Táboa de chumbo

Unha táboa de leads representa a unha persoa que unha empresa identifica como alguén interesado en recibir información específica sobre os seus produtos ou servizos. Un vendedor proporciona a información a un cliente potencial a través de correo electrónico ou outras actividades de comunicación dispoñibles en Dynamics 365 para o Compromiso co Cliente. Usa un contacto para rastrexar contactos ou contas que son clientes potenciais pero aínda non están cualificados.

A xestión de clientes potenciais é en gran medida a mesma que a xestión de oportunidades. Con todo, mantén un lead separado dos datos de clientes e oportunidades ata que estea cualificado. Os posibles estados para un liderado son Aberto, Cualificado e Descualificado. Podes converter un lead cualificado nunha conta, contacto ou oportunidade. Para converter, use a clase SDK QualifyLeadRequest ou a acción API QualifyLead web.

Podes asociar os seguintes elementos cun lead:

  • Información de contacto e conta
  • Solicitudes dos clientes
  • Actividades
  • Notas
  • Anexos

Ao asociar e desasociar rexistros usando o SDK Dataverse ou a API web, mantés un vínculo entre o lead e calquera conta e contacto. Esta ligazón permite xerar informes que indiquen o valor de diferentes fontes potenciais.

Cando introduces un lead en Dynamics 365 Sales, podes usar o motor de proceso (fluxo de traballo) para encamiñalo automaticamente a un usuario ou equipo específico segundo as regras que defina a unidade de negocio ou o socio de canle. Ao cualificar, ou ben convertes o lead nunha oportunidade ou inactivas. Mantén o lead para permitir informes empresariais precisos, como a análise da efectividade das diferentes fontes de leads. Para máis información, consulte Fluxos de procesos de negocio.

Táboa de chumbo
Etiquetas: Cualificar un chumbo
Táboas de vendas
Táboas de oportunidades

  • Last updated on