Cando se selecciona unha lista de prezos para a oportunidade, os produtos que aparecen no campo Produto existente filtráranse pola lista de prezos. Isto significa que neste campo só se mostra os produtos asociados á lista de prezos seleccionada. Neste caso, a vista predeterminada está definida como Produtos na vista Lista de prezos . Non pode configurar unha vista personalizada como a vista predeterminada. Aínda que o fagas, a busca de Produtos volverá a configurar automaticamente a vista Produtos na vista Lista de prezos .
        • Cando non se selecciona unha lista de prezos, o campo Produto existente amosa todos os produtos activos (non filtrados pola lista de prezos). Podes cambiar a vista para buscar outros produtos seleccionando a icona Cambiar vista .
        • Por defecto, a busca do produto mostrará os produtos utilizados máis recentemente. Os produtos utilizados máis recentemente non se filtran en función da lista de prezos seleccionada.
        • Se selecciona unha lista de prezos e selecciona un produto que non está asociado á lista de prezos, verá un erro. Seleccione un produto que estea asociado á lista de prezos seleccionada.

      • Para engadir un produto ad-hoc, selecciona Escribir e, a continuación, introduce o nome do produto.

   2. Prezos: selecciona a opción de prezos. Por defecto, utilizarase o prezo por unidade indicado no catálogo de produtos. Para anular o prezo do catálogo, selecciona Anular prezo: cando anules o prezo, podes especificar o prezo que queres cobrar por cada unidade do produto.

   3. Cantidade: insira a cantidade do produto ou servizo que se incluirá.

   4. Desconto manual: se queres ofrecer un desconto no prezo do produto, introdúceo aquí.

   5. Imposto: se é necesario, introduza o importe do imposto correspondente.

7. Para gardar este produto e engadir máis produtos, selecciona Gardar e novo.

A cuadrícula Líneas de produto amosa todos os produtos que están asociados á oportunidade. Se engadiches un produto existente do catálogo de produtos, podes cambiar a cantidade e o desconto do produto na liña Artículos da liña de produto grade. Se engadiu un produto fóra de catálogo, tamén pode modificar o prezo do produto alén das cantidade e o desconto.

Podes levar a cabo as seguintes accións nos produtos engadidos á Línea de produtos grade.

A	Faga isto
Edite as propiedades dun produto.	Fai dobre clic no produto para actualizar detalles como o prezo, a cantidade ou o desconto dos produtos engadidos.
Eliminar un produto asociado á oportunidade.	Seleccione o produto e, na barra de comandos, seleccione Eliminar produto de oportunidade.
Ver os produtos dentro dun paquete.	Seleccione a icona de Chevron para o paquete do produto. Verá todos os produtos incluídos no paquete.
Ver e engadir produtos para a venda cruzada ou o incremento de vendas ou para seleccionar un accesorio ou produto substitutivo.	Seleccione un produto e seleccione Suxestións na grade de produtos. O panel Suxestións amosa todos os produtos que se definen como produtos relacionados co produto actual. Seleccione os produtos relacionados que quere engadir e, a continuación, seleccione Aceptar.
Agrupar rexistros específicos xuntos ao mover un rexistro cara arriba ou cara abaixo na grade.	Seleccione o rexistro, seleccione a icona de máis comandos e, a continuación, seleccione Mover cara arriba ou Mover cara abaixo.

Importante

Se o administrador do sistema habilitou a experiencia de "engadir produto" mellorada para engadir produtos a unha oportunidade, verá unha experiencia diferente. Para obter máis información, consulta Engadir produtos a unha oportunidade mediante a experiencia mellorada.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Crea ou edita unha oportunidade
Fomentar as vendas dende o cliente potencial ata o pedido
Guía de solución de problemas de Dynamics 365 Sales
Cálculo de prezos para rexistros de oportunidades, cotizacións, pedidos e facturas