Compartir por

Comprender a distribución de rexistros en regras de atribución

  • Artigo

En Dynamics 365 Sales, as regras de asignación distribúen ou asignan automaticamente clientes potenciales, oportunidades e coñecementos novos e actualizados ao seu equipo de vendas. O proceso automatizado aforra tempo e esforzo e optimiza a carga de traballo do teu equipo de vendas.

As regras de asignación poden distribuír estes rexistros de dúas formas: round robin ou balance de carga.

Dependendo da súa definición, unha regra que prioriza o equilibrio de carga aínda pode usar criterios de round robin para asignar rexistros aos vendedores.

É importante comprender as diferenzas entre elas e como afectan outros criterios, como a carga de traballo e os horarios dos teus vendedores, como se asignan os rexistros.

Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.

Distribución redonda

A asignación de todo tipo distribúe un rexistro novo ou actualizado de forma xusta entre os vendedores que cumpren os criterios da regra. Ofrécelle o rexistro ao vendedor que máis tempo esperou por unha nova oportunidade, oportunidade ou información, incluídos os rexistros que foron asignados manualmente ou mediante un complemento.

Nota

A orde de asignación dos vendedores mediante o algoritmo round robin gárdase a nivel de organización e non a nivel de regra.

Vexamos algúns escenarios para comprender a distribución round robin.

Escenario 1

Unha pista entra no sistema ás 13:33. En función dos criterios de selección que se definen no regra de atribución, tres vendedores poden traballar no liderado:

Vendedor Última asignación dun cliente potencial
Miriam 10:02 a.m.
Sanjay 10:31 a.m.
Susana 11:17 a.m.

O último encargo de Miriam é anterior ao de Sanjay e Susana. Ela máis tempo estivo esperando, polo que se lle asigna o cliente potencial e actualízase a hora da súa última tarefa.

Outra pista entra no sistema ás 13:50. Esta vez, só Miriam e Sanjay teñen os atributos necesarios para traballar nel:

Vendedor Última asignación dun cliente potencial
Miriam 1:33 p.m.
Sanjay 10:31 a.m.

Pero esta vez, Sanjay estivo esperando máis que Miriam. Sanjay leva o liderado.

Escenario 2

Supoña que tes tres vendedores: Miriam, Sanjay e Susana. Créase un conxunto de regras para asignarlles rexistros. A orde inicial é Miriam, Sanjay e Susana.

  • A regra 1 atribúe unha vantaxe entrante 1 a Miriam. A nova orde pasa a ser Sanjay, Susana e Miriam.
  • A regra 2 asígnalle a seguinte vantaxe 2 a Sanjay. A orde é agora Susana, Miriam e Sanjay.
  • A regra 3 asigna a vantaxe 3 a Susana. A orde final pasa por Miriam, Sanjay e Susana.
  • Agora, un novo cliente potencial entra na aplicación: a regra 1 atribúe o cliente potencial 4 a Miriam.

Non obstante, quizais teñas notado que só a Regra 1 lle asigna o rexistro a Miriam dúas veces consecutivas. Isto débese a que a orde de asignación de rexistros almacénase a nivel de organización e non a nivel de regra.

Escenario 3

Supoña que ten dous vendedores: Miriam e Sanjay. Créase unha regra para asignarlles rexistros. A orde inicial é Miriam e Sanjay.

Agora, se Miriam xera o Lead 1, ela convértese automaticamente na súa propietaria. Como resultado, cando se executa a regra, o liderado asígnaselle a Sanjay xa que Miriam xa é a propietaria e parte da lista de distribución. A nova orde de asignación cambia a Miriam e Sanjay.

Isto ocorre porque sempre que un vendedor crea un novo rexistro, inclúese automaticamente na lista de distribución. Isto afecta a orde de asignación para futuros rexistros.

Distribución de equilibrio de carga

A asignación de balance de carga atopa os vendedores que cumpren os criterios da regra e dálle o rexistro a quen pode asumir máis traballo. Este método garante que todos os vendedores teñan unha parte xusta de traballo e reduce as cargas de traballo desiguais.

Vexamos un exemplo para entender a distribución de equilibrio de carga.

Unha pista entra no sistema. En función dos criterios de selección que se definen no regra de atribución, tres vendedores poden traballar no liderado:

Vendedor Capacidade dispoñible
Miriam 1,0
Sanjay 12
Susana 15

Susana pode xestionar máis traballo agora que Miriam ou Sanjay. Susana toma o liderado e a súa capacidade dispoñible é agora de 14.

