Engade widgets de intelixencia de relacións a formularios personalizados
De forma predeterminada, o puntuación de estado widget e o Quen coñece a quen widget só están dispoñibles no formulario Sales Insights . Se estás a usar formularios personalizados, podes mostrar estes widgets nos teus formularios personalizados engadíndoos manualmente ao teu formulario.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Engade widgets a un formulario personalizado
Para engadir o puntuación de estado widget ou Quen coñece a quen widget ao teu formulario personalizado, siga estes pasos:
Importante
- Os widgets só son compatibles coas aplicacións Interface unificada.
- Non podes usar o deseñador de formularios herdado para engadir os widgets a un formulario.
Inicie sesión no Power Apps portal.
Busque e seleccione o ambiente da súa organización.
Seleccione Datos>Táboas.
Ábrese a páxina Táboas coa lista de táboas.
Abre a táboa, selecciona a pestana Formularios e, a continuación, selecciona un formulario principal ao que engadir o widget. Neste exemplo, selecciónase a táboa Cliente e o formulario principal Cliente .
Nota
Se non podes ver a táboa á que queres engadir o widget, na esquina superior dereita da páxina, cambia a configuración dos filtros a Todos.
No deseñador de formularios, seleccione Compoñente e, a continuación, en Diseño, engada unha columna ao formulario como marcador de posición para engadir o widget.
Dependendo do widget que queiras engadir, fai unha das seguintes accións:
- Para engadir o puntuación de estado widget,, seleccione Pantalla>estado da relación.
- Para engadir o Quen coñece a quen widget,, seleccione Pantalla>Quen coñece a quen.
Nota
Asegúrese de que a columna do marcador de posición engadida está seleccionada. Se non é así, o widget engadirase nun lugar aleatorio do formulario.
Neste exemplo, imos seleccionar o Quen coñece a quen widget.
Na xanela emerxente, seleccione os compoñentes nos que quere mostrar o widget e seleccione Feito.
O widget engádese ao formulario, como se mostra na seguinte imaxe.
Nota
Para ocultar a etiqueta Nova sección , vai á pestana Propiedades da Nova Sección panel de configuración e, a continuación, seleccione Ocultar etiqueta.
Garde e publique o formulario.
Nota
Se queres que outros roles distintos de Vendedor e Xerente de Vendas accedan ao Quen coñece a quen widget, concede acceso a eses roles.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.