Consulta e comprende os informes Aceleración de vendas
Consulta e comprende o informe de Aceleración de vendas para obter unha visión xeral das secuencias relacionadas cos clientes potenciais e as oportunidades da túa organización.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Responsable de vendas ou xestor de secuencias Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Que é o informe Aceleración de vendas?
Os informes Aceleración de vendas ofrécenche unha ampla visión xeral das secuencias relacionadas cos clientes potenciais e as oportunidades da túa organización. Os informes usan a intelixencia artificial para proporcionar información sobre cales son as secuencias que están funcionando mellor e que están emerxendo coas taxas de conversión máis exitosas. Ademais, pode analizar métricas e indicadores clave de rendemento (KPI) para identificar áreas de mellora que poden ter un maior efecto no crecemento das vendas.
Nota
- Os informes Aceleración de vendas non están dispoñibles en Government Community Cloud (GCC).
- Os informes Aceleración de vendas non son compatibles con dispositivos móbiles.
- Despois de que o administrador active os informes, a aplicación pode tardar ata 24 horas en mostrar os datos nos informes. Cando se fornecen os informes por primeira vez, móstrase a seguinte mensaxe:
Posteriormente, os informes actualízanse cada 24 horas. Podes ver a última data de actualización na esquina superior dereita da páxina.
Quen pode ver a páxina de informes?
Por defecto, os usuarios con funcións de xestor de vendas e xestor de secuencias poden ver a páxina de informes. Para que outros roles poidan ver a páxina de informes, póñase en contacto co seu administrador para obter acceso de lectura a nivel organizativo para a táboa de informes Aceleración de vendas. Máis información: Roles de seguranza e privilexios
Consulta os informes Aceleración de vendas
Vaia á esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Cambiar área>Vendas.
No mapa do sitio, en Analítica de vendas, seleccione Aceleración de vendas Informes. Ábrese a páxina de informes.
Comprender informes de aceleración de vendas
De forma predeterminada, o informe mostra KPI para todas as secuencias relacionadas con clientes potenciales e oportunidades durante o último mes. A vista de informes pódese clasificar nas seguintes seccións:
Filtros de datos
Use as opcións de filtrado de datos para seleccionar datos para períodos de tempo específicos, tipo de entidade, nome de secuencia, propietario da secuencia, vendedor e territorio. Para filtrar os datos por duración, canle, fila ou axente, seleccione un valor na respectiva lista despregable.
Gráficas de resumo de KPI
Os gráficos de resumo de KPI resumen os indicadores clave de rendemento para o período de tempo especificado e o cambio porcentual durante o período. Podes filtrar aínda máis estas áreas por tipo de entidade, nome da secuencia, propietario da secuencia, vendedor e territorio. Ademais, móstrase unha tendencia correspondente ao valor que especifica como está o KPI no período de tempo seleccionado en comparación co período de tempo anterior. Un triángulo verde cara arriba indica unha mellora na puntuación, e un triángulo vermello cara abaixo indica un descenso na puntuación.
A seguinte táboa mostra os KPI que se amosan no informe.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Taxa de conversión de clientes potencias | A porcentaxe de clientes potenciales nunha secuencia que se converten con éxito en oportunidades. |
| Tempo medio (en días) para a conversión de clientes potenciales | O número medio de días que tarda un cliente potencial en converterse nunha oportunidade cando está conectado a unha secuencia. |
| Tempo medio (en días) para completar a secuencia | O número medio de días que tarda unha secuencia en completarse nun rexistro adxunto. |
| Proporción de oportunidades por gañar | A porcentaxe de oportunidades nunha secuencia que se converten con éxito en acordos de vitoria. |
| Tempo medio (en días) para a conversión de oportunidade | O número medio de días que leva unha oportunidade nunha secuencia para converterse nun acordo de vitoria. |
Gráficos métricos
O gráfico de métricas ofrece unha vista detallada dos valores individuais dunha secuencia, como o estado, o número de pasos e o estado dos pasos.
Para ver datos específicos relacionados cun valor dos gráficos, seleccione o valor. Outros gráficos de métricas do informe actualizaranse para mostrar os datos relacionados co valor que seleccione. Afondar nestes valores axúdache a identificar as áreas de melloras para a secuencia.
As seguintes métricas móstranse nos gráficos.
| Gráfico métrico | Descripción |
|---|---|
| Taxa de éxito da secuencia | Un desglose das secuencias que están activas na súa organización, coa porcentaxe de rexistros que se converteron correctamente. |
| Pistas/oportunidades asociadas con secuencia | Un desglose das secuencias co estado dos seus rexistros de oportunidades ou clientes potenciales asociados: • Completado • Conectado • Desconectado |
| Estado da secuencia | Desglose das secuencias segundo o seu estado: • Completado • Desconectado • Conectado |
| Pasos da secuencia | Un desglose dos pasos de secuencia que se engaden ás secuencias activas da túa organización. |
| Pasos da secuencia por estado | Un desglose dos pasos de secuencia segundo o seu estado en todas as secuencias ás que se engaden: • Completado • Cancelado • Omitido • Aberto |
| Interacción co correo electrónico | Un desglose do estado dos correos electrónicos que están ligados a secuencias mediante pasos de correo electrónico. O estado que se mostra no gráfico baséase no estado definido na función de participación por correo electrónico. Máis información: Utiliza o compromiso do correo electrónico para ver as interaccións das mensaxes |
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Informe de secuencia
Comprender a páxina de estatísticas de secuencias