Visión xeral dos fluxos do proceso de negocio
Pode axudar a garantir que as persoas introducen datos coherentes e seguen os mesmos pasos cada vez que traballan cun cliente mediante a creación dun fluxo do proceso de negocio. Por exemplo, é posible que queira crear un fluxo do proceso de negocio para que todo o mundo xestione as solicitudes de servizo de atención ao cliente da mesma forma, ou para requirir que a xente obteña a aprobación dunha factura antes de enviar un pedido. Os fluxos de procesos empresariais usan a mesma tecnoloxía subxacente que outros procesos, pero as capacidades que proporcionan son diferentes das outras funcións que usan procesos. Para saber como crear ou editar un fluxo do proceso de negocio, vai a Crear un fluxo do proceso de negocio.
Mira un pequeno vídeo sobre os fluxos dos procesos de negocio.
Por que se utilizan os fluxos de procesos de negocio
Proceso de negocio fornecer guía persoas obter traballo realizado. Ofrecen unha experiencia de usuario simplificada que conduce ás persoas a través dos procesos que define a súa organización para as interaccións que deben avanzar ata chegar a algún tipo de conclusión. Esta experiencia do usuario pode pode adaptarse para que as persoas con roles de seguranza diferentes poidan ter unha experiencia que se adapte mellor ao traballo que realizan.
Utilice proceso de negocio para definir un conxunto de pasos para a xente siga produzan para un resultado das desexada. Estes pasos fornecer un indicador de visual indica persoas lugar en que se encontra en o proceso de negocio. Os fluxos dos procesos de negocio reducen a necesidade de formación porque os novos usuarios non teñen que centrarse en que táboa deberían usar. Estes deixar que o proceso de axudar a eles. Pode configurar o proceso de negocio para admitir comúns methodologies vendas que o poida axudar a os seus grupos de vendas conseguir obter mellores resultados. Para grupos de servizo, proceso de negocio poden axudarlle a nova persoal obter arriba-para-velocidade non rapidez e evitar mistakes que pode producir unsatisfied clientes.
Que poden facer os fluxos de procesos comerciais
Cos fluxos de procesos de negocio, define un conxunto de etapas e pasos que despois se mostran nun control no parte superior do formulario.
Cada fase contén un grupo de pasos. Cada paso representa unha columna onde se poden introducir datos. Podes avanzar á seguinte fase mediante o botón Seguinte etapa . Nas aplicacións baseadas en modelos, podes traballar cun escenario fluxo do proceso de negocio dentro do elemento flotante do escenario ou podes fixalo no panel lateral. Os fluxos de procesos empresariais non admiten a ampliación do elemento flotante da etapa ao panel lateral nos dispositivos móbiles.
Podes facer un paso obrigatorio para que as persoas teñan que introducir os datos da columna correspondente antes de poder pasar á seguinte fase. Isto chámase comunmente "stage-gate". Se estás engadindo unha columna requirida pola empresa ou polo sistema a unha etapa fluxo do proceso de negocio, recomendámosche que engadas tamén esta columna ao teu formulario.
Os fluxos de procesos empresariais parecen relativamente sinxelos en comparación con outros tipos de procesos porque non proporcionan ningunha lóxica empresarial condicional ou automatización máis aló de proporcionar a experiencia simplificada para a entrada de datos e o control da entrada en fases. No entanto, cando combina os con outros procesos e as personalizacións, que pode ter un rol importante gardar persoas tempo, reducir formación custos e aumentar adoption de usuario.
Nota
Se algunha etapa, incluída a actual, ten columnas obrigatorias (agás as columnas ocultas), debes cubrir as columnas desas etapas antes de gardar o formulario ou pasar a un nova etapa. As columnas desactivadas seguirán bloqueando a navegación por etapas se están baleiras e son necesarias. Os pasos obrigatorios vinculados a unha columna de dúas opcións (Si/Non) deben ter Si (true) como valor; se non, considéranse baleiros e bloquean a navegación por etapas. Teña en conta que este comportamento é diferente do que se xestionan os campos obrigatorios da empresa nun formulario, onde Non non se considera un valor baleiro.
