Configure a capacidade de usar os contactos suxeridos

Configura a capacidade de usar os contactos suxeridos ao iniciar un chat de Teams.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou calquera licenza da aplicación de participación do cliente de Dynamics 365 Microsoft Teams licenza Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 Microsoft Teams prezos Guía de licenzas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Activa a función de contactos suxeridas para un tipo de rexistro

Como administrador, podes habilitar que se mostren os contactos suxeridos cando un vendedor inicia un novo chat conectado. Axuda aos vendedores a atopar rapidamente os compañeiros de traballo axeitados cos que colaborar.

Nota

Para o caso tipo de rexistro, hai dous tipos de suxestións de contacto: AI e baseadas en regras. Outros tipos de rexistro habilitados para chats conectados só poden ter suxestións baseadas en regras.

1. Na aplicación Plataforma común de vendas, selecciona Cambiar área na esquina inferior esquerda e, a continuación, selecciona Configuración da aplicación.

2. En Configuración xeral, selecciona Chatear e colaborar.

3. En Conectar chats a rexistros de Dynamics 365, selecciona tipo de rexistro (por exemplo, Cliente potencial).

4. No panel de configuración, activa a opción Contactos suxeridos baseados en regras .

   

5. Na sección Actualizar as regras para suxerir contactos , reordena ou desactiva as regras para suxerir contactos. Os usuarios verán as suxestións na orde que escollas.

   • Para reordenar as regras, pasa o rato sobre unha regra e, a continuación, selecciona a frecha cara arriba ou abaixo para mover as regras cara arriba ou abaixo respectivamente.
   • Para desactivar unha regra, pasa o rato sobre unha regra e, a continuación, selecciona . Cando a regra está desactivada, aparece cando pasas o rato sobre a regra desactivada.

   

6. Seleccione Gardar.

Consulte tamén

Activa ou desactiva Microsoft Teams o chat en Plataforma común de vendas
Usa o Microsoft Teams chat en Plataforma común de vendas