Engadir o widget de puntuación de oportunidades a un formulario
De forma predeterminada, o Puntuación preditiva da oportunidade widget só está dispoñible no formulario Sales Insights . Se estás usando un formulario personalizado para oportunidades, podes engadirlle o Puntuación preditiva da oportunidade widget.
Importante
- Podes engadir unha oportunidade de puntuación widget a un formulario só nas aplicacións Interface unificada.
- Non pode usar un deseñador de formularios herdado para engadir un widget de puntuación da oportunidade a un formulario.
Tipo de requisito | Debes ter |
---|---|
Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Inicie sesión no Power Apps portal e seleccione un entorno.
Seleccione Datos>Táboas.
Abra a táboa Oportunidades , seleccione a pestana Formularios e, a continuación, seleccione un formulario principal para engadir o widget a.
Nota
Se a táboa á que queres engadir o widget non aparece na esquina superior dereita da páxina, cambia o filtro a Todo.
No deseñador de formularios, seleccione Compoñente>Diseño>Sección 1 columna para engadir un marcador de posición para o widget.
Coa columna do marcador de posición seleccionada, seleccione Pantalla>puntuación preditiva.
Nota
Asegúrate de seleccionar a columna do marcador de posición. Se non é así, o widget engadirase nun lugar aleatorio do formulario.
Na xanela Editar puntuación preditiva , seleccione Feito.
O puntuación preditiva widget engádese ao formulario, como se mostra na seguinte imaxe:
Para ocultar a etiqueta Nova sección , seleccione a pestana Propiedades da Nova sección panel de configuración e, a continuación, seleccione Ocultar etiqueta.
Garde e publique o formulario.
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.