Proceso de negocio integrado con outras personalizacións
Cando vostede ou o seu usuario introducen datos mediante fluxos de procesos de negocio, os cambios de datos tamén se aplican ás columnas de formularios para que calquera automatización proporcionada polas regras comerciais ou os scripts de formularios se poida aplicar inmediatamente. Pódense engadir pasos que establecen valores para as columnas que non están presentes no formulario e estas columnas engádense ao Xrm.Page modelo de obxectos usado para os scripts de formularios. Calquera fluxo de traballo iniciado por cambios nas columnas incluídas nun fluxo do proceso de negocio aplícase cando se gardan os datos do formulario. Se a automatización se aplica mediante un fluxo de traballo en tempo real, os cambios son inmediatamente visibles para o usuario cando se actualizan os datos do formulario despois de gardar a fila.
Aínda que o control fluxo do proceso de negocio do formulario non ofrece ningunha programabilidade directa no lado do cliente, os cambios aplicados polas regras empresariais ou os scripts de formularios aplícanse automaticamente aos controis fluxo do proceso de negocio. Se oculta unha columna nun formulario, esa columna tamén se oculta no control fluxo do proceso de negocio. Se estableces un valor mediante regras empresariais ou scripts de formularios, ese valor establécese dentro do fluxo do proceso de negocio.
Fluxos do proceso simultáneos
Os fluxos de procesos comerciais simultáneos permiten aos personalizadores configurar varios procesos comerciais e asocialos coa mesma fila inicial. Os usuarios poden mudar entre varios procesos de negocio que se están a executar ao mesmo tempo e retomar o seu traballo na fase do proceso en que estaban.
Fluxos de procesos de negocio do sistema
Cando o teu Power Platform entorno ten a opción Activar aplicacións de Dynamics 365 , inclúense os seguintes fluxos de procesos empresariais. Comprender como empresarial fluxos do proceso de traballo, revise estas sistema proceso de negocio:
- Proceso de vendas de Oportunidade a cliente potencial
- Proceso de Teléfono a caso
- Proceso de venda
Varias táboas nos fluxos de procesos de negocio
Podes usar un fluxo do proceso de negocio para unha única táboa ou abarcar varias táboas. Por exemplo, pode ter un proceso que comeza cunha oportunidade, despois continúa cunha cotización, un pedido e despois unha factura, antes de volver finalmente para pechar a oportunidade.
Podes deseñar fluxos de procesos comerciais que unen as filas de ata cinco táboas diferentes nun único proceso para que as persoas que utilicen a aplicación poidan centrarse no fluxo do seu proceso en lugar de na que táboa están a traballar. Poden navegar máis facilmente entre as filas da táboa relacionadas.
Hai dispoñibles varios fluxos de procesos comerciais por táboa
Non todos os usuarios dunha organización seguen o mesmo proceso e diferentes condicións poden requirir que se aplique un proceso diferente. Podes ter ata 10 fluxos de procesos de negocio activos por táboa para proporcionar procesos axeitados para diferentes situacións.
Controla cal se aplica fluxo do proceso de negocio
Podes asociar fluxos de procesos empresariais con roles de seguranza para que só as persoas con eses roles de seguranza poidan velos ou utilizalos. Tamén pode definir a orde dos fluxos do proceso de negocio para que poida controlar cal fluxo do proceso de negocio está configurado por defecto. Isto funciona do mesmo xeito que se definen varios formularios para unha táboa.
Cando alguén crea unha fila de táboa nova, a lista de definicións de procesos de negocio activos dispoñibles é filtrada polo rol de seguranza do usuario. A primeira definición de proceso de negocio activado dispoñible para o rol de seguranza do usuario segundo a lista de orde de procesos é a que se aplica por defecto. Se hai máis dunha definición de proceso de negocio activo dispoñible, os usuarios poden cargar outra desde o Proceso de cambio diálogo. Sempre que se intercambian os procesos, o que se está a utilizar actualmente pasa a segundo plano e substitúese polo seleccionado, pero mantén o seu estado e se pode mudar de novo. Cada fila pode ter asociadas varias instancias de proceso (cada unha para unha definición de fluxo do proceso de negocio diferente, ata un total de 10). Ao cargar un formulario, represéntase só un fluxo de proceso de negocio. Cando calquera usuario aplica un proceso diferente, ese proceso só se pode cargar por defecto para ese usuario en particular.
