Activar ou desactivar cartóns de información

Podes decidir que información Cartóns queres ver ou ocultar.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Activa ou desactiva un cartón

Nota

Podes anular a configuración do administrador para determinados Cartóns, como Sen actividade cun rexistro, onde podes mostrar o cartón cando hai actividade para o número de días establecido no rexistro. Esta configuración só será aplicable a vostede.

1. Na aplicación Plataforma común de vendas, vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración persoal>Insights.

2. En Asistente studio, selecciona Insight Cartóns.

   Ábrese a páxina Xestionar información Cartóns coa lista de información Cartóns ordenada por estado e prioridade.

   

Para activar un cartón

Escolle un cartón que estea desactivado e, a continuación, selecciona Activar Cartóns.

Alternativamente, pode seleccionar a icona Máis opcións en cartón e, a continuación, seleccionar Activar cartón.

Nota

Pode seleccionar varias tarxetas que están desactivadas e logo activalas simultaneamente.

Para desactivar un cartón

Escolle un cartón que estea activado e, a continuación, selecciona Desactivar Cartóns. A tarxeta deixará de mostrarse.

Alternativamente, pode seleccionar a icona Máis opcións en cartón e, a continuación, seleccionar Desactivar cartón.

Nota

Pode seleccionar varias tarxetas que están activadas e logo desactivalas simultaneamente.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Use o Asistente para guiar as comunicacións dos clientes
Referencia Cartóns Insight