Integrar con SharePoint

Almacene os documentos relacionados cos rexistros das entidades de vendas de Dynamics 365 SharePoint. Acceda, comparta e xestione estes documentos rapidamente desde a aplicación Sales integrando con SharePoint Online.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Administrador de sistemas, xestor de vendas, xestor profesional de vendas ou vicepresidente de vendas Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Configurar a integración

Dependendo da licenza de Dynamics 365 Sales que teña, seleccione unha das seguintes pestanas para obter información específica:

Sales Premium e Sales Enterprise

Requisitos previos

Para poder configurar SharePoint, debe ter:

• Microsoft 365 subscrición

• Subscrición a SharePoint Online

Pasos para integrar

1. Siga as instrucións en Xestione os seus documentos mediante SharePoint para configurar a integración.

Profesional de vendas

Requisitos previos

Para poder configurar SharePoint, debe ter:

• Microsoft 365 subscrición

• Subscrición a SharePoint Online

Integrar con SharePoint

1. No mapa do sitio, seleccione Configuración de vendas e, a continuación, en Configuración estándar, seleccione Conectar SharePoint.

   Se a súa organización non ten unha subscrición a SharePoint, terá que comprar unha primeiro.

2. Na páxina Conectar SharePoint a Dynamics 365 Sales , introduza o enderezo SharePoint da súa organización e seleccione Conectar SharePoint.

   A seguinte configuración ten lugar en segundo plano:

   1. Un subsitio de SharePoint créase co URL de raíz predefinido de SharePoint. Este URL úsase para configurar SharePoint. Por exemplo, créase un subsitio /Dynamics 365/orgname en tenant.sharepoint.com.

   2. O sitio de SharePoint está validado.

      Por defecto, SharePoint está activado para as seguintes entidades:

      • Conta

      • Contacto

      • Cliente potencial

      • Oportunidade

      • Oferta

      • Factura

      • Produto

      • Compromiso

      • Tarefa

      • Chamada telefónica

      A estrutura do cartafol créase en función da entidade Conta . Isto significa que os cartafoles créanse no cartafol para a conta relacionada. Por exemplo, créase a seguinte estrutura de cartafoles para un documento para o rexistro de oportunidades "100 bicis" que ten unha conta relacionada, a viaxe de Maruxa:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Verá unha mensaxe de confirmación cando SharePoint estea configurado correctamente.

3. Se hai algún erro durante a configuración, móstrase unha mensaxe. Poden producirse erros se hai problemas cos permisos ou durante a validación dun sitio ou a creación dun cartafol.

4. Seleccione Reintento.

   Todos os pasos de configuración de fondo realízanse de novo en segundo plano.

   Importante

   Se os problemas persisten, siga as instrucións de Configurar aplicacións de Dynamics 365 para usar SharePoint En liña.

Información relacionada

Colabora usando SharePoint