Para asegurarse de que un proceso de negocio se cargue de forma predeterminada para todos os usuarios (comportamento equivalente a "fixar" o proceso), pódese engadir un script de API de cliente personalizado (recurso web) na carga do formulario que cargue especificamente unha instancia de proceso empresarial existente en función do ID de definición de proceso de negocio.
Consideracións acerca do fluxo do proceso de negocio
Pode definir fluxos de procesos de negocio só para aquelas táboas que os admitan. Tamén ten que ser algunha os límites para o número de procesos, fases e os pasos que poida ser engadida.
Os fluxos do proceso de negocio que chaman un fluxo de traballo
Podes chamar a fluxos de traballo baixo demanda desde dentro dun fluxo do proceso de negocio. Configura isto desde o deseñador fluxo do proceso de negocio arrastrando un compoñente de fluxo de traballo a unha fase do proceso ou ao Fluxos de traballo globais sección.
Cando inclúas un fluxo de traballo que queres activar Saída de etapa dunha etapa no teu fluxo do proceso de negocio, e esa etapa é a última etapa do fluxo, o deseñador dá a impresión de que o fluxo de traballo se activa cando se completa esa etapa. Non obstante, o fluxo de traballo non se activa porque non se produce unha transición de fase. Non recibes ningún aviso nin erro que che impida incluír o fluxo de traballo no escenario. Cando un usuario interactúa co fluxo do proceso de negocio, finalizar ou abandonar o proceso non provoca unha transición de fase e, polo tanto, o fluxo de traballo non se activa. Teña en conta os seguintes exemplos:
Creas un fluxo do proceso de negocio con dúas etapas, S1 conéctase a S2, cun fluxo de traballo na etapa S2 e estableces o disparador en Saída de etapa.
Vostede crea un fluxo do proceso de negocio con tres fases, S1 conéctase a S2, e S2 ramifícase a S3. Inclúe un fluxo de traballo en S2 e configura o disparador Saída de etapa.
O fluxo de traballo non se activa en ningún dos casos. Para solucionar este problema, engade un fluxo de traballo global e engádelle o fluxo de traballo que queres activar para que o fluxo de traballo se active para o proceso de negocio en lugar dunha etapa do proceso. Podes establecer o activador dun fluxo de traballo global para Proceso abandonado ou Proceso finalizado para que o fluxo de traballo se active cando un usuario abandona ou completa o proceso de negocio.
Táboas que poden usar fluxos de procesos de negocio
Todas as táboas personalizadas poden usar fluxos de procesos de negocio. As seguintes táboas estándar tamén poden usar fluxos de procesos de negocio. Algunhas táboas requiren unha aplicación de Dynamics 365, como Dynamics 365 for Sales ou Dynamics 365 for Customer Service.
- Conta
- Compromiso
- Campaña
- Actividade de campaña
- Resposta á campaña
- Competidor
- Contacto
- Correo electrónico
- Dereito
- Fax
- Caso
- Factura
- Cliente potencial
- Carta
- Lista de márketing
- Oportunidade
- Chamada telefónica
- Produto
- Elemento da lista de prezos
- Oferta
- Compromiso periódico
- Documentación de vendas
- Actividade social
- Ordenar
- User
- Tarefa
- Equipo
Para habilitar unha táboa personalizada para fluxos de procesos de negocio, seleccione a caixa de verificación Fluxos de procesos de negocio (crearanse columnas) na definición da táboa. Non podes desfacer esta acción.
Nota
Se navegas ata a fase fluxo do proceso de negocio que contén a Social Activity táboa e escolles o botón Seguinte etapa , verás o Crear opción. Cando escolles Crear, cárgase o formulario Actividade social . Non obstante, como Social Activity non é válido para Create desde a interface de usuario da aplicación, non poderás gardar o formulario e verás a mensaxe de erro: "Erro inesperado ."
Número máximo de procesos, fases e pasos
Para garantir un rendemento aceptable e a usabilidade da interface de usuario, hai algunhas limitacións que debes ter en conta cando usas fluxos de procesos de negocio:
- Non pode haber máis de 10 procesos fluxo do proceso de negocio activados por táboa.
