Definir consultas de resumo de obxectivos (Plataforma común de vendas)

Use consultas de resumo para especificar criterios adicionais que desexa aplicar ás métricas de obxectivos existentes. Por exemplo, pode crear unha métrica de obxectivos que mida todas as facturas pechadas nun período específico. Unha consulta de resumo pode mostrar facturas propiedade dunha persoa ou para clientes nun territorio.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Crear unha consulta de acumulación

1. Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza ou permisos equivalentes aos dun xestor, vicepresidente, CEO-xestor empresarial, administrador do sistema ou personalizador do sistema.

2. No mapa do sitio, seleccione a icona Cambiar área e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación.

   

3. Seleccione Consultas acumuladas en Xestión de obxectivos.

4. Para crear unha nova consulta de acumulación, na barra de comandos, seleccione Novo.

5. No campo Tipo de entidade , seleccione a entidade para a consulta de acumulación. Por exemplo, se desexa as facturas para clientes nun territorio, seleccione a entidade Factura.

   Nota

   Se modifica o tipo de entidade despois de engadir os seus criterios de consulta na no xerador de consultas, eliminaranse os criterios de consulta.

6. No xerador de consultas, engada os criterios da súa consulta.

   

7. Para ver os resultados da consulta, seleccione Ver rexistros.

8. Gardar a consulta.
   Agora que se creou a consulta de resumo, pode aplicala aos obxectivos de persoas ou equipos que necesiten cumprir estes criterios específicos.

Aplicar a consulta de resumo a un obxectivo

As consultas de resumo definen criterios adicionais para un obxectivo. Aplicar a consulta de resumo ao obxectivo individual ou do equipo garante que as métricas do obxectivo se calculen en función dos criterios adicionais.

Siga estes pasos:

1. Na aplicación Plataforma común de vendas, desprázate ata Rendemento, Obxectivos no panel esquerdo.

2. Abra o obxectivo ao que desexa aplicar a consulta de resumo.

3. (Opcional) Seleccione a pestana Reais e anote os valores antes de aplicar a consulta de acumulación.
   Este paso axuda a comparar os valores despois de aplicar a consulta de resumo.

4. Seleccione a pestana Criterios do obxectivo .

5. Seleccione a consulta acumulativa nos campos Consulta acumulativa - Actual e Consulta acumulativa - En curso .

6. Seleccione Recalcular na barra de comandos e agarde aos cálculos. O tempo de cálculo depende da complexidade da consulta e do volume de datos.

   

   Nota

   Os obxectivos resúmense automaticamente dependendo da frecuencia de resumo establecida polo seu administrador. Para obter máis información, consulta Definir a configuración do sistema desde a pestana Obxectivos.

7. Seleccione a pestana Reais do obxectivo e verifique a Data da última acumulación para asegurarse de que os datos recalculados sexan os máis recentes.
   A Porcentaxe conseguida, Real e En curso campos mostran os valores despois de aplicar os criterios adicionais na consulta de acumulación. Por exemplo, valores para un cliente específico.

Nota

O número máximo de rexistros que se poden contabilizar nunha consulta de resumo de obxectivos é 5000.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crea ou edita obxectivos
Definir unha métrica de obxectivo