Ler en inglés

Compartir por


Engadir o widget de puntuación de oportunidades a un formulario

De forma predeterminada, o Puntuación preditiva da oportunidade widget só está dispoñible no formulario Sales Insights . Se estás usando un formulario personalizado para oportunidades, podes engadirlle o Puntuación preditiva da oportunidade widget.

Importante

  • Podes engadir unha oportunidade de puntuación widget a un formulario só nas aplicacións Interface unificada.
  • Non pode usar un deseñador de formularios herdado para engadir un widget de puntuación da oportunidade a un formulario.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Engade a oportunidade de puntuación widget a un formulario personalizado

  1. Inicie sesión no Power Apps portal e seleccione un entorno.

  2. Seleccione Datos>Táboas.

    Seleccione a súa organización

  3. Abra a táboa Oportunidades , seleccione a pestana Formularios e, a continuación, seleccione un formulario principal para engadir o widget a.

    Nota

    Se a táboa á que queres engadir o widget non aparece na esquina superior dereita da páxina, cambia o filtro a Todo.

    Captura de pantalla da selección do formulario principal de oportunidades na pestana Formularios da táboa de oportunidades.

  4. No deseñador de formularios, seleccione Compoñente>Diseño>Sección 1 columna para engadir un marcador de posición para o widget.

    Captura de pantalla de engadir unha columna ao formulario como marcador de posición.

  5. Coa columna do marcador de posición seleccionada, seleccione Pantalla>puntuación preditiva.

    Nota

    Asegúrate de seleccionar a columna do marcador de posición. Se non é así, o widget engadirase nun lugar aleatorio do formulario.

    Captura de pantalla da selección do puntuación preditiva widget para mostrar na columna do marcador de posición.

  6. Na xanela Editar puntuación preditiva , seleccione Feito.

    O puntuación preditiva widget engádese ao formulario, como se mostra na seguinte imaxe:

    Captura de pantalla do puntuación preditiva widget engadido ao formulario.

  7. Para ocultar a etiqueta Nova sección , seleccione a pestana Propiedades da Nova sección panel de configuración e, a continuación, seleccione Ocultar etiqueta.

  8. Garde e publique o formulario.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.