- Cada proceso pode conter non máis 30 fases.
- Os procesos de varias táboas non poden conter máis de cinco táboas.
Soporte de personalización de táboas fluxo do proceso de negocio
As táboas fluxo do proceso de negocio poden aparecer no sistema para que os datos das filas da táboa poidan estar dispoñibles en cuadrículas, vistas, gráficos e paneis de control.
Use fluxo do proceso de negocio filas da táboa con cuadrículas, vistas, gráficos e paneis
Cos fluxos de procesos empresariais dispoñibles como táboa, podes usar buscas, vistas, gráficos e paneis avanzados procedentes dos datos fluxo do proceso de negocio para unha táboa determinada, como unha oportunidade ou unha oportunidade. Os administradores do sistema e os personalizadores poden crear cuadrículas, vistas, gráficos e paneis de control personalizados fluxo do proceso de negocio similares aos creados con calquera outra táboa.
Para acceder a unha vista predeterminada fluxo do proceso de negocio, vai a Power Apps, selecciona Solucións, abre a solución que desexes, selecciona Obxectos >Táboas e abra a táboa de procesos que desexe, como Lead To Proceso de venda de oportunidades táboa. Seleccione Vistas e, a continuación, seleccione a vista que desexe.
Hai varias vistas predeterminadas dispoñibles que podes ver como gráfica, como a vista Proceso de vendas de oportunidades activas .
Interactúa coa táboa fluxo do proceso de negocio desde un fluxo de traballo
Tamén pode interactuar coas táboas fluxo do proceso de negocio desde un fluxo de traballo. Por exemplo, pode crear un fluxo de traballo para a fila da táboa fluxo do proceso de negocio para cambiar a Fase activa cando unha columna actualízase na fila da táboa Oportunidade . Para obter máis información sobre como facelo, vai a Automatiza as etapas de fluxo do proceso de negocio mediante fluxos de traballo.
Executar fluxos de procesos comerciais sen conexión
Podes usar os fluxos de procesos de negocio sen conexión se se cumpren as seguintes condicións:
- O fluxo do proceso de negocio úsase desde unha aplicación Power Apps .
- A aplicación Power Apps está habilitada para o seu uso sen conexión.
- O fluxo do proceso de negocio ten unha soa táboa.
En concreto, os tres comandos que están dispoñibles para un fluxo do proceso de negocio cando a aplicación Power Apps está sen conexión son:
- Seguinte fase
- Fase anterior
- Configurar a fase activa
Columna de busca nunha fase fluxo do proceso de negocio
As filas recentes están visibles nunha columna de busca dunha aplicación baseada en modelos. Para evitar que os elementos usados máis recentemente aparezan na busca, siga estes pasos:
Mentres estás no deseñador de formularios cun formulario de táboa para unha táboa usada nun fluxo do proceso de negocio, selecciona os datos da túa columna de busca paso na Vista de árbore no panel de navegación esquerdo.
Marque Desactivar os elementos usados máis recentemente.
Garda e despois publica.
Limitacións do uso das táboas fluxo do proceso de negocio
Actualmente, non pode crear formularios personalizados para táboas baseados nun fluxo do proceso de negocio.
Se unha solución inclúe unha táboa fluxo do proceso de negocio, a táboa fluxo do proceso de negocio debe engadirse manualmente á solución antes de exportala. En caso contrario, a táboa fluxo do proceso de negocio non se incluirá no paquete de solucións. Para obter máis información, vai a crear e editar táboas.
Engadir a táboa de procesos a unha aplicación baseada en modelos pode ter como resultado unha funcionalidade limitada. Para obter máis información, vai a creación e edición de fluxos de procesos empresariais.
Os fluxos de procesos de negocio mostran o nome da instancia fluxo do proceso de negocio, que se establece no momento en que se crea o fluxo do proceso de negocio. Isto significa que se o nome da definición de fluxo do proceso de negocio cambia, as novas instancias de fluxo do proceso de negocio mostran o nome actualizado, pero as instancias máis antigas de fluxo do proceso de negocio mostran o nome orixinal. Ademais, os nomes de definicións fluxo do proceso de negocio localizados non se amosan.