Continuando con este exemplo, supoñamos que Miriam, Sanjay e Susana poden traballar potencialmente nos próximos clientes potenciales.

Dous novos contactos entran no sistema. Susana aínda ten a maior capacidade dispoñible, polo que as pistas están asignadas a ela. Despois, a súa capacidade dispoñible é o seguinte:

Vendedor Capacidade dispoñible
Miriam 1,0
Sanjay 12
Susana 12

Unha pista máis entra no sistema. Sanjay e Susana están igualmente dispoñibles. Susana conseguiu un liderado máis recentemente, polo que a nova é asignada a Sanjay en función de criterios de round robin. Agora a súa capacidade dispoñible é así:

Vendedor Capacidade dispoñible
Miriam 1,0
Sanjay 11
Susana 12

Miriam pecha tres pistas, aumentando a súa capacidade dispoñible a 13. Unha nova pista entra no sistema. Miriam ten agora a maior capacidade, polo que a ela ten asignada.

Outros criterios de distribución

As regras de asignación priorizan a equidade de diferentes xeitos dependendo de se selecciona a distribución de round robin ou de equilibrio de carga. Pero a equidade non é a única consideración cando hai que asignar rexistros. Tamén poden considerar se os vendedores están dispoñibles para asumir máis traballo, é dicir, a carga de traballo e o horario de traballo dos vendedores.

Considere a carga de traballo do vendedor

Nas túas definicións de regra de atribución, podes seleccionar Asignar tipo de rexistro en función da capacidade do vendedor. Esta opción distribúe rexistros só aos vendedores que teñan capacidade para traballar neles. Se ninguén o fai, os rexistros quedan sen asignar.

Vexamos de novo o noso equipo de vendas, un pouco máis tarde o mesmo día.

Unha nova pista entra no sistema. En función dos criterios de selección que se definen no regra de atribución, catro vendedores poden traballar nel:

Vendedor Último encargo Capacidade dispoñible
Sanjay 2:37 p.m. 0
Susana 2:57 p.m. 4
David 3:02 p.m. 1
Miriam 2:35 p.m. –2

Só coa distribución round robin, Miriam conseguiría o liderado porque leva máis tempo esperando unha tarefa que as demais. Non obstante, indicaches a regra que asigne clientes potenciales en función da capacidade do vendedor, e a capacidade dispoñible de Miriam agora mesmo é de –2. Sanjay estivo esperando o seguinte, pero a súa capacidade dispoñible é 0. O liderado corre para Susana.

Se ningún vendedor que cumprise os criterios tivese unha capacidade dispoñible superior a cero, o cliente potencial quedaría sen asignar.

Considerar a programación de traballo do vendedor

Nas túas definicións de regra de atribución, podes seleccionar Asignar se un vendedor está dispoñible nun prazo de N horas, onde N é un número enteiro do 1 ao 120. Esta opción distribúe os rexistros só aos vendedores cuxo horario de traballo indica que están dispoñibles no tempo que seleccionas. Se non hai ninguén, os rexistros quedan sen asignar. Obtén información sobre como configurar a dispoñibilidade dos vendedores.

A regra considera aos vendedores coincidentes primeiro pola prioridade de asignación (equilibrio de carga ou round robin) e despois por quen está dispoñible, desde agora ata o tempo máximo permitido.

Como se mostra no seguinte diagrama, os vendedores coincidentes divídense en seis cubos de 24 horas cada un segundo os seus horarios de traballo. Se ningún vendedor cae no primeiro cubo, a distribución de round robin substitúe o equilibrio de carga aínda que se priorice a distribución de equilibrio de carga. A regra segue avaliando os baldes de arriba a abaixo. Cando atopa un depósito non baleiro, a regra atribúe o cliente potencial aos vendedores do depósito en función de criterios de round robin.

Diagrama que ilustra como se avalía a dispoñibilidade do vendedor en grupos de 24 horas.

Vexamos un exemplo para comprender como afectan os horarios de traballo dos vendedores á asignación de rexistros.

Nas regras das túas tarefas, priorizas a distribución en round robin e estableces un límite de tempo de 48 horas.

