Personaliza a aplicación Dynamics 365 Sales

A aplicación Dynamics 365 Sales é unha aplicación modular creada para ofrecer capacidades adaptadas aos profesionais de vendas e aos xestores de vendas. Como administrador ou personalizador, pode personalizar facilmente as táboas, paneis, formularios, vistas, gráficos e procesos comerciais incluídos na aplicación Vendas mediante o deseñador de aplicacións, sen ter que escribir ningún código.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Administrador do sistema ou personalizador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Personalizar a aplicación

Dependendo da licenza de Dynamics 365 Sales que teña, seleccione unha das seguintes pestanas para obter información específica:

Sales Premium ou Sales Enterprise

Para personalizar a aplicación:

1. Seleccione a aplicación na esquina superior dereita da pantalla.

2. Vaia ao mosaico Plataforma común de vendas , seleccione Máis opcións (...) e, a continuación, seleccione Abrir no Deseñador de aplicacións.

3. Engadir ou editar compoñentes da aplicación, conforme sexa necesario. Máis información: Engadir ou editar compoñentes da aplicación

Profesional de vendas

Importante

Esta capacidade introdúcese na Dynamics 365 Sales Professional versión da aplicación 9.1.0.0.

Para personalizar a aplicación:

1. No mapa do sitio, seleccione Configuración de vendas.

2. En Personalización, seleccione Xestión de aplicacións.

   

3. Seleccione Editar aplicación Sales Professional para abrir o deseñador da aplicación.

   

   A aplicación Sales Professional ábrese no deseñador de aplicacións nunha nova pestana.

   

4. Engadir ou editar compoñentes da aplicación, conforme sexa necesario. Máis información: Engadir ou editar compoñentes da aplicación

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Engade a entrada do mapa do sitio á aplicación personalizada