Visión xeral de proxección de vendas

Unha previsión axuda á súa organización a predicir os ingresos que xerará o seu equipo de vendas nun prazo determinado. Se se fai correctamente, pode desempeñar un papel importante no éxito da súa empresa.

Importante

Esta función está destinada a axudar aos xestores de vendas ou supervisores a mellorar o rendemento do seu equipo. Esta función non está pensada para ser usada na toma de decisións que afecten ao emprego dun empregado ou grupo de empregados, como compensacións, recompensas, antigüidade ou outros dereitos. Os clientes son os únicos responsables de utilizar Dynamics 365, esta función e calquera función ou servizo asociado de conformidade con todas as leis aplicables, incluídas as leis relativas ao acceso á análise, seguimento, rexistro e almacenamento de comunicacións dos empregados cos usuarios finais. Isto inclúe tamén unha notificación adecuada aos usuarios finais de que as súas comunicacións co persoal de vendas poidan ser monitorizadas, rexistradas ou almacenadas e, segundo as leis aplicables, a obtención do consentimento dos usuarios finais antes de utilizar a característica. Tamén se anima aos clientes a que teñan un mecanismo para informar ao seu persoal de vendas de que as súas comunicacións cos usuarios finais poden ser monitorizadas, rexistradas ou almacenadas.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenzas	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Como axuda unha previsión ao equipo de vendas

Ao usar unha previsión:

• Os vendedores poden rastrexar o rendemento respecto dos seus obxectivos e identificar os riscos das canles que poidan comprometer a súa capacidade para alcanzar os seus obxectivos.

• Os xestores poden rastrexar o rendemento das vendas individuais respecto a cotas para proporcionar formación de forma proactiva.

• Os directores poden usar as tendencias de previsión para anticipar as vendas departamentais e reasignar recursos se é necesario.

• Os líderes da organización poden usar as estimacións proxectadas para cambiar a estratexia de produto ou transmitir proxeccións actualizadas aos inversores.

Revisar requisitos previos

Revise os requisitos previos seguintes antes de comezar a usar previsións:

• A previsión creouse con polo menos unha das seguintes opcións:

  • Unha xerarquía da que forma parte.

  • Concedeuse acceso a un rol de seguranza do que forma parte.

  Para obter máis información, consulte Configurar unha previsión.

• Debe ter privilexios de lectura para entidades de usuario e territorio. Para saber máis, vexa roles e privilexios de seguridade.

Engadir grid de previsións e entradas do mapa do sitio de configuración á aplicación personalizada

Cando cree unha aplicación personalizada controlada por modelos, pode escoller unha solución predeterminada para crear un mapa do sitio para a aplicación. Non obstante, a lista contén solucións baseadas só en formularios de entidades. As opcións de previsión baséanse en formularios de control personalizado de URL e non aparecen na lista de solucións. Debe engadir manualmente estas opcións ao mapa do sitio. Despois de engadir estas opcións, os usuarios da súa organización poden velas no mapa do sitio da aplicación.
Utilice os seguintes URL para engadir o mapa de sitios de previsión á súa aplicación personalizada e realizar os pasos para engadir entrada do mapa de sitios á aplicación personalizada:

Nome da funcionalidade	Enderezo URL
Grade de proxeccións	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
Configuración de proxección	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

Consulte tamén

Configurar unha previsión
Ver unha previsión