Crear e xestionar modelos de Word

Microsoft Word ofrece formas potentes de presentar os seus datos de Dynamics 365 Sales nun documento estandarizado e ben formateado. Utilice modelos de Word para garantir que todos os documentos dirixidos aos clientes teñan un aspecto consistente segundo a marca da súa organización. Pode crear e compartir facilmente o seu modelo con outras persoas.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Xerente de vendas, xerente profesional de vendas ou vicepresidente de vendas Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Crea un modelo de Word

Os modelos axudan aos usuarios a xerar documentos estandarizados cos datos de Dynamics 365 Sales.

Dependendo da licenza que teña, seleccione unha das seguintes pestanas para saber como crear modelos de word para Dynamics 365:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Desde a aplicación Plataforma común de vendas, selecciona a icona Configuración ( ) e, a continuación, Configuración avanzada.

2. Siga as instrucións de Usar modelos de Word para crear documentos estandarizados para crear un modelo de Word.

Profesional de vendas

Siga os pasos deste artigo para crear correctamente modelos de Word en Dynamics 365 Sales Professional.

Paso 1: crear un modelo de Word

1. Asegúrate de ter a función de administrador do sistema en Dynamics 365 Sales Professional.

2. No mapa do sitio, seleccione Configuración de vendas.

3. En Configuración avanzada, seleccione Modelos de Excel e Word.

4. Seleccione Novo modelo.

5. No panel Crear tipo de modelo , seleccione Modelo de palabra e, a continuación, seleccione Seguinte.

   

6. No panel Seleccionar entidade , seleccione a entidade á que se aplica o modelo. O modelo usa datos desta entidade.

   

7. Para engadir os campos que desexa incluír no modelo de Word, seleccione Escolla entidades relacionadas. Ábrese a caixa de diálogo Descrición xeral da configuración .

   As relacións que seleccione nesta pantalla determinan que entidades e campos estarán dispoñibles máis tarde cando defina o modelo de Word. Seleccione só as relacións que precisa para engadir Dynamics 365 Sales Professional datos ao modelo de Word. Cando remates, selecciona Feito.

   Aquí ten algúns exemplos de relacións da entidade de conta:

   • Relación de 1:N. Unha conta pode ter varios contactos.

   • Relación de N:1. Un cliente potencial, conta ou contacto poden ter varias contas.

   • Relación de N:N. Unha conta pode ter varias listas de márketing. Unha lista de márketing pode ter varias contas.

   Nota

   Para garantir a descarga de documentos de xeito oportuno, hai un límite máximo de 100 para o número de rexistros relacionados devoltos para cada relación. Por exemplo, se está a exportar un modelo para unha conta e desexa incluír unha lista dos contactos, o documento devolverá como máximo 100 contactos da conta.

8. No panel Seleccionar entidade , seleccione Seguinte.

9. No panel Descargar modelo , seleccione Descargar ficheiro para crear un ficheiro de Word no seu ordenador local coa entidade exportada incluído como datos XML.

10. Para cargar o modelo máis tarde, seleccione a caixa de verificación Cargar o modelo máis tarde e, a continuación, seleccione Feito.

11. Para cargar o modelo despois de personalizar os datos, vai á lista de modelos e, a continuación, selecciona Cargar modelo. Para obter máis información, consulte paso 4: cargar o modelo de Word de novo na aplicación de vendas.

Paso 2: activar o separador Programador

Sigue as instrucións en paso 2: activa a pestana Programador para activar a pestana Programador en Word.

Paso 3: Definir o modelo de Word

Siga as instrucións en paso 3: Defina o modelo de Word para definir o modelo de Word.

Paso 4: Cargar o modelo de Word de novo na aplicación Sales

Cando teñas o modelo de Word creado como queres, gárdao para cargalo en Dynamics 365 Sales Professional.

Un administrador pode usar a páxina Configuración avanzada para cargar o modelo de Word en Dynamics 365 Sales Professional.

Nota

Os usuarios da túa organización poden ver os modelos dispoñibles seleccionando o botón Modelos de palabras na barra de comandos da lista de rexistros.

1. No mapa do sitio, seleccione Configuración de vendas.

2. En Configuración avanzada, seleccione Modelos de Excel e Word.

3. Seleccione Cargar modelo.

4. No panel Cargar modelo , seleccione Escolla ficheiro. Busca e selecciona o ficheiro que queres cargar.

   

5. Seleccione Cargar.

6. No panel Resumo , revise o ficheiro que está a cargar e, a continuación, seleccione Finalizar.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

• Exportar rexistros de vendas a PDF
• Active a xeración automática de documentos de cotización e factura en Sales Professional