Usar a aplicación Dynamics 365 Sales móbil

Usar a aplicación móbil de Dynamics 365 Sales para planificar o seu día vendo o que ten na tenda, como reunións e información próxima. Tamén pode realizar accións posteriores á reunión, como engadir notas, crear contactos e actualizar datos nos rexistros relevantes.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Iniciar sesión e pechar sesión na aplicación

Pode iniciar sesión na aplicación móbil de Dynamics 365 Sales usando o enderezo de correo electrónico de traballo que utiliza para Dynamics 365. Se necesita de axuda coa información de inicio de sesión, contacte co administrador de Dynamics 365.

Inicie sesión na aplicación

1. No teu dispositivo móbil, busca Dynamics 365 Sales e, a continuación, abre a aplicación.

2. Na pantalla de benvida, toca iniciar sesión.

   

3. Escribir o seu correo electrónico e contrasinal.

4. Na lista de aplicacións, toque a aplicación que queira usar.

   

Pechar sesión na aplicación

1. Toque a súa foto de perfil na parte superior esquerda da pantalla.

2. Toca Configuración.

   

3. Na sección Conta , toca Pechar sesión.

   

Ver aplicacións de non produción

De xeito predeterminado, só se amosan as aplicacións de produción para escoller. Se queres ver aplicacións que non sexan de produción, é dicir, aplicacións do teu entorno de proba ou de proba, debes activar a opción Mostrar aplicacións non de produción .

Se non se está a usar ningún módulo de aplicación

Hai dúas formas nas que podes ver aplicacións que non sexan de produción.

Opción 1

• Toca na parte superior dereita da pantalla e, a continuación, toca Mostrar aplicacións que non sexan de produción.

  

Opción 2

1. Toque a súa foto de perfil na parte superior esquerda da pantalla.

2. Activa a opción Mostrar aplicacións non de produción .

   

3. Na mensaxe de confirmación, toca Confirmar.

4. Vaia á pantalla Aplicacións , tira a pantalla cara abaixo para actualizar e agarda polo menos uns minutos.

Se seleccionaches o módulo da aplicación para usar

Hai dúas formas nas que podes ver aplicacións que non sexan de produción.

Opción 1

1. Toca a túa imaxe de perfil na parte superior esquerda da pantalla e despois Aplicacións.

   

2. Toca na parte superior dereita da pantalla e, a continuación, toca Mostrar aplicacións que non sexan de produción.

   

Opción 2

1. Peche sesión da aplicación.

2. Inicie sesión na aplicación.

3. Toque a súa foto de perfil na parte superior esquerda da pantalla.

4. Activa a opción Mostrar aplicacións non de produción .

   

5. Na mensaxe de confirmación, toca Confirmar.

6. Vaia á pantalla Aplicacións , tira a pantalla cara abaixo para actualizar e agarda polo menos uns minutos.

Nota

Se pechas a aplicación, a opción Mostrar aplicacións que non son de produción desactivarase e as aplicacións que non son de produción elimínanse da lista cando volvas abrir a aplicación. Para ver de novo as aplicacións que non son de produción, activa a opción Mostrar aplicacións que non son de produción .

Primeira experiencia de execución

Cando inicie sesión e seleccione a aplicación por primeira vez, verá as tarxetas de visualización. Revisa a pantalla Cartóns na aplicación e no último cartón, selecciona Imos para ir á páxina de inicio.

Amósase a páxina de inicio como na seguinte pantalla de exemplo:

Consulte tamén

Aprende o básico