Capturar actividades relacionadas co cliente con captura automática

A captura automática axuda aos vendedores ao simplificar o rexistro de actividades relacionadas cos clientes en Dynamics 365 Sales. A captura automática fornece suxestións de actividades para correos electrónicos e reunións relacionadas co seu traballo segundo datos capturados da súa conta de Outlook. Isto axúdalle a ver correos electrónicos e reunións relevantes na súa liña de tempo, xunto con todas as outras actividades relacionadas cun rexistro dado.

As suxestións de actividades xeradas pola captura automática seguen sendo privadas e visibles só para vostede ata que elixa o seguimento do correo electrónico ou da reunión. Pode gardar ou eliminar as suxestións e pode facer que o correo electrónico ou a reunión sexan visibles para todos os que teñen acceso ao rexistro específico ao que se lle engadiu a suxestión.

A captura automática rexistra cada actividade relacionada co cliente para que o persoal de vendas poida dedicar o seu tempo ás vendas. Estas interaccións de clientes móstranse na liña de tempo para os rexistros relacionados con entidades de Contacto, Oportunidade, Cliente potencial, Conta, Caso e personalizadas.

O teu administrador debe activar a captura automática antes de que poidas probalo. Para obter detalles completos sobre os requisitos previos, como activar a función e como configurala, consulta Activar e configurar a captura automática.