Publica un produto, familia ou paquete para que estea dispoñible para a súa venda
Ao publicar un produto ou paquete, o produto está dispoñible para a súa venda en Dynamics 365 Sales. Os vendedores só poden escoller produtos e paquetes publicados cando crean oportunidades, presupostos, etc.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Xerente de vendas, xerente profesional de vendas ou vicepresidente de vendas Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Publica un produto, familia ou paquete
Por defecto, os rexistros de produto créanse no estado de Borrador e non están dispoñibles para o seu axentes de vendas despois de publicalos. Para os produtos que non teñen unha familia de produtos principal, pode crealas directamente en estado activo utilizando unha configuración do sistema, de xeito que non ten que publicalos despois da creación. Máis información: Cadro de diálogo Configuración do sistema: pestana Vendas
Nota
- Só se pode publicar un produto ou paquete cunha familia de produtos principal se a familia de produtos principal está activa.
- As familias de produtos só son compatibles con Sales Enterprise e Sales Premium.
Dependendo da aplicación de vendas que esteas a usar, fai unha das seguintes accións:
- Se estás a usar a aplicación Plataforma común de vendas,
- Seleccione Cambiar área
na esquina inferior esquerda do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación. - Na área Catálogo de produtos , seleccione Familias e produtos.
- Seleccione Cambiar área
- Se estás a usar a aplicación Sales Professional,
- Seleccione Produtos no mapa do sitio.
- Se estás a usar a aplicación Plataforma común de vendas,
Selecciona o produto, o paquete ou a familia que queres publicar e, na barra de comandos, selecciona Publicar.
Isto cambiará o estado do produto a Activo e estará dispoñible para a súa venda.
Suxestión
Non pode publicar varios rexistros de produtos á mesma vez. Para publicar todos os produtos infantís e as familias dunha familia parental á vez, abre a familia e selecciona Publicar>Publicar xerarquía. Para os rexistros de produtos que non pertencen a unha familia de produtos, publíqueos individualmente despois de crealos ou editalos para que estean dispoñibles para os seus axentes de vendas.
Seguintes pasos típicos:
Configurar un catálogo de produtos: guía
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.