Compartir por

Activar ou desactivar o almacenamento da imaxe do cartón de visita

  • Artigo

De forma predeterminada, calquera empresa cartón que se escanee gárdase como imaxe e asóciase co Lead ou Contacto rexistro. Un administrador do sistema pode configurar esta opción para activar ou desactivar esta configuración.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Activa ou desactiva o gardar

Podes activar ou desactivar esta opción na páxina Configuración da aplicación en Plataforma común de vendas ou na Configuración do sistema páxina en Power Platform.

Para activar ou desactivar desde a páxina de configuración da aplicación

  1. Na aplicación Plataforma común de vendas, selecciona a icona Cambiar área Icona para cambiar a área de traballo. na esquina inferior esquerda e despois selecciona Configuración da aplicación.

  2. En Configuración xeral, seleccione Descrición xeral.

  3. Seleccione Xestionar ao lado de Escaneo da empresa cartón.

  4. Establece Escanear e dixitalizar a empresa Cartóns para Si ou Non segundo se a súa organización quere gardar e asociar as imaxes da empresa cartón co rexistro de contactos ou clientes potenciales.

  5. Garde as modificacións.

Para activar ou desactivar desde a páxina Configuración do sistema

  1. Na túa aplicación, selecciona a icona Configuración e, a continuación, selecciona Configuración avanzada.

    Opción Configuración avanzada no menú Configuración.

    Ábrese a páxina Xestión da empresa .

  2. Na barra de navegación, seleccione Configuración e, a continuación, en Sistema, seleccione Administración.

  3. Seleccione Configuración do sistema.

  4. Na pestana Vendas , configure a opción Conter sempre as imaxes empresariais cartón despois da dixitalización para Si ou Non segundo se a túa organización quere gardar e asociar as imaxes da empresa cartón co rexistro de contacto ou cliente potencial.

  5. Garde as modificacións.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Dixitalizar cartóns de visita
Personaliza o control do escáner empresarial cartón