Compartir por

Seleccionar roles de seguranza para atribuír rexistros a

  • Artigo

Antes de que un regra de atribución poida asignar aos seus vendedores e equipos de vendas novas oportunidades, clientes potenciales e información, cómpre seleccionar os roles de seguranza que se poden asignar automaticamente aos rexistros. A continuación, asegúrate de que os teus vendedores reciban un deses papeis.

Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Roles de seguridade Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas

Seleccione roles de seguranza

  1. Inicie sesión na aplicación Plataforma común de vendas.

  2. Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

  3. En Acelerador de vendas, selecciona Deber de traballo.

  4. Seleccione Configuración.

  5. Na sección Roles de seguranza elixibles , selecciona Xestionar.

  6. Seleccione unha das seguintes opcións para conceder permisos ao seu equipo de vendas:

    • Todas as funcións de seguranza: permite que todas as funcións de seguranza da túa organización reciban automaticamente oportunidades, oportunidades e asignacións de información.
    • Funcións de seguranza específicas: só permite que as funcións de seguranza que selecciones reciban automaticamente as asignacións de oportunidades, oportunidades e información.

  7. Seleccione Gardar.

Permisos requiridos

Os seguintes permisos son necesarios para realizar tarefas en entidades de asignación de traballo. Asegúrese de que os roles de seguranza estean configurados para conceder os permisos necesarios.

  • Tarefa
    • Entidade: Permisos

Atributos do vendedor

  • Crear, modificar e eliminar atributos do vendedor
    • Atributo: ler, crear, escribir, eliminar, engadir a
    • Valor do atributo: ler, crear, escribir, eliminar, engadir
  • Aplicar atributos aos vendedores
    • Atributo: Ler
    • Valor do atributo, Usuario: Ler, Engadir, Engadir a
  • Ver os atributos do vendedor
    • Atributo, Valor do atributo: Ler

Capacidade do vendedor

  • Actualizar a capacidade do vendedor
    • Mapa de tarefas: ler, escribir
    • Usuario: Ler
  • Ver a capacidade do vendedor
    • Mapa de tarefas, Usuario: Ler

Rexistros

  • Asignar rexistros sen asignar na pestana Monitor tipo de rexistro
    • Sales Routing Run, segmento, Team, User: Read
      Nota: antes de que se lle poida asignar un rexistro a un vendedor, o vendedor debe ter privilexios sobre el.

Secuencias

  • Crear secuencias
    • segmento: ler, escribir, engadir
    • Secuencia: Ler, escribir, crear, engadir, anexar a
    • Estatística de secuencia, obxectivo de secuencia paso: Ler
    • Modelo de secuencia: anexar a
  • Conectar, desconectar secuencias e segmentos
    • segmento: ler, escribir, engadir
    • Secuencia: Ler, escribir, crear, engadir, anexar a
    • Estatística de secuencia, obxectivo de secuencia paso: Ler
    • Modelo de secuencia: anexar a
  • Ver secuencias conectadas a segmentos
    • Segmento, secuencia, estatística de secuencia, obxectivo de secuencia paso e modelo de secuencia: ler

Segmentos

  • Crear, modificar, eliminar segmentos
    • segmento: ler, escribir, crear, eliminar
  • Ver segmentos
    • segmento: Ler
  • Copia segmento
    • segmento: Ler, escribir, crear
    • #glsr_cfigeiaz: le, escribe e crea

      Nota

      Os permisos das regras de asignación só son necesarios cando se selecciona #glsr_cfigeiaz para a migración.

Regras de atribución

  • Crear, modificar e eliminar regras de asignación
    • #glsr_cfigeiaz: ler, crear, escribir, eliminar, engadir
    • Atributo, Valor do atributo, rol de seguranza, Equipo, Usuario: Ler
    • segmento: Ler, engadir a
  • Consulta as regras de asignación
    • Segmento, Atributo, Valor do atributo, segmento, Equipo e Usuario: Ler

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.