Analizar o resultado dos ingresos coas proxeccións preditivas

Use a previsión preditiva para analizar o resultado dos ingresos proporcionando proxeccións de previsión baseadas nos seus datos.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Comprender a columna Predición e detalles dunha previsión

A previsión preditiva axuda aos vendedores e xestores a mellorar a súa precisión das previsións proporcionando proxeccións de previsións en función dos datos. Para conseguilo, a previsión de predicción utiliza modelos baseados en IA que miran datos históricos e a canle de vendas abertas para prever o resultado dos ingresos futuros.

A columna predición amosa os ingresos previstos para cada vendedor e xestor. As predicións baséanse no campo Estado dunha oportunidade. Para optimizar a precisión das predicións, asegúrate de que os valores de Categoría de previsión se manteñan sincronizados co campo Estado . Para a categoría de previsión lista, un fluxo de traballo garante que cando se pecha unha oportunidade como Gañou ou Perdida, a categoría de previsión actualízase co valor adecuado.

Nota

Se non hai datos suficientes dispoñibles para a predición preditiva, móstrase unha mensaxe de erro e a columna predición deixase baleira.

Requisitos previos

Revise os requisitos previos seguintes antes de comezar a usar a proxección preditiva:

• Asegúrese de que Puntuación preditiva da oportunidade estea activado e de que polo menos se configure un modelo. Para obter máis información, consulte Configurar Puntuación preditiva da oportunidade.

• Asegúrese de que a función de previsión preditiva estea activada e se configure unha previsión en consecuencia. Para obter máis información, consulta Acerca da previsión premium.

Columna de predición

Abre unha previsión que inclúa unha columna predición . Para obter máis información, consulta Ver unha previsión.

Na seguinte pantalla móstrase un exemplo de predición columna.

Cando pasa o rato sobre a icona de información na cabeceira de columna, móstrase a última data de recálculo da predición. As previsións recalcúlanse despois de cada sete días; non pode activar un recálculo manual.

Detalles da predición

Seleccione un valor na columna predición para mostrar o panel de detalles predición .

O gráfico do panel de detalles predición consta dos seguintes valores:

• Gañou pechado: ingresos reais totais das oportunidades que se pecharon como gañou durante o período de previsión actual.

• Previsión de apertura: ingresos estimados totais das oportunidades abertas que se prevé que se pecharán durante o período de previsión actual e que contribúen ao predición.

• Previsión de novas: ingresos totais estimados derivados de novas oportunidades que se prevé que se pechen durante o período de previsión actual e que contribúen ao predición.

• Total predición: importe total previsto para o período de previsión actual.

Os principais factores que inflúen na predición móstranse debaixo do gráfico. Estes factores axudan a comprender os puntos clave do gráfico. Aparecerán ata cinco destes factores.

Nota

Para que se mostren predición detalles , un administrador ou xestor de previsións debe activar predición factors.

Os principais factores da predición clasifícanse en tres tipos:

• Unha icona verde cunha frecha de tendencia ascendente () representa un factor de influencia positiva.
• Unha icona vermella cunha frecha de tendencia descendente () representa un factor de influencia negativa.
• Unha icona gris cunha frecha horizontal () representa un factor de influencia neutro.

A imaxe seguinte mostra un exemplo dunha sección Principais que inflúen na sección predición .

Icon	Factor influínte
	O principal factor de influencia positiva é que $247.22K fluirán desde os novos acordos nos restantes 59 días do período e $124.91K (51 %) fluirán no útimos 17 días.
	O factor de influencia negativa é que se prevé que o 22 % das oportunidades pasarán ao seguinte período.
	O factor de influencia neutra é que se prevé que 3614 oportunidades da canle se pechen neste período de previsión.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Sobre a previsión de premios
Activa os factores predición