Xestionar a documentación de vendas
A literatura de vendas en Dynamics 365 Sales almacena información relacionada coas vendas, como folletos ou especificacións detalladas dos produtos. A documentación de vendas pódese considerar como un almacén central de información de vendas da súa organización (en forma de anexos de vendas) que permite compartir información con outros usuarios.
Pode asociar documentación de vendas a un competidor ou un produto.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais |
Crear un rexistro de documentación de vendas
Asegúrese de dispoñer dun dos seguintes roles de seguranza ou permisos equivalentes: administrador do sistema, personalizador do sistema, xestor de vendas, vicepresidente de vendas, vicepresidente de márketing ou CEO-xestor empresarial.
Seleccione o mapa do sitio
e, a continuación, en Garantías, seleccione Literatura de vendas.Seleccione Novo.
Encha información como Título, Asunto e Tipo. Utilice a información sobre ferramentas útil como guía.
Seleccione Gardar.
Na sección Anexos de vendas , seleccione o botón Máis comandos
e, a continuación, seleccione Novo anexo de vendas.
No formulario Anexo de vendas novos , introduza un Título e Resumo para o anexo e, a continuación, seleccione Escolla Ficheiro para seleccionar un ficheiro que quere anexar.
Seleccione Gardar ou Gardar eamp; Pechar.
Hai dous formas de enviar a documentación de vendas a outros usuarios:
Seleccione a opción Enviar como correo electrónico no formulario Documento de vendas .
Seleccione a opción Engadir documentación de vendas en Dynamics 365 App for Outlook. Máis información: Engade literatura de vendas ou un artigo da base de coñecemento a un correo electrónico
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Crea ou edita un rexistro de competidores
Configurar un produto