Crear ou xestionar equipos

Un equipo é un grupo de usuarios que comparten e colaboran en rexistros de empresas. Os usuarios poden estar asociados a varios equipos.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Crear un equipo

Dependendo da licenza de Dynamics 365 Sales que teña, seleccione unha das seguintes pestanas para obter información específica:

Sales Premium ou Sales Enterprise

1. Desde a aplicación Plataforma común de vendas, seleccione o Configuración ícona , e despois Configuración avanzada.

2. Siga as instrucións en Microsoft Dataverse xestión de equipos para crear e xestionar equipos.

Profesional de vendas

Para crear un equipo:

1. No mapa do sitio, seleccione Configuración de vendas.

2. Baixo Configuración avanzada, seleccione Xestión de equipos.

3. Seleccione Crea un equipo.

4. No Engadir novo equipo panel, introduza os seguintes detalles e, a continuación, seleccione Engadir.

   • Nome do equipo : Nome do equipo.

   • Nome da unidade de negocio : por defecto é o nome da súa organización.

   • Descrición do equipo : Introduza unha descrición para o que se creou o equipo.

   • Seleccione Administrador do equipo : seleccione a persoa que fará a administración do equipo, como engadir membros ou eliminar membros do equipo.

   

Engadir membros ao equipo

1. No Xestión de equipos páxina, seleccione o equipo ao que quere engadir membros.

2. No Membros do equipo sección, seleccione Engadir usuario existente.

3. No Rexistros de busca panel, busque e seleccione os membros necesarios e, a continuación, seleccione Engadir.

Eliminar membros do equipo

1. No Xestión de equipos páxina, seleccione o equipo do que quere eliminar os membros

2. No Membros do equipo sección, seleccione os membros que quere eliminar e, a continuación, seleccione Quitar.

Xestionar roles de seguranza

Cando se lle atribúe unha función a un equipo, atribúeselle un conxunto de privilexios a todos os membros do equipo asociados a esa función.

1. Seleccione o Configuración ícona e, a continuación, seleccione Configuración avanzada.

2. Seleccione Configuración> Seguridade> Equipos.

3. Seleccione un equipo ao que quere asignarlle unha función e, a continuación, seleccione na barra de comandos Xestionar roles.

4. No Xestionar os roles do equipo caixa de diálogo, seleccione o rol de seguranza que quere para o equipo e, a continuación, seleccione Ok.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Visión xeral da configuración do administrador