Visión xeral das xerarquías visuais

A túa organización agora pode ver e traballar cos datos dos clientes nun deseño visual xerárquico, proporcionando visibilidade instantánea sobre datos relacionados. As xerarquías visuais poden mostrar visualmente táboas estándar e personalizadas de datos, así como unha ampla variedade de relacións de datos.

• Os administradores deseñan e publican xerarquías para a organización no deseñador de xerarquías.
• Os usuarios poden ver e editar rexistros sen ter que saír da xerarquía, permitindo que a xerarquía se use como espazo de traballo principal.
• Os usuarios poden navegar facilmente e cambiar o deseño da xerarquía para adaptalo ás súas preferencias.

Mira este vídeo para unha visión rápida da xerarquía visual:

Tipos de xerarquías

As xerarquías visuais son flexibles, permitindo mostrar datos dunha única táboa, varias táboas ou unha mestura de ambas.

Táboa única

Pódense crear xerarquías a partir de datos nunha única táboa cunha relación autorreferencial que permite que cada fila da táboa faga referencia á súa fila pai. Por exemplo, as contas poden apuntar á súa conta principal, permitindo definir unha xerarquía de contas.

As seguintes capturas de pantalla amosan un exemplo dunha única xerarquía de táboas de contas no deseñador e como se presenta aos usuarios.

• Na vista do deseñador, os administradores deseñan unha única xerarquía de táboas seleccionando Expandir todos os niveis da mesa no deseñador.
  
• Os usuarios ven a xerarquía dunha conta seleccionada e os seus fillos relacionados.
  

Multi-táboa

As xerarquías tamén poden incluír visualmente datos de diferentes táboas. Por exemplo, pode que queiras proporcionar aos teus vendedores unha vista de conta que mostre oportunidades e contactos relacionados, como se ilustra a continuación.

• Na vista do deseñador, os administradores deseñan unha xerarquía multi-táboas engadindo nodos fillos para as táboas relacionadas.
  

• Na vista do usuario, a xerarquía mostra a conta e os seus contactos relacionados, oportunidades abertas e oportunidades pechadas.
  

Híbrido

Nunha xerarquía multi-táboa, calquera táboa con datos autorreferenciais pode configurarse para mostrar todos os niveis. Isto permite escenarios interesantes como mostrar contactos con contactos fillos no exemplo anterior.

Capacidades clave da xerarquía visual

A función de xerarquía visual inclúe as seguintes capacidades clave:

• Personalizar teselas: Os administradores personalizan as teselas xerárquicas elixindo que campos mostrar nunha tesela, se se mostran etiquetas descritivas, se debe mostrar unha imaxe e o tamaño e cor das teselas.
• Exploración: Navega a través de diferentes niveis de datos xerárquicos. Pode expandir e colapsar ramas, ampliar e reducir e cambiar entre disposicións verticais e horizontais para obter unha visión clara da estrutura de datos.
• Accións rápidas: Os usuarios poden realizar accións rápidas nun mosaico para engadir un rexistro ou asociar un rexistro existente, ou saltar aos detalles da pantalla completa.
• Panel de detalles totalmente editables: Selecciona unha tesela para mostrar o panel lateral que ofrece plena capacidade para ver e editar detalles do rexistro. Expande facilmente o panel lateral a pantalla completa. A seguinte captura de pantalla mostra un exemplo do panel de detalles dun rexistro de contacto.
  

Comezando coa xerarquía visual

Para comezar coa xerarquía visual, segue estes pasos:

1. A administración deseña unha xerarquía.
2. O administrador concede acceso ás xerarquías.
3. Admin engade un punto de entrada de xerarquía de vistas á entidade desexada.
4. A administración previsualiza e publica a xerarquía da organización.
5. Os usuarios ven os datos nunha xerarquía.