Compartir por

Clonar produtos (Plataforma común de vendas)

  • Artigo

Cree rapidamente unha copia dun produto existente en Dynamics 365 Sales incluídos todos os seus detalles clonándoo.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade Director de vendas, director profesional de vendas ou vicepresidente de vendas
Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Clonar un produto

Cando está a crear un novo produto, familia de produtos ou paquete, aforre tempo clonando un xa existente. A clonación crea unha copia do rexistro orixinal con todos os detalles agás o nome e o ID. Se o produto, paquete ou familia ten algunha propiedade, tamén se copian ao rexistro clonado.

Nota

As familias de produtos só son compatibles con Sales Enterprise e Sales Premium.

Para clonar un produto, familia ou paquete:

  1. Dependendo da aplicación de vendas que esteas a usar, fai unha das seguintes accións:

    • Se estás a usar a aplicación Plataforma común de vendas,
      1. Seleccione Cambiar áreaIcona para cambiar a área de traballo. na esquina inferior esquerda do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación.
      2. Na área Catálogo de produtos , seleccione Familias e produtos.
    • Se estás a usar a aplicación Sales Professional,
      • Seleccione Produtos no mapa do sitio.

  2. Seleccione un rexistro de familia, produto ou paquete de produtos que quere clonar e, na barra de comandos, seleccione Clonar.

    Lista de produtos co botón Clonar.

    Aparecerá unha caixa de diálogo de confirmación.

    Confirmar a clonación do produto.

  3. Seleccione Confirmar.

    Abrirase un novo rexistro de produto cos mesmos detalles que a orixinal agás o nome e o ID.

    O novo rexistro créase no mesmo nó principal que o orixinal.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crea un produto