Activar e configurar a captura automática

Configura a captura automática para axudar aos teus vendedores a recibir suxestións sobre as actividades relevantes dos clientes capturando correos electrónicos e reunións desde a conta de Exchange do usuario que está no mesmo inquilino que Dynamics 365.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Configurar a captura automática

Cando activas a captura automática, axudas aos teus vendedores a obter actividades relevantes dos clientes desde correos electrónicos e reunións en Outlook.

Importante

Ao activar esta funcionalidade, consinte compartir datos sobre a actividade de correo dos seus clientes cun sistema externo. Os datos importados de sistemas externos a Sales Insights están suxeitos á Declaración de privacidade de Microsoft.

Como activar a captura automática

Activa a captura automática seguindo estes pasos:

1. Revisa os requisitos previos para a captura automática.

2. Activa a captura automática.

Requisitos previos para a captura automática

Antes de activar a captura automática, realice as seguintes tarefas:

• Active Sales Insights. Para obter máis información, consulta Activar e configurar as funcións estándar de Sales Insights.

• Use Exchange como servidor e Outlook como cliente de correo.

• Aprobe os enderezos de correo electrónico dos usuarios para permitir consultas cos seus datos de Exchange (isto require privilexios de administrador do nivel do arrendatario). Para obter máis información, consulta Aprobar correo electrónico.

• Configura a sincronización do servidor.

Activar a captura automática

1. Inicia sesión na aplicación Dynamics 365 Plataforma común de vendas e vai a Área de cambio>Configuración de Sales Insights.

2. No mapa do sitio en Intelixencia de produtividade, seleccione Captura automática.

3. Activa a opción Activar a captura automática básica .

Nota

Para obter máis información sobre a captura automática e como pode axudar aos teus usuarios, consulta Capturar actividades relacionadas cos clientes coa captura automática.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Introdución á administración de Sales Insights
Preguntas frecuentes sobre captura automática
Problema: non se poden ver correos electrónicos e reunións sen rastrexar na captura automática