A aplicación Plataforma común de vendas fronte a unha aplicación personalizada
Plataforma común de vendas é unha aplicación propia de Microsoft que está deseñada en torno aos procesos de vendas que seguen a maioría das organizacións. Se a túa organización ten procesos de venda únicos, podes personalizar a aplicación Plataforma común de vendas ou crear unha aplicación personalizada desde cero. Use a seguinte táboa para axudarche a decidir cando usar Plataforma común de vendas e cando crear unha aplicación personalizada:
| Factores a considerar | Plataforma común de vendas | Aplicación personalizada |
|---|---|---|
| Tempo de valorar e retorno da inversión | Tempo de valorización máis rápido e maior ROI xa que a aplicación está dispoñible directamente despois de configurar o produto. | Inicio máis lento xa que a aplicación personalizada ten que ser construída desde cero. |
| Accesibilidade e adaptabilidade | Integrado e a IU adáptase a varios dispositivos | Responsabilidade do cliente |
| Navega ata formularios, entidades e vistas directamente despois de comprar o produto | Comeza a usar a aplicación case ao instante sen formularios, entidades e vistas integradas | Se os obxectos listos para usar non serven para o teu propósito, hai que crear formularios personalizados, entidades e vistas |
| Tempo e coñecementos necesarios | Mínimo | Ampla experiencia e tempo necesario para planificar, desenvolver, probar e implementar |
| Mantemento da aplicación | Microsoft asume a responsabilidade do mantemento, e todas as actualizacións son probadas para determinar a calidade e o rendemento antes da implantación | O cliente é responsable de avaliar, probar e implementar novas funcións |
| Personalizacións | As personalizacións non se sobrescriben coas actualizacións | O cliente ten o control total da personalización da aplicación, incluíndo a navegación e a experiencia do usuario |
| Dispoñibilidade de novas funcións | Instantáneo | Engadir elementos da IU e controis necesarios para as novas funcións é responsabilidade exclusiva do cliente, e algunhas funcións novas poden non estar dispoñibles inmediatamente |
Cando personalizar a aplicación Plataforma común de vendas e cando crear unha aplicación personalizada
Cada implementación de vendas ten consideracións únicas que inflúen na estratexia da aplicación.
Personaliza aplicacións propias como Plataforma común de vendas cando:
A súa organización segue as prácticas de vendas estándar coa necesidade de pouca ou ningunha personalización
Queres combinar compoñentes e procesos específicos de dúas ou máis aplicacións propias, como Plataforma común de vendas e servizo de atención ao cliente Hub
No segundo caso, avalía cal é a aplicación principal para a persoa á que atende. Por exemplo:
Para un vendedor, que precisa acceder a todos os compoñentes do módulo de vendas e á entidade de activos do cliente desde o módulo servizo de atención ao cliente, inclúa a entidade de activos do cliente en Plataforma común de vendas.
Para un xestor de servizo de atención ao cliente, que precisa acceder ao módulo de xestión de casos e ao canal de oportunidades, inclúa a entidade de oportunidade en servizo de atención ao cliente Hub.
Crea unha aplicación personalizada cando:
Queres unha aplicación para roles que non pertencen á organización de vendas. Os exemplos inclúen altos executivos, que só necesitan ver Power BI cadros de mando e un puñado de entidades, ou un supervisor de auditoría, que só necesita ver oportunidades gañadas.
A túa organización ten un proceso de vendas personalizado e o módulo de vendas integrado non responde ás túas necesidades
Creaches moitas entidades personalizadas e queres eliminar todos ou moitos dos compoñentes integrados
Queres crear unha solución que combine múltiples fluxos de traballo e non se centre en Plataforma común de vendas ou servizo de atención ao cliente
Quere manter a aplicación sen moitos dos compoñentes incorporados
Como as versións da aplicación Plataforma común de vendas xestionan as personalizacións
Para asegurarte de que as actualizacións das aplicacións non sobrescriban as personalizacións Plataforma común de vendas:
Microsoft impulsa automaticamente actualizacións semanais que conteñen correccións de erros e melloras de rendemento.
Microsoft non envía automaticamente actualizacións semanais que ocasionalmente poden conter novas funcións ou actualizacións que perturban a IU. Pola contra, están illados detrás dun interruptor de administrador. Os administradores poden probar se unha actualización afecta á personalización e despois activala cando estean listos.
As versións trimestrais que teñen características novas e innovadoras teñen un período de acceso anticipado. É importante que todos os clientes proben e validen as súas aplicacións e casos de uso básicos na nova compilación.
As actualizacións do mapa do sitio Plataforma común de vendas ou de obxectos como formularios, entidades e vistas non sobrescriben as personalizacións que fixeches nestes elementos. Pola contra, únense os cambios. Para obter máis información, consulte:
Como revertir os cambios na aplicación Plataforma común de vendas
Non podes revertir automaticamente os cambios na aplicación Plataforma común de vendas. Tes que desfacelos manualmente.
Por exemplo, digamos que eliminaches unha entrada (como Casos) do mapa do sitio e queres engadila de novo. Ten que engadir manualmente a entrada ao mapa do sitio. Para obter máis información, consulte Personaliza a aplicación.