Táboa de chumbo

Unha táboa de clientes potenciais representa a unha persoa que se identifica como alguén que está interesado en recibir información específica sobre os produtos ou servizos ofrecidos pola empresa. A información é proporcionada a un cliente potencial por un vendedor a través de correo electrónico ou outras actividades de comunicación dispoñibles en Dynamics 365 for Customer Engagement. Un lead úsase para rastrexar contactos ou contas que son clientes potenciais, pero que aínda non foron cualificados.

A xestión de clientes potenciais é en gran medida a mesma que a xestión de oportunidades. Non obstante, un lead mantense separado dos datos de clientes e oportunidades ata que o lead sexa cualificado. Os posibles estados para un liderado son Aberto, Cualificado e Descualificado. Un lead cualificado pode ser convertido nunha conta, contacto ou oportunidade. Para converter, use a clase SDK QualifyLeadRequest ou a acción API QualifyLead web.

Os seguintes elementos pódense asociar a un lead:

• Información de contacto e conta
• Solicitudes dos clientes
• Actividades
• Notas
• Anexos

Mantéñase unha ligazón entre o lead e todas as contas e contactos asociando e desasociando rexistros usando o Dataverse SDK ou a API web. Isto permite xerar informes que indican o valor de diferentes fontes de chumbo.

Cando introduces un cliente potencial en Dynamics 365 Sales, podes usar o motor de proceso (fluxo de traballo) para encamiñalo automaticamente a un usuario ou equipo específico en función das regras definidas pola unidade de negocio ou o socio de canle. Despois da cualificación, o lead convértese nunha oportunidade ou é inactivado, pero mantido para permitir informes empresariais precisos, por exemplo, a análise da eficacia de diferentes fontes de clientes potenciais. Para máis información, consulte Fluxos de procesos de negocio.

Información relacionada

Táboa de chumbo
Etiquetas: Cualificar un chumbo
Táboas de vendas
Táboas de oportunidades