Activar e configurar a captura automática
Configura a captura automática para axudar aos teus vendedores a recibir suxestións sobre as actividades relevantes dos clientes capturando correos electrónicos e reunións desde a conta de Exchange do usuario que está no mesmo inquilino que Dynamics 365.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Configurar a captura automática
Cando habilitas a captura automática, axudas aos teus vendedores a obter actividades relevantes dos clientes desde correos electrónicos e reunións en Outlook.
Importante
Ao activar esta funcionalidade, consinte compartir datos sobre a actividade de correo dos seus clientes cun sistema externo. Os datos importados de sistemas externos a Sales Insights están suxeitos á Declaración de privacidade de Microsoft.
Como activar a captura automática
Activa a captura automática seguindo estes pasos:
Requisitos previos para a captura automática
Antes de activar a captura automática, realice as seguintes tarefas:
Active Sales Insights. Para obter máis información, consulta Activar e configurar as funcións estándar de Sales Insights.
Use Exchange como servidor e Outlook como cliente de correo.
Aprobe os enderezos de correo electrónico dos usuarios para permitir consultas cos seus datos de Exchange (isto require privilexios de administrador do nivel do arrendatario). Para obter máis información, consulta Aprobar correo electrónico.
Activar a captura automática
Inicia sesión na aplicación Dynamics 365 Plataforma común de vendas e vai a Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
No mapa do sitio en Intelixencia de produtividade, seleccione Captura automática.
Activa a opción Activar a captura automática básica .
Nota
Para obter máis información sobre a captura automática e como pode axudar aos teus usuarios, consulta Capturar actividades relacionadas cos clientes coa captura automática.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Introdución á administración de Sales Insights
Preguntas frecuentes sobre captura automática
Problema: non se poden ver correos electrónicos e reunións sen rastrexar na captura automática