Crear ou editar obxectivos

Artigo
06/26/2024

Use obxectivos para rastrexar o seu progreso na consecución dos obxectivos de ingresos ou outros obxectivos establecidos pola súa organización. Propague os obxectivos empregando obxectivos primarios e secundarios.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Crear un obxectivo

Utilice obxectivos para rastrexar o seu progreso á hora de obter o obxectivo de ingresos.

Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza ou permisos equivalentes aos dun administrador do sistema, dun personalizador do sistema, dun xestor de vendas, dun vicepresidente de vendas, dun vicepresidente de marketing ou dun CEO-xestor empresarial.
Seleccione a icona do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Obxectivos.
Na barra de comandos, seleccione Novo.
Insira a súa información. Utilice a información sobre ferramentas útil como guía.
- Nome. Escriba un nombre que describa el objetivo.
- Objetivo primario. Si este objetivo es un objetivo secundario de otro objetivo, seleccione ese objetivo como objetivo primario aquí.
- Métrica del objetivo. Elija cómo se realizará el seguimiento del objetivo seleccionando una métrica para el objetivo.
  
  Nota
  
  Si selecciona un objetivo primario para este objetivo, no puede seleccionar una métrica del objetivo. Se rellena automáticamente desde el objetivo primario.
- Propietario del objetivo. Seleccione el usuario o el equipo responsable de cumplir el objetivo.
Seleccione Gardar.
Na pestana Período de tempo , especifique se o período obxectivo é un período fiscal ou un período personalizado.
- Se o Tipo de período de obxectivos é período fiscal, seleccione un período fiscal e un ano fiscal para os que se rastrexa o obxectivo.
- Se o Período obxectivo O tipo é Período personalizado, seleccione unha data nos campos De e A para definir un período personalizado para o que se segue o obxectivo.
Nota

Si este objetivo tiene un objetivo primario, no puede especificar el período de tiempo para el objetivo. Se rellena automáticamente desde el objetivo primario.
Na pestana Obxectivos , especifique un valor de destino co que se miden os resultados da acumulación de obxectivos. O tipo de destino depende do Tipo de datos de cantidade seleccionado para a métrica do obxectivo que escolleches para este obxectivo. Verá un dos seguintes campos:
- Obxectivo (decimal). Requirido. Este campo está dispoñible se o obxectivo Tipo de métrica é Cantidade e os Datos da cantidade Escriba é Decimal.
- Obxectivo (Diñeiro). Requirido. Este campo está dispoñible se o obxectivo Tipo de métrica é Cantidade e os Datos da cantidade O tipo é Diñeiro.
- Obxectivo (enteiro). Requirido. Este campo está dispoñible se o obxectivo Tipo de métrica é Cantidade e os Datos da cantidade O tipo é Enteiro ou se o obxectivo Tipo de métrica é Reconta.
Se seleccionou a métrica de obxectivo que está a usar Seleccionar o obxectivo de estiramento , tamén verá un dos seguintes campos:
- Obxectivo estirado (decimal). Requirido. Este campo está dispoñible se o obxectivo Tipo de métrica é Cantidade e os Datos da cantidade Escriba é Decimal.
- Obxectivo estirado (Diñeiro). Requirido. Este campo está dispoñible se o obxectivo Tipo de métrica é Cantidade e os Datos da cantidade Tipo é Diñeiro.
- Obxectivo estirado (enteiro). Requirido. Este campo está dispoñible se o obxectivo Tipo de métrica é Cantidade e os Datos da cantidade Escriba é Enteiro ou se o Tipo de métrica de obxectivo é Reconta.
Para engadir un obxectivo existente como obxectivo secundario deste obxectivo, na pestana Obxectivos infantís , seleccione a Engadir obxectivo existente botón.
A pestana Reais mostra o valor real conseguido para o obxectivo a partir da última data acumulada:
- Reais (Diñeiro). Se a métrica do obxectivo utiliza Diñeiro como Tipo de datos de importe, este campo mostra a cantidade total de diñeiro conseguida para o obxectivo a partir da última data acumulada.
- En curso (Diñeiro). Se a métrica obxectivo usa Diñeiro como Tipo de Datos de Cantidade, este campo mostra a cantidade de diñeiro conseguido cara ao obxectivo desde a última vez que se calcularon os reais.
- Porcentaxe acadada. Se a métrica de obxectivos é decimal ou enteiro, este campo mostra a porcentaxe do obxectivo que se completa a partir da última data enrolada.
- Última data enrolada. Este campo mostra a data e a hora en que se volveron calcular os valores reais por última vez.
No separador Criterios de obxectivos, define os criterios que se utilizarán para rodar os datos Reais contra o obxectivo.
- Rodar só desde obxectivos infantís. Se desexa limitar os datos utilizados para o rolo ata só obxectivos infantís, seleccione Si. Para permitir que se utilicen outros datos para os rollups, seleccione Non.
- Récord establecido para rollup. Se desexa limitar os rexistros que se poden incluír no rolo ata só aqueles rexistros propiedade do propietario do obxectivo, seleccione Propiedade do propietario do obxectivo. Para permitir que todos os rexistros sexan incluídos nos datos do despregamento, selecciona Todo.
No separador Notas , introduza calquera notas para este obxectivo.
Seleccione Gardar ou gardar e pechar.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

Non ten a licenza ou rol necesario.
O seu administrador non activou a funcionalidade.
A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crea ou edita unha consulta en rollup de obxectivos

Compartir por