Seleccione un modelo de previsión

Seleccione un modelo para definir como estrutura unha previsión os datos e as proxeccións da súa organización. Se prefires crear unha previsión baseada nas túas propias entidades de xerarquía e acumulación, selecciona Crear desde cero .

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Seleccionar un modelo

A forma máis rápida de crear unha previsión é utilizar un modelo. O modelo que seleccione define como agrupa os datos a previsión.

Na páxina Configuracións de previsións , seleccione un dos seguintes modelos:

• Previsión do organigrama: as columnas e proxeccións acumulativas baséanse na estrutura de informes da túa organización. Este modelo usa o campo Xestor da entidade Usuario para a xerarquía.
• Previsión do produto: as columnas e proxeccións acumuladas baséanse na xerarquía do produto.
• Previsión do territorio: as columnas e proxeccións acumulativas baséanse na xerarquía do territorio de vendas.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Seguinte paso: Defina propiedades xerais e programación

Consulte tamén

Configure as previsións na súa organización

Configura a previsión usando a entidade de acumulación personalizada