Un novo contacto entra no sistema un venres á noite desde un formulario de consulta no teu sitio web. Varios vendedores cumpren os criterios dun regra de atribución, pero ningún deles está a traballar agora. A continuación, a regra considera vendedores coincidentes que estean dispoñibles nas próximas 24 horas. Ese día é sábado. Normalmente, Sanjay estaría traballando, pero o seu calendario di que está de vacacións. Non hai outros vendedores dispoñibles, polo que a regra mira para as próximas 24 horas. Ninguén traballa tampouco o domingo. A regra alcanzou o límite de 48 horas, polo que o lead queda sen asignar. Se o límite de tempo fora de 60 horas, o lead sería asignado ao primeiro vendedor que estaba dispoñible o luns pola mañá.

Exemplos

Vexamos algúns exemplos máis en detalle para comprender como a dispoñibilidade e a carga de traballo dos vendedores afectan á distribución de equilibrio de carga e ao round robin. Usemos a seguinte notación para a dispoñibilidade dun vendedor no momento do enrutamento:

  • 0D - Dispoñible actualmente
  • 1D: o máis cedo dispoñible dentro de 24 horas
  • 2D: o máis cedo dispoñible de 24 a 48 horas
  • 3D: o máis cedo dispoñible entre 48 e 72 horas
  • 4D: o máis cedo dispoñible entre 72 e 96 horas
  • 5D: o máis cedo dispoñible entre 96 e 120 horas

Exemplo 1: Round robin, só ten en conta a dispoñibilidade do vendedor

A regra coincidía cos seguintes vendedores:

Vendedor Dispoñibilidade Última asignación dun cliente potencial
Burt 1D 2:37 p.m.
maia 1D 2:15 p.m.
Vivek 0D 3:02 p.m.
María 2D 3:10 p.m.
Sal 0D 2:29 p.m.

Dous vendedores, Vivek e Sal, están dispoñibles primeiro. Vivek conseguiu unha vantaxe máis recentemente que Sal, polo que a regra distribúe a vantaxe a Sal.

Os seguintes clientes potenciales son asignados a Vivek, despois a Sal, e así sucesivamente, ata que cambie a dispoñibilidade dos vendedores coincidentes. A capacidade dos vendedores non é unha consideración.

Exemplo 2: balance de carga, só ten en conta a dispoñibilidade do vendedor

De novo, a regra coincidía cos seguintes vendedores:

Vendedor Dispoñibilidade Capacidade dispoñible
Burt 1D 14
maia 1D 20
Vivek 0D 5
María 2D 1,0
Sal 0D 2

De novo, Vivek e Sal están dispoñibles primeiro. Esta vez, Vivek ten a maior capacidade, polo que a regra distribúelle a vantaxe.

As seguintes pistas para entrar son asignadas a Vivek ata que a súa capacidade cae por debaixo da de Sal. As seguintes pistas van a Sal ata que a súa capacidade caia por debaixo da de Vivek, e así sucesivamente, ata que cambie a dispoñibilidade dos vendedores coincidentes. Neste escenario, a capacidade dos vendedores non é unha consideración. A capacidade de Vivek e Sal pode caer por baixo de cero sempre que estean dispoñibles antes que os demais.

Exemplo 3: equilibrio de carga, considera a dispoñibilidade do vendedor e capacidade

Unha vez máis, a regra coincidiu cos seguintes vendedores:

Vendedor Dispoñibilidade Capacidade dispoñible
Burt 1D 14
maia 1D 20
Vivek 0D –1
María 2D 1,0
Sal 0D 0

Dado que se seleccionou Asignar clientes potenciales en función da capacidade do vendedor na definición regra de atribución, a regra ignora Vivek e Sal aínda que estean dispoñibles primeiro. Iso deixa a Burt, Maya e María:

Vendedor Dispoñibilidade Capacidade dispoñible
Burt 1D 14
maia 1D 20
María 2D 1,0

Burt e Maya están dispoñibles antes que María, polo que María non se considera:

Vendedor Dispoñibilidade Capacidade dispoñible
Burt 1D 14
maia 1D 20

A regra está configurada para priorizar o equilibrio de carga. Non obstante, a distribución de equilibrio de carga só funciona con vendedores que estean dispoñibles no momento do enrutamento. Debido a que Burt e Maya non están dispoñibles agora, a regra usa criterios de round robin no seu lugar.

Se a capacidade xa non se ten en conta, a regra considera quen estivo agardando unha oportunidade máis tempo:

Vendedor Última asignación dun cliente potencial
Burt 2:37 p.m.
maia 2:15 p.m.

A regra asigna o liderado a Maya. Os seguintes clientes potenciales son asignados a Burt, despois a Maya, e así sucesivamente, ata que cambie a dispoñibilidade dos vendedores coincidentes.

Consulte tamén